Consulte los avances en este portal, en la sección Procedimientos, el procedimiento "Emitir recibos de pago de nómina en CFDI", se recomienda que lea el proceso, pero espere las próximas actualizaciones en Enero 2014.
Se agrega filtro Sucursal, para ver la antigüedad de saldos por clientes de una sucursal determinada.
Ahora se muestra en el catálogo de clientes el id de cada cliente generado por el sistema. El campo es de solo lectura y funciona para buscar un cliente en el catálogo por medio de este número.
Se actualizó el procedimiento para iniciar a facturar por CFDI, para facilitarle al usuario los pasos que debe seguir para el cambio de modalidad de facturación. Vea el procedimiento.
En la pestaña "Devoluciones" en cada compra, en el botón 
para agregar el motivo de la devolución, se agregó el campo "Notas" para hacer anotaciones de la misma.
Nueva opción "Incluir columna de cantidad y descripción" en el reporte de Corte de caja para mostrar los nombres y cantidad artículos vendidos en cada operación.
Nueva opción de "Generar archivo en Excel" en reporte de Gastos por Rango de Fecha.
Para usuarios que facturan en CFDI y tienen activada la opción de "Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC", el timbre se cancela a través del sistema MasAdmin y ahora se tiene la opción de descargar el "Acuse de Cancelación – XML" en los documentos de venta.
asigne un motivo de devolución para la partida. En la pestaña "Partidas Devueltas", puede revisar el motivo de devolución en el botón 
.Para la asignación de motivos en las devoluciones de compras, se agregó el catálogo de Motivos en Administración - Compras - Motivos de devolución.
Se agregó la opción configurable para permitir o no, asignar un agente de ventas a las operaciones que se registran desde el Punto de Venta Web. Defina la opción en Herramientas - Configuración General – Avanzadas 1.
En Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2 - Registro de tickets (T) según operaciones, puede configurar el modo de registro de los tickets en una operación, ya sea por número de operación o a través de una lista en donde se presentan las diferentes remisiones disponibles para ser agrupadas, el usuario podrá seleccionar las remisiones, realizar búsquedas por sucursal, cliente o número de remisión. Por default está marcada la opción de agregar los tickets uno por uno.
Se agregó el botón 
en compras para adjuntar archivos a la operación.
Se agregó la opción de volver a generar el PDF de la parcialidad. Esto es en el botón de Cobranza dentro de la parcialidad. De clic para ver el procedimiento.
En el botón Opciones, se encuentra la opción de "Ocultar desglose de impuestos", la cual aplicaba sólo para la Remisión a vistas, ahora aplica también en los documentos cotización, pedido y remisión.
En el registro de una compra, se añadió la marca de cada artículo visible a nivel tooltip por partida.
Se adecuó el filtro "Ver las Facturas pendientes de timbrar" para obtener aquellos registros sin timbrar.
Ahora puede consultar el reporte "Historial de Cambios" en cada Orden de servicio.
Se agregó en la información de las sucursales en la sección "Pv Web", la pestaña "Opciones 2", donde están las nuevas opciones para personalizar el tamaño de fuente del ticket.
Los usuarios con un perfil de nivel 1, podrán consultar en la información de cada recurso humano en la pestaña "Domicilio" un reporte con las acciones o ediciones en la información de ese recurso humano y que usuarios realizaron cada acción.
Ahora, después de asignar folio de factura o remisión en una operación de venta, aparecen las pestañas "Apartados", "A entregar", "Entregados", "Devoluciones" y "Devueltos" que son para realizar movimientos del inventario y consultar su información.
Se agregó la columna Notas en el reporte Contactos por Características, esta columna muestra la información ingresada en las notas de los contactos.
Ahora es posible ver el RFC del cliente en el documento de Remisión a Vistas.
Se incluyó en el reporte la opción de "Mostrar columna de código de barras del producto" para que se muestre el código de barras de los artículos correspondientes.
Nueva opción para importar las Referencias Adicionales de los productos de forma masiva, por medio de un archivo CSV.
Se agregó el RFC del cliente dentro de sus datos en el documento de Remisión.
Cuando se genera una venta desde el módulo de servicios, puede consultar el registro de venta y en la pestaña "Seguimiento" muestra el estatus del servicio.
Se ajustó el documento de Nota de Crédito para que muestre la dirección completa de la empresa con los campos no. interior y no. exterior, de la misma forma que se usa en facturas.
Es posible definir masivamente un porcentaje de incremento en cada tipo de precio: precio1, precio2, etc., este puede aplicarse a un grupo de artículos en la pestaña "Precios" o en general a todos los artículos en la sección "Opciones generales".
En general para todos los artículos, se agregó la opción de asignar el porcentaje de comisión en cada tipo de precio: precio1, precio2, etc. Esto es dentro de la sección de "Opciones Generales".
Cuando la tienda está configurada como "Solo cotizador" se ajustó el botón para "Solicitar cotización" y se mejoró el correo que llega al cliente que solicita la cotización.
En el caso de empresas que tienen clientes que les piden facturas con descripciones específicas sobre los productos, está la opción de agregar un Detalle y sustituir el Detalle por la Descripción en la factura.
Sin embargo, ahora es posible capturar el Detalle de una forma masiva por medio del archivo CSV para importar partidas, y en este mismo archivo indicar que el Detalle sustituya la Descripción y así facilitar la captura de descripciones específicas en la factura.
Consulte la información en Ventas – botón Opciones.
Permiso de acceso al módulo de proveedores con 3 opciones: sin acceso, sólo consulta y edición.
Permiso de acceso al módulo de Contactos con 3 opciones: sin acceso, sólo consulta y edición.
No se permite eliminar registros cuando estos están concluidos, cancelados o ya se encuentran ligados a una operación de venta. Cuando el registro es nuevo puede ser eliminado.
Se agregó al reporte el número de las cotizaciones sin venta y la fecha de las cotizaciones.
Se agregó como referencia la columna "Exist." en las partidas de los artículos en los ajustes de inventario, muestra la existencia del almacén en el que se hará el ajuste.
Se agrega hora de emisión en los documentos Remisión, Remisión a Vistas, Remisión S/V y Cotización.
Se adaptan los formatos de Notas de crédito y Notas de cargo a la configuración general de encabezados y se asemejan al encabezado de la factura.
En la pestaña "Registro" ahora tiene el botón "Enviar correo" para enviar mensaje por correo a responsables de proyecto.
