Equipos en Centro de Servicio


Registro de elementos a reparar (Seguimiento del servicio)


Una vez registrada la Orden de Servicio y la entrada de elementos, el siguiente paso es el Seguimiento del Servicio (Elementos en el Centro de Servicio) que es para registrar el Trabajo y Salida de los elementos.

 

• Cada elemento entra por una Orden de servicio, pero tiene su registro individual llamado "Seguimiento del servicio" con el mismo número de orden de servicio.

• Las refacciones y servicios de un elemento se registran en cada "Seguimiento del servicio".

• Este seguimiento se desarrolla en tres estatus: Nuevo, Autorizado, Concluido, Entregado.


Registro de trabajo en un elemento


Proceso para registrar el trabajo y servicios a un elemento:

1. Abrir. Administración - Centro de Servicios - Registro de Orden de Servicio - clic en img57 o Administración - Centro de Servicios - Equipos en el Centro de Servicio.

2. Seleccione el registro del elemento donde trabajará, es estatus es Nuevo .
3. Detalles. De acuerdo a su diagnóstico especifique los detalles.
4. Agregar partidas de servicios y refacciones. En la sección "Servicios y Refacciones", agregue los servicios y las refacciones con un importe y datos necesarios.

De clic en el botón img106, busque y marque el artículo o servicio y de clic en Enviar, o intente por la búsqueda rápida tecleando los datos del artículo o servicio.

Edite las partidas dando clic en ellas para definir la cantidad, el precio, IVA y precio neto de los servicios y artículos involucrados.










Agregar descuento por partida o global en Centro de Servicios

Descuento por Partida
Para agregar descuentos, debe dar clic a la partida y seleccionar la pestaña Descuentos. Todo descuento aparecerá en la columna Ajustes en la operación.

Descuento: Teclee el concepto que desea disminuir del subtotal.
Descuento $: teclee la cantidad específica que desea disminuir del subtotal.
Concepto: Seleccione y de clic en el tipo de descuento que se realizará a la partida. Para agregar un nuevo concepto de clic en la imagen y teclee el nombre del concepto, o ingrese al Catálogo de conceptos de Descuentos.
Subtotal: Muestra como cambiará el subtotal con el descuento.
De clic en el botón Guardar para guardar los cambios en las partidas.
Si desea restablecer los datos de clic en el botón restablecer.
Si desea volver al formulario sin hacer ningún cambio de clic en el botón Regresar.

Descuento global
img9 De clic en este botón cuando desee aplicar un descuento a todas las partidas generadas en la operación de acuerdo a la siguiente configuración:

Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2 – Descuentos globales.

Una vez configurado los descuentos globales, abrirá una pequeña ventana para definir este descuento.
Descuento. Si reducirá un porcentaje, ingréselo en este campo.
Importe. Si reducirá un monto, ingréselo en este campo.
Concepto. Especifique la razón por la que aplicará el descuento, de clic en el campo, seleccione y de clic en el concepto. Para agregar un nuevo tipo de Descuento a la lista, esta se encuentra en el Catálogo de Conceptos de Descuentos.
Subtotal. Muestra como cambiará el subtotal con el descuento.De clic en Enviar para aplicar el descuento global afectando el subtotal.
Si desea regresar a los datos anteriores de clic en el botón Restablecer.


Mano de obra por recurso humano
Si desea definir la mano de obra de acuerdo al salario por hora de cada recurso humano, primeramente debe asignar el salario para que el sistema calcule el salario por hora.

En la lista de precios debe asignar el tiempo estimado del servicio.

Para agregar las personas que formaron parte del trabajo de clic en la imagen img4.

Marque las personas y de clic en el botón "Registrar personal".

Nota: El costo por mano de obra para los participantes del servicio será de acuerdo a su salario por hora, multiplicado por las horas del servicio que se especificaron en la lista de precios y en la cantidad del servicio en este módulo.

De clic en img58 para cerrar esta ventana y seguir con el registro del Documento.



5. Autorizar. Ingrese el nombre de la persona que autoriza en el botón img17. El estatus del servicio cambiará a Autorizado.


Para imprimir la Orden de trabajo, seleccione el documento "Orden de trabajo" y de clic en , donde firmará el responsable y la persona que autorizó.



6. Si agrega refacciones deberá realizar el traspaso. Las refacciones que necesita para el trabajo, deben ser traspasadas del almacén de inventario en su empresa, al almacén de Centro de Servicio. (Vea procedimiento para activar un almacén de Centro de Servicio). Para eso revise las existencias en el almacén de inventario.


De clic en el botón img120 para realizar el traspaso.

Verá los artículos para traspasar del almacén de inventario al de Centro de Servicio, siempre y cuando tenga existencia en el almacén de inventario. De clic en Traspasar.

De clic en Aceptar.

De clic en Aceptar.

Luego, mostrará el traspaso realizado. De clic en Cerrar.



Orden de compra desde un servicio
En caso de no tener existencia de las refacciones o no se cubra totalmente la cantidad que se necesita, es posible generar una orden de Compra desde el registro del elemento a reparar. El proceso es:
De clic en el botón .

De forma opcional, ingrese el proveedor, si no, siga al siguiente paso.

De clic en el botón Generar orden de compra.

Muestra una ventana de confirmación con el no. de orden de compra, de clic en Aceptar.

Es posible ver el número de operación en la sección de Operaciones.

El encargado de compras, visualizará la orden de compra.

Requisición de compra desde un servicio
Si utiliza el módulo de requisiciones de compras, es posible Generar una requisición de compra desde servicios, en caso de no tener existencia de las refacciones o no se cubra totalmente la cantidad que se necesita. Sin embargo, está opción sustituye el botón de Generar una orden de compra. No es posible tener las dos opciones en estos módulos.

Importante: Si activa la opción de Generar requisición de compras desde ventas y servicios, ya no mostrará la opción de generar compra en los módulos de Ventas y servicios, sino solamente la de requisición de compra. Para activar esta opción entre a Herramientas - Configuración general - Avanzadas 3 - Generar requisición de compras desde ventas y servicios y de clic en Enviar.
En el registro del elemento a reparar, de clic en el botón de clic en el botón .

De forma opcional, ingrese el proveedor, si no, siga al siguiente paso.

Seleccione la prioridad de la requisición y de clic en "Generar requisición de compra".
Si no selecciona proveedor, mostrará una ventana para confirmar que no asignará un proveedor. De clic en Aceptar.

Le confirmará el número de la requisición.

Es posible ver el número de la requisición en la sección de Operaciones.

El seguimiento de la operación es en el módulo de requisiciones en Administración - Compras - Requisiciones de compras.

7. Tiene la opción de agregar Notas en el botón img119 o archivos adjuntos en .
8. También tiene la opción para definir el tipo de Moneda del trabajo en el botón img11. (Catálogo de Tipo de Cambio).