Los problemas de conexión que nos reportan, normalmente se deben a fallas en los Carriers (Proveedores de Internet), aún cuando nuestros Servidores estén operando al 100%. Si falla un Carrier posiblemente afecte la conexión de nuestros usuarios.
Por lo anterior, para evitar al máximo los problemas de conexión, nos dimos a la tarea de contratar más accesos con diferentes Carriers, con la finalidad de que aún cuando falle algún proveedor de Internet, se tenga como alternativa utilizar otra conexión y garantizarle un acceso siempre disponible y a sus órdenes.
El portal de conexiones donde podrá elegir la conexión que le sea más conveniente es el siguiente masadmin.com.mx
Nota: Le recomendamos guardarlo en sus favoritos para su rápido acceso.
En casos donde un usuario no dio clic en "Conexión" antes de cerrar el navegador o se agotó el tiempo de espera y no es posible entrar al sistema:
En caso de no solucionarse, revisar su conexión a Internet.
1. Si tienes conexiones disponibles.
Ingresa a la sección de "Mi ID Empresa" ubicado en la parte superior derecha del sistema:
Se abrirá la siguiente ventana:
En la sección "Conexiones activas" encontrará los usuarios conectados en el momento en su ID Empresa, puede dar clic en la "X" de la columna "Desconectar" para realizar la conexión correspondiente.
Nota: Actualmente esta opción está habilitada únicamente para usuarios con perfil 1, administrador del sistema, sin embargo, si desea asignar este permiso a más usuarios, puede ingresar a un usuario con perfil 1 o el admin para otorgarle permiso a cualquier otro perfil que se desee: Administración - Nuestra organización - Perfiles de acceso al sistema - General - Activar "Mi ID Empresa".
2. Si no tiene conexiones disponibles.
Ingresa a tu ID Empresa con el usuario "admin" o el usuario número 1. Al momento de iniciar se desplegará la ventana de "Mi ID Empresa" para realizar los movimientos necesarios.
Importante: Desconectar un usuario en uso puede ocasionar la pérdida de información del registro en el cual se encuentre trabajando el usuario en ese momento.
En caso de no poder desconectar su usuario (porque el que presenta problema es el usuario admin) favor de enviar un ticket para su correspondiente reinicio de conexiones.
En los documentos de compras y ventas, se visualiza el no. de parte o clave de acuerdo a la configuración en Herramientas » Configuración del Sistema » Configuración General » Pestaña Preferencias Generales.
En Clave Preferente, marque la opción de clave que desea que aparezca sólo en las partidas de compra o venta. Si la clave que asigna el sistema al producto(N° de registro) o la clave que personaliza la persona que ingresa el producto(N° de parte).
En los documentos de Traspasos, Centro de Servicio y Préstamos se muestra la clave y la serie de los productos, y en los documentos de Producción solo muestra la clave de los artículos.
Si se realizo una operación de venta, cotización, pedido, factura y al enviarla por correo al cliente, no le muestra la ventana "El documento ha sido enviado" es posible que el documento no se haya enviado a su destinatario. Deberá de habilitar los mensajes emergentes en avisos del sistema.
Administrar ventanas emergentesSi su navegador Google Chrome impide que las ventanas emergentes aparezcan de manera automática. Cuando el navegador bloquee las ventanas emergentes de un sitio, aparecerá el ícono en la barra de direcciones (parte superior).
Haz clic en el ícono para ver las ventanas emergentes bloqueadas o administrar la configuración de ventanas emergentes del sitio.
Para habilitar manualmente las ventanas emergentes de un sitio, sigue los pasos que se indican a continuación:
Si es usuario del browser firefox, sigue este proceso
Los almacenes: Prestamos a Consignación, Centro de Servicio y Matriz – General, son almacenes ya definidos en el sistema, no es posible eliminarlos, sin embargo, puede cambiar el nombre de cada uno.
Los demás almacenes agregados, pueden ser eliminados si no cuentan con existencias.
Para eliminar un almacén es necesario primero ajustar sus existencias a 0.
No, tendría primero que liberar sus existencias en todos sus almacenes (por medio de un ajuste de inventario) y cuando este sin existencias podrá desde la Lista de precios general, cambiar el tipo de moneda en su precio.