Nuevas opciones dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña Avanzadas 1:
Se agregó la opción "Truncar totales (Sólo en Ventas)" para truncar los importes totales en Ventas en lugar de aplicar redondeo a 2 decimales.
Genera una lista de cualquier documento fiscal relacionado con Ventas: Facturas, Facturas parciales, Notas de crédito y Notas de Cargo filtrando por cliente, sucursal, agente, fecha o tipo de documento.
Mostrará el enlace de descarga del documento PDF y XML siempre y cuando exista el archivo en el servidor.
Se agregó el filtro "Remitente" para filtrar las compras que capturó un determinado usuario.
Se modificó el filtro de documentos para que al seleccionar "Ventas" se incluyan las remisiones, facturas y pedidos, así se contemplaran todas las operaciones de venta que tengan algún ingreso registrado.
Se agregaron dos opciones de configuración para el ticket del Punto de Venta que se definen en Administración – Nuestra Organización – Sucursales – seleccione la sucursal - pestaña PV Web - botón "Mas...".
Incluye los impuestos del producto (IVA, IEPS, ect..) en el precio final del producto en el ticket de venta.
Agrega la clave del producto según el sistema (id del producto, número de parte o código de barras) en el ticket de venta.
Se agregó la casilla "Ocultar desglose de Impuestos" en el botón "Opciones" de cada venta. Sólo aplica para el reporte de Remisión a Vistas.
Se agregó el filtro "Motivo" para filtrar por Motivo del retiro.
Ahora cuando los servicios tengan folios de compra o venta, estos aparecen en el documento "Orden de salida".
Se agregó la opción para mostrar el saldo actual cada operación de venta que se filtra en este reporte.
Si se activa la opción, es posible aplicar descuentos y/o cargos definidos por cliente en facturas y remisiones.
Ahora es posible asignar un descuento y/o cargo global a cada cliente para que se aplique ventas del cliente correspondiente.
Se agregó el filtro "Sucursal" para mostrar la ultima venta y existencia actual por sucursal, también se quitaron algunas columnas.
Se agregó el filtro "Sucursal" en el reporte "Contactos por características" para que solamente aparezcan los contactos pertenecientes a una sucursal.
Dentro del registro de trabajo de cada equipo u objeto en el centro de servicio ahora es posible editar el precio neto en cada refacción o servicio que se agregue.
La dirección e información de entrega en una venta podrá aparecer en la factura CFDI cuando tenga activada la opción en Herramientas - Configuración General – Preferencias Generales 2 - botón Ventas – Documentos - "Mostrar datos de envío".
Se agregó la opción "Marcar items con IVA" para que aparezca un * en los productos que tengan IVA en la factura PDF (no se contempla diferencia entre diferentes porcentajes de IVA solamente que tenga IVA).
Puede activar esta opción en Herramientas – Configuración General – CFD – botón "Personalizar CFD".
Se agregó la opción "Ver distribución de existencias" para mostrar en una columna adicional las existencias por almacén de los productos que estén pendientes de entrega.
Se agregaron tres acciones que se pueden realizar con el botón "Archivo":
Ahora puede activar en todos los pedidos la opción "Ver abono y saldo". Esto es en Configuración General - Generales 2 – botón "Ventas" – pestaña "Pedido" - opción "Mostrar Abono y Saldo".
Es un módulo adicional al Control de Ventas útil para registrar ventas rápidas al público en general por medio de cajas, turnos, impresión de ticket, retiros y cierre de caja. Importante: La impresión de ticket solo es con impresora térmica. Más información.
Active el acceso al Punto de Venta en Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema – seleccione el perfil que tendrá el vendedor - pestaña General - marque la opción "Punto de Venta".
Se agregó la opción "Filtro" donde puede seleccionar la sección de Punto de Venta visible para un perfil determinado.
Active el permiso para hacer retiros en Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema – seleccione el perfil del vendedor – pestaña Avanzadas 1 - marque la opción "Retiros". Más información.
Se aplican las opciones generales en el Punto de Venta. Más información.
Edite el formato de ticket por sucursal. Más información.
Ahora registre los turnos de los agentes que ocuparán las cajas del Punto de Venta Web.
Registre en este catálogo las opciones para asignar un motivo en cada retiro de caja.
En este catálogo se encuentran las cajas de los Puntos de Venta con su información de estatus, importes, etc. Es posible realizar retiros desde el catálogo de cajas siempre y cuando el usuario tenga permiso para esto.
Consulte los retiros en determinada Caja, Motivos y Observaciones y lo que ha quedado de acuerdo a una fecha, sucursal, caja y turno. Más información.
En Administración – Perfiles de Acceso al sistema – pestaña General, se agregó el botón "Filtro" al lado del permiso de acceso al módulo de Reportes. Esto para restringir por perfil, los reportes permitidos para el usuario. Si se deja en blanco tiene acceso a todos los reportes.
Se toma en cuenta el perfil que tenga el usuario para ver información en este reporte. Es decir, filtra la información según nivel de acceso en el sistema.
El archivo CSV para importar/exportar la Lista de precios ahora tiene las columnas: Peso, Alto, Ancho, Largo, Aplicación y Fabricante, para subir esta información de manera masiva. El proceso de importación y exportación lo realiza el administrador en el menú Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Grupo - pestaña Opciones.
Para facilitar la búsqueda de algún tema en toda la página de soporte se agregó el nuevo buscador donde puede teclear la palabra o tema que busca y encontrar más páginas relacionadas.
Nuevo botón "Archivo" en módulo de Ventas para cargar partidas por medio de un archivo CSV (similar al proceso en compras).
El archivo CSV puede tener cinco columnas: clave (cód. barras, núm. parte o clave del sistema), cantidad (del producto), precio, cargo y descuento. *La columna necesaria es la de clave, si no tiene cantidad le asigna 1, si no tiene preco toma el primer precio activo de lista de precio, las columnas de cargo y descuento son opcionales.
Se agregó en estos reportes la opción "Resultados según" para filtrar las operaciones según la fecha que tenga de cotización, pedido, remisión, factura o ventas.
Se agregó el permiso en los perfiles "Genera factura a clientes" para otorgar o limitar la generación de facturas en Ventas. El permiso esta habilitado por default, puede deshabilitarlo en Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema - pestaña Avanzadas 1.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione "TECHNO" y de clic en Enviar.
