Contactos


Importar catálogo de contactos por medio de un archivo .csv.

Para agregar Contactos nuevos por medio de un archivo .csv, es necesario descargue la Plantilla en este portal en la opción de Descargables, dando clic en Descargar plantillas de ejemplo para importación de Catálogos, y habrá el archivo Contactos.

Importante: Agregue un contacto por fila. No es posible modificar el orden o agregar columnas. Solamente agregaue llenando las celdas de acuerdo a la información que requiere cada columna, no so obligatorios todos los campos pero se requiere eficiencia en el llenado del mismo para que obtenga el beneficio deseado en este procedimiento.

En la columna Clave Contacto, defina el número o letras como clave única para este contacto.

La columna Título, se refiere al título de cada contacto, ejemplo: Srta., Sr., Lic., Ing., C.P., etc.

En la columna de Clasificación, defina a un Contacto como un tipo de contacto específico, es decir, si será Prospecto, Cliente, Distribuidor, etc.

Una vez lleno el archivo, guárdelo con el formato CSV limitados por comas dobles y separados por comas.

Ingrese al Catálogo de Contactos dentro de Administración - Catálogos generales - Contactos y de clic en img116 que se muestra a lado del botón nuevo registro en la parte inferior izquierda de la lista.

Active la opción "Agregar contactos desde archivo .csv" y de clic en Siguiente.

De clic en omitir primera fila al importar, porque contiene los nombres de las columnas, después de clic en Seleccionar archivo, cargue el archivo y de clic en Aceptar.

Mostrará una ventana con la Información del registro. De clic en cerrar.



Agregar un nuevo Contacto (manualmente)


1. Abra el menú Administración » Contactos » Contactos.
Otra manera es dirigirse al Módulo de Opciones y dar clic en la opción Contactos.

2. Mostrará la ventana con la lista de Contactos. De clic en la hoja en blanco que aparece en la parte inferior izquierda.

Abrirá la ventana para ingresar todos los datos de la persona con la que se desea establecer contacto.
3. Ingrese los datos en las siguientes dos secciones:


Información de Contacto

Apellidos: Ingrese en este campo el o los apellidos de la persona.
Nombre: Teclee en este campo el o los nombres del prospecto o cliente.
Titulo: Se refiere al título. Ejemplo: Srita., Lic., Ing., C.P., etc.
E-mail: Ingrese aquí la cuenta de correo electrónico de la persona, esta es muy importante al igual que los demás datos para la comunicación de promociones, o cotizaciones etc.
Teléfono Oficina y Celular.

Domicilio de Contacto

Ingrese la Calle y N°, la Colonia, el Estado, el País y el C.P. del contacto.

Continuando con la segunda sección:
Nota: Si agrega estos datos automáticamente está dando de alta un Cliente. Esta sección es opcional.


Razón Social y Datos para la facturación

Giro comercial: De clic en este campo y desplegará la lista de opciones de giros comerciales seleccione el área a la que pertenezca esta persona.
Razón Social: Registre aquí la razón social del prospecto o del cliente, es obligatorio este dato, si se desea que este contacto sea registrado en Clientes.
R. F. C.: Ingrese en este campo el Registro Federal de Contribuyentes de la persona prospecto o cliente de su empresa.

Los campos siguientes son si el domicilio para facturación no es el mismo.

Calle y N°: Ingrese la Calle y Número del domicilio de facturación para contacto.
Colonia: Teclee la Colonia del domicilio de facturación para el cliente o contacto.
Estado: Ingrese el nombre del Estado del domicilio de facturación para el cliente o contacto.
País: Teclee el País del domicilio de facturación para el cliente o contacto.
C.P.: Ingrese el Código Postal del domicilio de facturación para el cliente o contacto.

Importante: De clic en el botón Siguiente

Aparecerá la ventana Registro de Contacto estructurada en pestañas, los datos que anteriormente como Información de contacto se encuentran en la pestaña Datos Generales.