El Precio de Oferta es definido en cada artículo de la lista de Precios. Aparece como opción de precio en el registro de una operación de venta en la Web, y automáticamente lo aplica en el Punto de Venta Windows.
Ingrese las unidades de medida que utilizará para realizar la equivalencia en Administración > Lista de Precios > Unidades de Medida. Después tome una de ellas como base dando clic, enseguida de clic en el botón Agregar y establezca la equivalencia, definiendo cantidad y unidad equivalente.
Las equivalencias aparecerán como opciones en las partidas de venta o compra, tomando en cuenta la unidad de medida definida en la información del producto, así será posible recibir o entregar de acuerdo a la unidad con que se compra o vendía dicho artículo.
Además el precio del producto en la operación, lo calcula de acuerdo a la cantidad definida como equivalente y a la cantidad que se defina en la partida, tomando como base el precio de la unidad base.
El reporte de análisis de costos en ventas permite al usuario que envía una cotización ver y tener mayor información sobre los costos y utilidades del contenido de su operación por medio del correo de confirmación a la bandeja del usuario, con copia de la operación de cliente.
Verifique no tener existencia de ambos productos en el(los) almacén(es) de la matriz y sucursales, es decir existencia cero para que pueda sustituir la actual unidad de medida desde la Lista de Precios, esto por protección y así evitar cambios en la Lista de Precios con productos en el almacén.
Para dar de alta una nueva unidad de medida (pieza) o editar la descripción de una unidad de medida deberá de ir a Administración » lista de precios » unidad de medida.
Cuando se trate de liquidar o pagar una CxC o CxP con el tipo de moneda diferente al definido para la cuenta bancaria con que se realizará el movimiento, el sistema calculará automáticamente y realizará los abonos o cargos de acuerdo al valor ingresado en las monedas dentro del Catálogo de Tipo de Cambio del Sistema.
Liga de referencia del proceso: Movimientos bancarios
1. De clic en el botón Cobranza.
2. De clic en el botón Agregar CxC.
3. En la pestaña Editar CxC, defina los datos de la CxC (anticipo).
Documento: Seleccione el nombre del documento de Cuenta por cobrar. Para agregar un nombre nuevo de documento de clic en e ingrese la descripción del documento. De clic en el botón Enviar. (Para ver la descripción diríjase al Catálogo de Documentos de CxC).
Saldo: Muestra el saldo de la operación.
Forma de pago: Seleccione la forma de pago de la CxC. Para agregar una nueva forma de pago de clic en a un lado del campo, ingrese la descripción y de clic en Enviar (Para ver la lista de Formas de Pago diríjase al Catálogo de Formas de Cobro y Pago).
Referencia: En esta opción ingrese alguna referencia o información del pago.
Importe a pagar: Defina la cantidad de anticipo o pago que se realizará.
F. de Vencimiento: Ingrese la fecha de vencimiento que tiene el cliente para liquidar este pago Mes, día y año. Se definirá automáticamente con los Días de crédito definidos en los Datos Generales del cliente. De clic en Enviar. Se generara el documento para el primer pago realizado y una segunda CxC por el resto a liquidar.
Para ver el documento del primer pago realizado dar clic en como se muestra en la imagen.
Para la impresión de su recibo dar clic en mostrar recibo, y aparecerá una ventana que si da clic en Aceptar, imprimirá su recibo en formato miniprinter, si decide imprimirlo en formato carta solo de un clic en Cancelar.
En caso de que se siga presentando el problema favor de realizar una consulta técnica por medio de un ticket.
En el módulo de Recursos Humanos en la pestaña de Opciones indicar si el usuario Requiere Autorización en las operaciones de ventas. Con esta opción marcada el agente de ventas sólo puede registrar cotizaciones en el sistema pero para enviarla al cliente, asignar factura o remisión requiere autorización de su jefe inmediato.
El cambio de datos fiscales como RFC y razón social, no son permitidos si la razón social ya facturó, pues no es conveniente por cuestiones de protección fiscal.
Cuando existen facturas incorrectas de por medio deberán cancelarse.
Lo recomendable es dar de alta un nuevo cliente con los datos correctos y al actual en su información general marcar Ventas suspendidas, seguirá apareciendo pero no podrá ser seleccionado para una operación.
Después ingrese las operaciones con el RFC y razón social correctos si es necesario.