Este reporte muestra los registros de entradas y salidas desglosando lo siguiente:
En el filtro de "Tipo" tiene las opciones de tipo de producto y se agregó la opción de buscar "Productos terminados", haciendo posible generar reportes con este tipo de artículos.
Se agrega la opción "Devolución al cancelar Remisión o Factura" en Herramientas - Configuración General - pestaña Avanzadas 2. La casilla activa tiene como función activar el proceso de devolución automática y total al cancelar una factura o remisión.
Al generar una devolución en compras, el sistema le preguntará si se desea generar una Nota de crédito correspondiente a la devolución.
Es una lista de posibles conceptos, para después asignar un concepto a las Notas de crédito que se registren. Más información.
Es una lista de posibles conceptos, para después asignar un concepto a las Notas de cargo que se registren. Más información.
Ahora se puede seleccionar la clave (clave de sistema, número de parte o código de barras) para registrar productos mediante el archivo CSV en una compra.
En la lista de precios, al pasar el cursor sobre la existencia global del artículo se muestra en forma de tooltip la distribución de existencias de ese producto por sucursal y almacén, serie y lote.
Al registrar un movimiento de cargo o abono, en la búsqueda de las CxC o CxP a liquidar se agregó un tooltip en la columna "Factura" con los pagos que ha tenido una factura. Los datos que muestra el tooltip son: N° Doc, Fecha de Liquidación, Importe y Forma de Pago.
Muestra los subtotales desglosados según el porcentaje de IVA aplicado y el importe del IVA correspondiente. Se toman los porcentajes de IVA vigentes: 0, 11 y 16.
Se puede filtrar por: Cliente, Sucursal, Agente de ventas, Moneda, Rango de Fecha, Tipo de venta, Resultados según: Ventas, Remisión o Factura y se agrega en opciones adicionales la casilla: Incluir columna de Folio Fiscal (UUID, facturación por PAC), el reporte puede ser exportado a Excel.
En los perfiles de Acceso al sistema, en la pestaña Avanzadas 1, está el permiso "Afecta Inventario" que ahora puede tener el valor "No afecta inventario desde ventas" para impedirle al usuario con este perfil cualquier afectación del inventario en ventas.
Ahora se colocan las columnas Cargo y Abono y desaparece la columna Importe, el importe del movimiento aparecerá ya sea en Cargo o Abono.
Se agregó este reporte para consultar las visitas registradas o programadas en un rango de fechas. Sus filtros son por cliente, sucursal, estatus, y fecha.
Se agregaron las columnas de "Remisión" y "Fecha de remisión" al reporte para identificar las remisiones pendientes de entregar.
Se modificó la sección de Pasivo y Capital para expresar los importes sin signo negativo.
Se actualizó el reporte "Resumen de existencias" con la opción de obtener el resumen con el valor del precio 2 de la Lista de precios.
Ahora tiene la opción de ver "Operaciones probablemente mal canceladas", es para detectar las operaciones que tienen remisión o factura y solamente se canceló el pedido.
En adelante no es posible cancelar folios de pedido si existe un folio de remisión o factura. Para cancelar la operación se deberá cancelar la remisión o factura.
Tiene como objetivo realizar el traspaso de saldos finales del último mes (13) del ejercicio vigente al saldo inicial de las cuentas de Activo, Pasivo y Capital del primer mes de un año activo superior al vigente.
Se agregó la columna de "Marca" en los productos para distinguir números de parte iguales de diferentes marcas.
Se agregó la columna de "Marca", "Proveedor" y "F. Orden" que es la fecha de orden de compra.
Ahora en cada evento puede asignar un status: Agendado, Confirmado, En espera, Cancelado, No Asistió, Realizado. Nota: Cuando selecciona el status se guarda. No es necesario dar clic en Guardar para guardar el status.
Ahora en el módulo de Agenda puede seleccionarse la hora de los eventos en intervalos de 5 en 5.
Actualización: Ahora en el módulo de "Lista de Eventos" se ordena por fecha y puede ver eventos filtrando por fecha en la imagen 
. Puede limpiar el filtro de fecha con la imagen 
.
Se mejoró la búsqueda y estructura de la Lista de eventos para ver las actividades por fecha, con el color del evento. La búsqueda es más rápida al ingresar los datos y dar clic en "Enter". Además para registrar un evento nuevo basta ingresar en la parte superior de la lista en el campo "Asunto"el nombre del nuevo evento y dar clic en "Enter".
Ahora tiene a su disposición un enlace con una dirección pública en internet con su Aviso de privacidad (versión larga). Registre el Aviso de privacidad y consulte el enlace en Herramientas - Configuración General - pestaña "Preferencias Generales 2" - botón "Aviso de privacidad" - Aviso 1.
Este nuevo reporte tiene el objetivo de apoyar a los usuarios en la generación de pedidos de compra en base a la información mostrada.
Muestra los productos registrados en la lista de precios (no incluye servicios y productos no vigentes), la existencia al momento de obtener el reporte, el monto de ventas y las unidades vendidas en el periodo de tiempo definido en el filtro, último costo, última fecha de compras y último proveedor con el que se adquirió el producto.
Se crearon permisos para el acceso y la edición del proyecto, la edición de las tareas y permiso para poder eliminarlas. Esto es en Herramientas - Configuración General - pestaña ERP - sección "Proyectos" y solo es visible por el usuario admin.
La configuración por default será la más accesible, consulte más información en la Guía Básica.
Se agregaron nuevos permisos en los Perfiles de Acceso al Sistema, para entrar a todos los proyectos aunque el usuario no esté involucrado, permiso para registrar proyectos nuevos y permiso para eliminar proyectos.
Los permisos están activados por default para el perfil de Administrador del sistema, consulte más información en la Guía Básica.
Ahora el archivo con ubicaciones que se exporta en las Opciones especiales, incluye la columna "Costo" para apoyo al usuario si desea realizar ajustes de inventario con ese archivo.
Al realizar un ajuste de inventario, ahora es posible para los usuarios con perfil de administrador ver el documento "Historial" que muestra los cambios en el registro de forma general.
El archivo CSV utilizado para importar partidas en un ajuste ahora incluye la columna costo y es opcional. Maneja además la columna moneda, que se toma en cuenta sólo para hacer conversión del costo en caso de que el artículo tenga registrada otra moneda, respetando la moneda en la lista de precios.
Se agregó el permiso "Cancela un gasto" en la configuración de los perfiles. Esto es en Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al sistema - Avanzadas 2.
Reporte "Comparativo de liquidaciones por formas de pago a proveedores".
Es una gráfica pie (circular) que secciona el total de las liquidaciones a proveedores dentro de un rango de tiempo en porcentaje a cada forma de pago. Al dar clic muestra el monto de cada forma de pago al proveedor. Sus filtros son: Proveedor, Sucursal, Agente de ventas, Moneda, Fecha de inicio y final, Fecha de acuerdo a: Factura, Recibo o Compras.
Nuevos Reportes Gráficos de Cuentas por Cobrar.
Nuevos Reportes Gráficos de Compras.
Nuevos Reportes Gráficos.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione "NATURIA" y de clic en Enviar.
Cuando una operación tiene tickets agrupados y está facturada no es posible desagrupar los tickets. Ahora el sistema permite liberar los tickets de la operación facturada siempre y cuando la factura esté cancelada.
Se realizó un ajuste para ver los valores de Egresos sin el signo negativo.
Para los usuarios que necesitan facturar o registrar gastos con servicios que generan Impuesto sobre Hospedaje ahora pueden:
Se agregaron nuevas formas de pago online en Tienda Virtual, ahora puede agregar la información acerca del pago por "DineroMail" o por "MercadoPago".
Los usuarios con el permiso "Ver agendas" en su perfil podrán ver las todas las actividades en la agenda y al mismo tiempo en la "Lista de eventos".
Igualmente los usuarios con la opción de "Ver eventos de los calendarios de sus subordinados" en "Mi cuenta" podrán ver las actividades de sus subordinados en la agenda y en la "Lista de eventos". Más información.
Ahora existe la posibilidad de agregar archivos adjuntos en el módulo de gastos en el botón para incluir documentos que amparen o soporten el gasto registrado.
Se agregó un filtro de sucursal y ahora toma en cuenta el permiso de acceso del usuario.
Dentro de la información de cada producto en la Lista de Precios seleccione el modo de publicación en la tienda virtual:
Se agregó el botón 
con enlace directo del artículo a la tienda virtual. Este botón se encuentra en la Lista de precios - seleccionando el artículo - en la pestaña "General", en la sección "Tienda Virtual".
En la Configuración General » pestaña "Preferencias Generales 2" en el botón "Aviso de privacidad" seleccione la pestaña "Aviso 1" para agregar la versión larga del Aviso de privacidad de su empresa. Este texto podrá verse en la tienda virtual si lo marca en Herramientas - Tienda virtual - pestaña Opciones - opción Mostrar Aviso de Privacidad.
En Herramientas » Tienda virtual » pestaña "General" se agregó un nuevo modo de operación "Precios preferentes 2" donde el visitante ve los artículos publicados sin precio y al iniciar sesión visualiza los precios.
En Herramientas - Tienda virtual - pestaña "Opciones" se agregaron opciones para mostrar el contenido de los paquetes: • Publicar como artículo normal. No muestra el contenido.
Para usuarios que usan el Punto de Venta Windows y envían las ventas al Control de Ventas Web pero se muestran sin folio y sin afectación al inventario, el sistema tiene una nueva opción de "Asignar folios y dar salida a operaciones recientes", que considera operaciones recientes a las que fueron registradas después de la última asignación de remisión.
Esta opción está en la Configuración general - pestaña "Avanzadas 1" - botón "Procesos MasAdmin Web". Más información.
Solamente el administrador del sistema puede eliminar operaciones de ventas con folio de pedido o remisión.
Se agregó el botón 
en los traspasos con la funcionalidad de importar partidas por medio de un archivo CSV delimitado por comas con los artículos a traspasar. También permite exportar partidas pendientes de afectar inventario. Más información.
Como gran apoyo en la Contabilidad se agregó este nuevo reporte similar al que de Cuentas por Cobrar pero muestra la información de las Cuentas por Pagar de las proveedores. Según el rango de fechas que se defina, el reporte muestra el saldo de los proveedores anterior a la fecha inicial, lo facturado y lo liquidado en el rango y por último el saldo al día final del rango.
Ahora para dar salida a la mercancía de forma masiva se agregaron los filtros de fecha para indicar el rango de fechas y que el proceso sea menos pesado en el caso de empresas con mucha mercancía pendiente de entregar.
y podrán registrar plantillas de Encuestas con preguntas y respuestas personalizadas.
es posible ver los reportes de "Lista de registros" y "Resultados de Encuesta" con los filtros según el reporte. Más información
Nueva opción "Buscar por fecha de: Factura" pues antes sólo buscaba los gastos por fecha de registro.
Ahora es posible cambiar la estructura del módulo de Gastos para que próximamente esté listo para generar pólizas automáticas y mejorar el registro en el módulo de Contabilidad.
Nota: Para realizar esta actualización es necesario que sus registros en Gastos estén completos pues una vez cambiado el módulo, los registros anteriores no podrán editarse.
Vea los pasos para el cambio del módulo en el procedimiento: Cambiar módulo de gastos para su integración a Contabilidad.
Se agregó en la sección de Compras el Reporte Auxiliar para la Declaración de Operaciones con Terceros (DIOT) que integra las operaciones de gastos y compras de proveedores de acuerdo a los filtros. Es posible descargarlo en Excel.
Se agregó la opción "Generar archivo Excel" en dos reportes: "Notas de Cargo" y "Notas de Crédito".
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione "SPACE" y de clic en Enviar.
Nueva opción "Mostrar notas en documento de traspasos" para agregar en el documento la información que se guarde en el registro de traspaso. La información y la opción están en el botón "Notas y observaciones" en cada traspaso. Más información.
Ahora al dar clic en el botón "Duplicar" en la información de un artículo se muestra una nueva opción para duplicar con "Costo final" esto es para ver correctamente el cálculo de la utilidad. Más información.
Se agregaron las opciones de campos adicionales para el ticket de venta, por ejemplo el folio de factura, cliente, días de crédito, etc.
Esta configuración esta en cada sucursal dentro de la pestaña "PV Web" en el botón "Mas…". Más información.
Se agregó el filtro "Fecha de acuerdo a:" para que el reporte muestre los registros por documentos de factura, remisión o ambas según sea el caso. El reporte no filtra por fecha de folios sino con la fechas de liquidación de las cuentas por cobrar.
Al dar clic sobre el botón "T" para el registro de tickets en una sola operación ahora aparece ahora la opción de "Liberar tickets". Esta opción borra todas las partidas agrupadas y quita la propiedad de registro agrupador en la operación.