El formato XML, ya viaja dentro del email para la descarga de la factura, asimismo existe el portal de Clientes para consulta y descarga de sus operaciones en formato pdf y xml, al que puede tener acceso tu cliente.
Debe darle acceso a cada Cliente, entrando en el módulo Clientes, seleccione el Cliente, en la pestaña Web, en la sección de Portal de Consultas. Ingrese una contraseña, de clic en el botón Aplicar, enseguida de clic en la imagen que aparece por un lado del campo de contraseña, para enviar el correo al cliente, la liga para entrar al portal y su contraseña.
Es importante que su navegador permita ventanas emergentes, por medio de estas se notifica cuando el correo ha sido enviado al Cliente.
Una addenda debe ser adaptada a los requerimientos de su cliente, analizando los cambios en el sistema.
Recomendamos realizar una consulta técnica por medio de un ticket adjuntando un ejemplo en xml con la addenda.
El proceso lo realiza el Departamento de Desarrollo, en el tiempo estimado de acuerdo a lo extenso de la addenda.
Para agregar algún dato especifico en una operación de venta, ingrese el concepto dando clic en la barra de menú, en Herramientas > Utilerias > Referencias Adicionales.
Agregue el concepto y el módulo donde se utilizará. De clic en Enviar. Y este campo aparecerá en el módulo en el botón Opciones, en la pestaña Referencias.
Sí, para incluir la Marca de sus productos y servicios en sus cotizaciones, pedidos, facturas deberá de acceder como administrador a la sección de Herramientas » Configuración del sistema » Configuración general » Preferencias generales 2 de clic en el botón de Ventas seleccione la pestaña Documentos y marque la opción Mostrar la marca del producto para que se muestre en ventas.
Nota: En esta misma sección usted puede incluir: Tipo de cambio, Espacio entre líneas en documentos (Salto de línea), Email del cliente, Datos de envío, Agente de Ventas.
Usted puede hacer el cambio como administrador desde el menú Administración » Nuestra organización » Datos de la empresa en la sección de Logotipo.
Si usted maneja sucursales con diferente logotipo entonces ingrese el logotipo en la información de cada Sucursal. En Administración » Nuestra organización » Sucursales » Seleccione la sucursal » Pestaña Logotipo.
Nota: La imagen debe ser formato .jpg
Toda factura emitida debe de llevar RFC, el cliente PÚBLICO EN GENERAL debe también contar con RFC este lo encuentras en la siguiente liga del SAT
Se trata del RFC genérico: XAXX010101000
A partir del 01 de abril del 2023 tendrás que facturar con la nueva versión CFDI 4.0.
En el portal del SAT existe un buscador de claves el cual facilitará el proceso de actualización. Visite este enlace para identificar las Claves SAT para sus productos y/o servicios. http://200.57.3.46:443/PyS/catPyS.aspx
Para mayor información actualiza tus productos y servicios con la Clave SAT correspondiente.
Se deberá usar la Clave SAT más apegada al producto o servicio que se está ofreciendo.
Deberá asignar la Clave que corresponde a su unidad según el catálogo del SAT; para ubicarla, puede entrar el en buscador del SAT y escribir en Nombre la unidad que utiliza comúnmente, por ejemplo, Servicio, Pieza, etc.
No, al actualizar el catálogo de las unidades de medida, por automático se actualiza en todos los productos o servicios que la tengan asignada.
Esta deberá ser actualizada en Administración – Nuestra Organización – Régimen Fiscal. Seleccionar el que corresponde y ligarlo con la Clave SAT adecuada según el catálogo en el Sistema MasAdmin.
Es un complemento a timbrar para reportar al SAT que una factura fue liquidada total o parcialmente. Este debe ser expedido cuando las operaciones son a crédito, en parcialidades o en una sola exhibición si el pago es posterior a la emisión de la factura.
Se tendrá que emitir un complemento de pago por el pago liquidado.
El no sellado puede tener varias razones:
Si necesita cancelar una factura y tiene problemas en la comunicación sobre el PAC, recuerde que tiene la opción de cancelar su factura directamente en el portal del SAT, para ello puede seguir el siguiente procedimiento.
Nota: Si después desea que el sistema siga cancelando directamente sobre el PAC al SAT, volver activar la opción Permitir cancelar de forma directa una CFDI en el SAT a través del PAC, que se encuentra Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2 y podrá cancelar la factura directo al SAT desde el sistema.