Se agregó el nuevo permiso "Ver agendas" para que el usuario que tenga un perfil con este permiso pueda ver la agenda de todos los usuarios del sistema.
Para activarlo en un perfil entre a los Perfiles de Acceso al sistema » seleccione el perfil - pestaña Avanzadas - sección Agenda - opción "Ver todas las agendas del sistema". Más información.
Se agregó un nuevo proceso para dar salida de forma masiva a las partidas pendientes de entregar (P/E) de operaciones facturadas o remisionadas no canceladas en Ventas. La opción se encuentra en el menú de Herramientas, en el apartado de Almacenes, en la opción "Salida de mercancía".
Ahora tiene el filtro de venta, para seleccionar si desea ver las Cotizaciones, Pedidos, Remisiones o Facturas.
Este reporte es un gran apoyo en contabilidad y ahora tiene la opción "Generar archivo CSV" para exportar el reporte en formato CSV visible en Excel.
En las partidas a recibir dentro de esta pestaña ahora se agregó mayor amplitud en la columna de "Serie" para capturar y visualizar series de hasta 15 caracteres.
Dentro del catálogo de clientes, en la información de cada uno, se cambia la pestaña de "Addenda" por "Opciones" y dentro de esta pestaña se encuentra la información del crédito, precios y agentes preferentes, opción de suspender ventas y la referencia bancaria.
Ahora es posible liquidar Cuentas por Cobrar de Notas de Cargo y Ventas en un mismo movimiento bancario y a diferentes clientes.
Ahora es posible liquidar Cuentas por Pagar de Compras y Gastos en un mismo movimiento bancario y a diferentes proveedores. Más información.
Para los usuarios que impriman ticket en la Web, ahora es posible definir el ancho del ticket según la impresora térmica. Esto es en la información de la sucursal, en la pestaña PV Web.
Además en la misma configuración del ticket en la pestaña PV Web marque si desea que se imprima una copia del ticket. También es posible registrar un texto que aparezca en la copia. Más información.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión y después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales" en las opciones de tema seleccione "PINKY" y de clic en Enviar.
Nuevo procedimiento "Validación de CFDI de PAC Edicom" en la sección de CFDI. Es una guía para validar los CFDI cargando el XML y el certificado del PAC Edicom.
En la pestaña "Avanzadas 1" se encuentra la nueva opción de "Costo en paquetes asignado por" donde el usuario define quién se encarga de definir el costo total del paquete: el usuario o el sistema. Si selecciona el sistema, se calculará el costo del paquete de acuerdo sumando los costos del contenido.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión y después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales" en las opciones de tema seleccione "MEXICO" y de clic en Enviar.
Nueva opción de filtro "Ver sólo registros con costo de contenido superior al asignado" para ver solo los registros donde el costo de contenido del paquete sea superior al costo asignado al paquete.
Se actualizó el reporte que se muestra al dar clic en dentro del módulo de Almacenes. Ahora es posible configurar el detalle de la información de inventario para ver datos de pedimentos que tengan los artículos de ese almacén.
Como gran apoyo en la Contabilidad se realizó este nuevo reporte. Según el rango de fechas que se defina, el reporte muestra el saldo del cliente anterior a la fecha inicial, lo facturado y lo liquidado en el rango y por último el saldo al día final del rango.
Nueva opción de "Ver eventos propios" útil para los usuarios que tienen configurado ver los eventos de los subordinados, para que al entrar a la agenda por default les aparezcan sus propios eventos.
Dentro de los totales del reporte de "Ventas desglosadas por clave del artículo" se agregó la suma de los importes de cargos y/o descuentos globales.
Se realizó un ajuste en la ubicación interna del icono de google maps, para que fuera siempre visible en el catálogo de Clientes en la pestaña "Domicilio" al darle clic mostrará la ubicación en google maps.
Ahora se permite cambiar moneda en operaciones con remisión siempre y cuando no tengan factura ni operaciones de cobranza liquidadas.
Para definir la nueva opción de tema en su cuenta entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione ELEGANCE y de clic en Aplicar.
Al editar partidas se agrega la pestaña de "Recepción" para definir previamente el almacén y referencias de ubicación del artículo.
Nuevo documento "Recepción" muestra los artículos de cada compra con la información de entrada incluyendo almacén y ubicación predefinida. Más información.
Al definir las formas de ubicación en el almacén (Ej. Pasillo, Estante) ahora es posible definir una sola referencia pues antes se requería mínimo dos referencias. Más información.
Se agregó la pestaña Compras en la información de cada proveedor que muestra la lista de las operaciones de compra hechas a este proveedor.
Aparecen las 100 operaciones más recientes. Además totaliza el número de cotizaciones, órdenes de compra, factura y saldo de moneda nacional. Al dar clic en abre el reporte completo de operaciones.
Se agregaron dos nuevas opciones en el registro de un servicio para hacer posible el envió de los dos documentos.
es para enviar el documento que tenga seleccionado. Al dar clic sugerirá el envío al Cliente, Contacto, Persona quién Registra el Servicio, Responsable y Persona quién Recibe. Puede elegir las personas a las que desea enviar y añadir un correo nuevo en el renglón "Si necesita indicar un correo adicional ingréselo aqui--->".
es para generar la liga o URL del documento seleccionado y pegarla en algún correo electrónico personalizado.Se mejora la búsqueda rápida en la lista de Registros de Servicio y en la Lista de Elementos(s) registrado(a)s en Centro de Servicio.
Se validó que el sistema no permita agregar remisiones o pedidos cancelados en la agrupación de Tickets "T" en una nueva operación.
Se agregó el reporte para mostrar las operaciones de venta con descuentos y/o cargos globales.
El usuario que tenga un perfil con nivel de acceso 4 "Sus operaciones" y dentro de su perfil en la sección de Clientes tenga el permiso de visualizar "Registros propios" sólo podrá seleccionar en venta: los Clientes que él mismo registró en el Catálogo de Clientes, los Clientes que lo tienen definido como Agente preferido y los Clientes que lo tienen definido como Agente de ventas en el apartado de Facturación periódica.
Mejoras en la información del reporte. En algunas empresas, el reporte tenía el nombre de "Productos requeridos para normalizar el inventario", ahora conserva el nombre "Productos sugeridos para compra".
En la sección de Ventas en los procedimientos consulte la información y pasos para manejar Ventas rápidas con el cliente Público en General por default y/o la Impresión de ticket con impresora térmica.
Ahora es posible habilitar en la web la Venta rápida (con el cliente Público en General por default) y/o la impresión de ticket (con impresora térmica).
Entre a Herramientas - Configuración del Sistema - pestaña Avanzadas 2 - marque la opción "Permitir la impresión de tickets desde la web".
Entre a Administración - Nuestra organización - Sucursales - seleccionar sucursal - pestaña PV Web y defina el texto del encabezado y pie del ticket, para centrar o dar salto de linea puede utilizar espaciados o código html. De clic en Aplicar para guardar. Realice pruebas imprimiendo dando clic en "Prueba Impresión Ticket".
Entre a la sesión del agente que utilizará la venta rápida, abra el Módulo de "Mi cuenta" - pestaña Configuración - Marcar la opción "Habilitar botón de ventas rápidas en módulo de ventas" para que este agente vea la opción de venta rápida en el módulo de Ventas.
para una operación con el cliente Público general.Revise la información en este Portal en la sección de Procedimientos - Ventas - Venta rápida con ticket.
Se agregaron las opciones para definir la información que aparecerá en el encabezado de los documentos en Compras y en Ventas, si mostrará los Datos de la empresa o los Datos de la sucursal de la operación.
Estas opciones están en Herramientas - Configuración General - Preferencias Generales 2 - Encabezado de Documentos.
Ahora muestra juntas las Cuentas por pagar generadas desde Compras y las Cuentas por pagar generadas desde Gastos.
Ahora antes de dar clic al botón "Traspasar" puede revisar la existencia de cada partida, pues al dar clic a ese botón se creará un folio de traspaso sin poder abrir de nuevo el registro para actualizarlo.
Cuando la columna de existencia esta en rojo significa que no hay existencia en ese almacén para traspasar.
La opción para ver el código de barras de los artículos en el documento de Cotización en ventas deberá marcarse en cada operación en el botón Opciones » pestaña General » opción "Incluir código de barras en la descripción al cotizar".
La opción para ver el código de barras de los artículos en el documento de Orden de compra deberá marcarse en cada orden de compra en el botón Opciones » pestaña Orden de Compra » opción "Mostrar código de barras en lugar de Número de Parte".
Ahora es posible consultar en el Portal de Consulta de Clientes el formato de remisión en PDF que es generado desde facturación programada.
El reporte muestra los artículos que se registraron en Compras con un folio de orden de compra o factura pero que no han entrado al almacén y están pendientes de recibir. Además tiene la opción de generar archivo para Ajustes de Inventario que genera un CSV que se sube a un ajuste de inventario para darle entrada a los artículos al almacén masivamente.
Se agregó una opción de "Ver agente de ventas" y el reporte clasifica los artículos pendientes de entrega por agente de ventas.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión y después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales" en las opciones de tema seleccione DARK y de clic en Aplicar.
En el registro de cada venta aparece el botón 
que se agregó para abrir la lista de Precios y seleccionar el artículo para vender.
El botón aparece por default habilitado. Para desactivarlo entre a Configuración del Sistema - Avanzadas 2 - Habilitar botón de agregar productos desglosados por grupo.
Ahora este reporte también llamado "Reporte de productos sugeridos para compra" muestra los máximos y mínimos aunque los productos no tengan existencia.
Este nuevo reporte de Gastos agrupados por cuenta muestra las cuentas padre y la suma de los gastos de las subcuentas. Se utilizan los colores degradados para ordenar la cuenta padre más oscura y las subcuentas cada una más clara de acuerdo al nivel.
Además de las facturas en Ventas ahora es posible cancelar directamente ante el SAT los UUID de las Notas de Crédito, Notas de Cargo y CxC, para usuarios que timbran por EDICOM. Más información.
Ahora en el módulo de Préstamos en la lista de los préstamos se agregó la opción para buscar por "Clave del artículo" esto es para encontrar préstamos de determinado artículo.
Se mejoran los filtros del reporte.
Ahora es posible cancelar directamente la factura para usuarios que timbran por EDICOM. Más información.
Se actualizó el reporte de "Ventas por agente de ventas" para mostrar las remisiones agrupadas en una operación (tickets) al seleccionar "Resultados según: Remisión" y marcar la nueva opción "Mostrar remisiones agrupadas por ticket".
Se agregó la opción para ver en las facturas los folios autorizados de CBB y CFD.
Esta opción se marca en Herramientas - Configuración del Sistema - pestaña CFD - Personalizar CFD - opción "Mostrar folios autorizados (CFD y CBB)".
Los reportes "Ventas por número de control" y "Ventas por grupo y marca por período" ahora pueden mostrar las remisiones agrupadas en una operación (tickets) al seleccionar "Resultados según: Remisión" y marcar la nueva opción "Mostrar remisiones agrupadas por ticket".
En el reporte de "Ventas por número de control" las remisiones agrupadas (tickets) tienen una "T" para identificarlas.
Al agregar artículos en una venta con el botón "Agregar" el catálogo tiene varias columnas, ahora puede agregarse la columna "Unidad" para elegir la unidad de medida según las equivalencias que se manejen en el Catálogo de Unidades de Medida.
La opción esta por default desactivada y activa en Herramientas - Configuración General - Opción de "Ver y modificar campo de unidad en Agregar productos".
El icono general del chat es 
y ahora para indicar el aviso de un nuevo mensaje cambia al icono 
.
Se incluye filtro de fecha en los reportes de Entregas pendientes por venta y Entregas pendientes por artículo.
Nuevo reporte de lista de precios "Paquetes" que muestra el contenido de los paquetes, sus costos y tiene opción de mostrar precios.
Se muestra en color rojo el costo total de un paquete cuando es menor al costo del contenido.
Se agrega opción para mostrar los porcentajes de utilidad en el reporte de "Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción", por default esta desmarcada la opción.
Proyectos asocia las ventas, compras, préstamos, producción, servicios, gastos y visitas:
En la lista de operaciones relacionadas tienen colores de acuerdo a la manera de asociación.
En la pestaña "Domicilio" se ajustó el apartado para capturar de días de pago, de revisión de facturas y horarios, ahora se marca el día y se define la hora. Estos datos serán visibles en el reporte de "Clientes por giro comercial" si se marca la opción "Incluir días de Revisión y Pago", este se encuentra en los reportes de CRM.
Se agrega opción para que la columna de Ajustes no aparezca en el PDF. Esta opción esta en el botón de Opciones, en la pestaña Factura se encuentra la opción "Ocultar columna de cargos y descuentos (Ajustes) al emitir la factura en PDF", si el usuario desea ocultar la columna Ajustes la opción anterior debe de ser marcada antes de generar el folio de factura.
La información de costos en las partidas ahora es de sólo lectura.
En el módulo de Almacenes, en la lista con la existencia, en la opción para ver el reporte ahora puede elegir el orden por clave, numero de parte y descripción. No es posible ordenar por ubicación en este reporte.
En el módulo de Almacenes, en la lista con la existencia, en la opción para exportar el archivo CSV con ubicaciones, ahora es posible elegir el orden por clave, número de parte, descripción y por ubicación.
Nota: Esta opción es para el administrador del sistema. Más información.
El módulo de Lista de Precios ahora incluye un botón de reporte al lado del botón nuevo registro, para mostrar a manera de reporte los registros de cada grupo o subgrupo, los registros filtrados o los registros buscados.
El reporte muestra su existencia global (Suma de la existencia de todos los almacenes) y el precio preferente (Según el definido en Herramientas > Configuración General > Avanzadas 2 > Precio preferente). Más información.
Se realizó un ajuste en la opción "M" en compras y ventas para validar el cambio de moneda de la operación de la siguiente manera:
Si existe al menos una cxc o cxp liquidada no permite el cambio de moneda enviando el mensaje: "¡¡¡¡Imposible cambiar de Moneda!!!!: Existen cuentas liquidadas en $secc con valor de moneda actual".
Se agregó una nueva opción para incluir información adicional en las partidas de los artículos a facturar mensualmente a un cliente.
Esta opción se encuentra en la información del Cliente en la pestaña Facturación periódica, en las partidas aparece la columna de la imagen 
, que al dar clic aparece la ventana para agregar el texto adicional. Esta información aparecerá en el PDF de factura creada y enviada.
Ahora es posible ver los saldos cada cuenta en un mismo reporte para comparar y tomar decisiones. Tiene filtros opcionales de banco, moneda y tipo de cuenta.
Se agregó filtro de estatus: Nuevo, concluido y cancelado, para mostrar los servicios con ese status.
Ahora es posible realizar Ajustes de inventario en los almacenes de tipo Producción.
Se agrega opción "Ver existencia por sucursal" en los filtros del reporte Venta por Grupo y Marca por Periodo, al marcar la casilla se anexarán 3 columnas indicando la Existencia por sucursal, máximos y mínimos.
Nuevo filtro de "Tipo de Movimiento" que filtra por el tipo de afectación de inventario (ajuste, compra, venta, devolución de ventas, entrada en préstamo, etc.) en el reporte de "Kardex por artículo". Además se agregó en el reporte la columna de existencia anterior a la afectación del inventario.
En la pestaña "Domicilio" se agregó un apartado para capturar de días de pago, de revisión de facturas y horarios. Estos datos serán visibles en el reporte de "Clientes por giro comercial" si se marca la opción "Incluir días de Revisión y Pago".
La opción de "Incluir días de Revisión y Pago" muestra esa información en cada cliente según la tenga registrada en el catálogo de Clientes.
Se agregó un filtro de Proyecto en el reporte de ventas por número de control para ver las ventas relacionadas con un proyecto.
Importante: Muestra sólo las ventas relacionadas al proyecto desde el módulo de Ventas.
Anteriormente en la pestaña "P. Derecho" existía una opción para escoger el formato del menú lateral, ahora en la pestaña "Opciones" aparece la opción "Tema", esto para seleccionar tema general de la Tienda virtual, el menú cambia de acuerdo al tema general.
Se agregó la opción para "Realizar zoom en lista de imágenes", para que el usuario pueda marcar o desmarcar esta función.
Anteriormente estaba la opción "Mostrar numero de parte / SKU", pero ahora la tienda virtual permite mostrar la clave del artículo o el número de parte según la configuración general, entonces la opción cambio a "Mostrar clave del artículo" para marcar cuando desee que la clave configurada como general aparezca en la tienda virtual. Información de la Tienda Virtual.
Se define el campo "Lote" siempre visible en pestaña "A entregar" del módulo de Ventas, esto para incluir lote en serializados en caso de requerirlo, por ejemplo en productos terminados.
Ajustes en los reportes del módulo de producción.
Se oculta imagen del chat (parte derecha de la pantalla) porque se sobreponía con las imágenes de cerrar y regresar en ventas al consultar el sistema desde Ipad.
Ahora es posible consultar en el Portal de Consulta de Clientes el formato de remisión en PDF que es generado desde facturación programada.
Ajuste para la opción de exportar a Excel.
Ahora muestra el número de parte.
Los usuarios de nivel de acceso 2, 3 y 4 solo podrán ver los almacenes relacionados a su sucursal en los módulos mencionados en la descripción.
Similar a la información de un Cliente se agregó un campo para guardar el Nombre comercial de cada Proveedor.
A partir del nombre comercial registrado será posible realizar búsqueda y seleccionarlo al crear una compra, y es una opción de búsqueda en los filtros de búsqueda en el módulo de compras y reportes.
Se agregaron las columnas de IVA, IEPS, y se totalizan por agente.
En los datos de la empresa se muestran opciones para agregar otros teléfonos, ahora en los documentos donde son visibles los datos de la empresa además del primero también se muestra el segundo teléfono.
Al trabajar sobre un elemento o equipo en el módulo de Seguimiento de Equipos en Centro de Servicios, la información ingresada en la opción de Notas 
se agrega al documento de Orden de salida.
Se mueve el acceso al módulo de Proyectos en el menú superior, antes estaba dentro de Administración - Catálogos Generales - Proyectos, ahora el acceso está en Administración - Proyectos (entre Producción y Ventas).
Al ingresar una factura en compras verifica si no existe una factura igual para el mismo proveedor. En caso de existir una igual, aparece la pregunta "Desea duplicar el folio de la factura" si da clic en Cancelar vuelve a colocar el campo vacio, si da clic en Aceptar da la autorización para duplicarse el folio.
En cada registro de préstamo muestra el N° de clave o N° de parte en las partidas según la Configuración del sistema.
En el botón consulte el reporte de eventos registrados que están pendientes de envío o de asignar configuración de envío.
Ajustes para perfeccionar el proceso de préstamo.
Se ajusta para mostrar datos de Serie y Lote.
Se agregó la pregunta "¿Desea ELIMINAR CXP existentes?" al cancelar una factura. Sólo se podrán eliminar las CXP cuando no estén liquidadas. Si existe por lo menos una CXP liquidada no se eliminan y manda un mensaje de que el proceso no fue posible.
Ajuste para que se muestre el número de parte en el exportable a Excel.
Si no ha sido afectado el inventario, el botón de lápiz permite editar el lote y la serie de cada producto.
Es posible dar salida a los productos pendientes de salir del inventario en un préstamo con el botón "Registrar préstamo".
Cada producto será una partida con colores característicos:
Rojo - Partida registrada, sin folio de préstamo ni afectación de inventario.
Amarillo - Se asignó folio pero no se afectó inventario.
Verde - Se generó con éxito el préstamo.
En la sección de Procedimientos, en Ventas se agregó el procedimiento "Imprimir un ticket desde una venta en la Web" con enlace a los pasos para descargar el módulo de impresión y editar ticket.
Al duplicar un registro, se ajustó la pregunta "¿Desea generar nuevos registros a partir de esta operación?", para clarificar que el número de registros que se teclee, será el número de operaciones que se duplicarán.
Nuevo menú superior ajustado para manejar eficientemente todas las opciones.
Se actualiza el reporte para ver las operaciones del Punto de Venta pendientes de asignación y afectación automática, ahora no se toman en cuenta las operaciones que han sido canceladas como pendientes de asignar folios y ser afectadas. Más información de este proceso .
Se ajustó el procedimiento para cargar productos a un ajuste de inventario por medio de un archivo CSV. Más información.
Se agrega la opción de dar acceso a los módulos de Notas de Crédito y Notas de Cargo, según se le defina a cada perfil de acceso en la pestaña General.
Para empresas con clientes que no puedan descargar el PDF de factura se agregó esta opción.
Ajustes internos para mejorar las búsquedas en la lista de servicios.
En cada registro de servicio, puede dar entrada a equipos o elementos, si se abre un registro de entrada por equivocación ahora se permite eliminar registros en blanco de objetos asociados con el servicio.
El reporte de Timbres utilizados muestra las facturas que han sido timbradas con su fecha de timbre. Ahora, tiene la opción "Ver las Facturas pendientes de timbrar" para marcar si se desea ver las facturas pendientes de ser timbradas, estas son aquellas que tienen su folio de factura, no están canceladas y no tienen timbre.
La fecha que se filtra es la fecha de la factura. La opción es para empresas con facturación CFDI.
Ahora los movimientos que sean cancelados guardaran los datos de las CxC o CxP que tengan relacionadas. Esta información se mostrará en una pestaña CxC o CxP dentro de la edición del movimiento bancario. Los importes de las CxC y CxP se guardarán en la moneda de la cuenta bancaria.
Es posible ver la información de las CxC o CxP de movimientos cancelados en el reporte de Movimientos bancarios al seleccionar la opción de "Mostrar detalles de CxC o CxP".
Nuevo reporte en módulo de visitas para vista previa e impresión de los datos de la visita en el botón 
. El reporte es similar en cuanto diseño y contenido al que se envía por correo cuando se entera al Jefe inmediato de la visita.
Cuando los almacenes tienen configuradas las ubicaciones, el reporte muestra las ubicaciones, serie y lote de cada artículo con existencia. Más información.
Se agrega nueva sección en la pestaña Carga Familiar de cada recurso humano, permite registrar parientes con sus datos: Nombres, Apellidos, Identificación, Parentesco, teléfono.
Opción para incluir número de parte en el archivo CSV de ubicaciones que exporta el administrador principal del módulo de Almacenes. Información de ubicaciones.
Acepta los caracteres especiales "<" y ">" en descripción de productos.
Mejora proceso de importación, se descartan comas y símbolo de $ en valores numéricos.
Se muestra información en caso de falla en salida de correo en módulo de mi cuenta y de notificaciones de tareas en proyectos.
Mejora al agregar los artículos por default aparece 1 en la cantidad.
Este botón es para generar una liga para evaluación sin necesidad de realizar registros en el módulo. El registro se creará cuando el usuario proceda a consultar la liga para evaluar algún servicio. Más información.
Cambios en el proceso de envío de correo para documentos de cotización, remisión, pedido en ventas y facturas. Ahora el mensaje de fallo indica al usuario mayor información del problema de salida cuando este ocurre.
Se agregó en la lista de Recursos humanos la opción en el botón para visualizar en un reporte los recursos humanos con información de la configuración de salida del correo. Más información.
Mejora en la búsqueda rápida en proveedores, por razón social y clave.
Para que el recurso humano aparezca en la lista para agregar participantes en una tarea o en la agenda, debe tener un e-mail registrado.
Nueva opción para descargar en Excel el reporte de Ventas por Agente de ventas.
Si los jefes inmediatos tienen habilitada la opción "Ver eventos de los calendarios de sus subordinados" en el módulo Mi cuenta, les aparecerá un filtro en su agenda para elegir el usuario y ver sus actividades y eventos programados.
En los documentos de compra se agrega el de cotización multimedia, que muestra lo mismo que la cotización normal pero con la imagen del producto.
Nueva opción que desactiva las notificaciones por correo al consultar los documentos en compras. Esta opción esta dentro de la operación de compra » botón Opciones » pestaña General.
Mejora en reporte de Lista de artículos para omitir saltos de línea.
Ahora es posible generar una orden de compra en ventas de partidas con cantidad de producto por entregar mayor a la de la existencia. Anteriormente sólo permitía generar cuando no había existencia del producto.
El procedimiento se agregó en la sección Procedimientos, en las Configuraciones. La opción de Respaldo aparece sólo para el administrador, para permitir a otro usuario debe definirle el permiso en Perfiles de Acceso al sistema.
Si se tiene marcada la casilla "Requerir motivo al cancelar facturas" y "Permitir enviar notificaciones de cancelaciones de facturas" en la Configuración general del sistema en la pestaña Avanzadas 2, al cancelar una factura el usuario define el motivo y las observaciones, estas se agregarán al mensaje del correo que se envía a los usuarios internos del sistema. Al cliente final no le llegarán estos datos sólo el mensaje de cancelación.
Mejoras en el Reporte de Entregas pendientes por venta - Remisiones parciales, para ver la clave o N° de parte según la Configuración general.
En las operaciones provenientes del punto de venta, antes de agregar folio de Pedido se valida que se asigne dirección del cliente en el registro de venta. No aplica en las ventas a Público en General.