Ahora es posible incluir una imagen como banner en los documentos de Cotización, Factura y Remisión, después de las partidas y el total. La imagen se puede adjuntar de la siguiente manera:
Se agregaron flechas de movimiento en la ventana de edición de partidas en Ventas y Compras, lo cual permite editar varias partidas sin necesidad de cerrar la ventana de edición. También cambió la función de los botones, ahora funcionan de la siguiente manera:
Guardar. Guarda los cambios de la partida en posición y cierra la ventana de edición.
Aplicar. Guarda los cambios de la partida en posición y mantiene abierta la ventana de edición, permitiendo el desplazamiento entre partidas.
Cerrar. Cierra la ventana de edición actualizando los cambios en la operación de acuerdo a lo que se guardó con el botón Aplicar.
En Contabilidad - Catálogos - Catálogo de Cuentas SAT, se actualizó el catálogo para incluir los nuevos dígitos agrupadores establecidos por el SAT. Cada empresa deberá verificar que sus cuentas contables estén relacionadas con los dígitos adecuados. Consulte el manual para enlazar una cuenta a un dígito agrupador.
Se modificó el reporte Saldos por Cliente detallado por documento de las cuentas por cobrar, para no mostrar en negativo los días de retraso.
Se agregó el filtro "Proveedor" en el reporte Productos sugeridos para compra, para ver los productos faltantes de un proveedor en específico.
Ahora en la Lista de precios - pestaña Clientes, el usuario podrá ver las operaciones de acuerdo al nivel de acceso que tiene su perfil.
Se agregaron catálogos auxiliares publicados por el SAT, que complementarán la información de los catálogos ya existentes de formas de pago, tipos de cambio y bancos. Los catálogos son:
Este cambio es para mostrar resultados concentrados por columnas de las existencias de cada almacén. Este reporte se encuentra en Reportes – Ventas – Inventarios – Resumen de Existencias.
Este perfil paquetería permite agregar en venta los datos de un envió. Este perfil solo estará activo para clientes que requieran este servicio. Al tener activada la opción de paquetería en Reportes – Ventas – Ventas por número de control, apareceré la opción de "Incluir datos de paquetería". Al seleccionar la opción, el reporte agregará las columnas: Referencias 1, Referencia 2, Grupo, Número de guía y Estatus del envió.
En esta opción podrá agregar archivos adjuntos a la venta.
Esta opción permite imprimir los productos devueltos en formato de ticket en Venta, en la pestaña de devolución podrá imprimir el ticket ya que aparece un icono de imprimir. El formato de ticket se podrá configurar el ancho, encabezado y fuente en Administración – Nuestra organización – Sucursales – PV Web.
En Administración – Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema –Avanzadas 1 – puede activar la opción de "No duplicar registros de ventas" para no permitir duplicar operaciones de ventas.
En Administración – Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2 – puede activar la opción de "No permitir duplicar registros de compras" para no permitir duplicar operaciones de compras.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione "NAVIDAD" y de clic en Enviar.
En este reporte se agregó la columna de unidad de medida, para tener un concentrado de las cantidades vendidas en base a la unidad definida en la lista de precios.
Se agregaron los filtros Clientes y Departamentos en módulo de proyectos, para realizar la búsqueda de proyectos.
Ahora se incluye la siguiente información al correo de aviso del proyecto: el cliente, el departamento y la descripción.
Filtro por status en pestaña de Tareas en proyectos
Ahora se incluye la siguiente información en el envío de notificaciones de tareas: el proyecto, cliente y descripción.
Se agregó la pestaña "Proyectos" para filtrar proyectos por cliente, líder estatus y departamento.
Esta nueva opción permite hacer un comparativo de todos los artículos existentes en el almacén seleccionado, incluyendo los artículos adjuntos en el archivo. Esta opción se encuentra dentro de la ventana para agregar el archivo CSV/.txt (Compara todo el Almacén).
Esta nueva opción permite liberar los tickets agrupados al momento de cancelar folio de pedido, se mostrará un mensaje en el botón T al intentar liberar ticket.
En Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1 – Ventas, puede activar la opción "No permitir eliminar registros de ventas" para no permitir eliminar las operaciones de ventas.
En Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2 – Compras, puede activar la opción "No permitir eliminar registros de compras" para no permitir eliminar las operaciones de compras.
Esta opción permite agregar los números de serie consecutivos de los productos de manera automática en compras, ventas y punto de venta. Para indicarle al sistema que los consecutivos se capturan de manera automática, se pondrán dos puntos (:) al final de la serie, después el número de los campos que serán llenados de manera automática. Al terminar la captura de la serie debe dar enter o clic en el siguiente cuadro de texto para que en automático se llenen los campos vacíos.
Estas tres funciones le permiten colorear el campo clave de la Lista de Precios indicando cuánto tiempo tienen de no venderse o comprarse los productos, de acuerdo a los registros de Venta y Compra en el sistema.
Estas tres funciones se encuentran en Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1 y en la opción Colorea Lista de Precios, seleccione la opción que desea:
Sin filtro. No es visible ningún color en la lista de precios.
Por ventas. Con esta opción los colores indican a simple vista cuánto tiempo tienen de no venderse los productos.
Por compras. Con esta opción los colores indican a simple vista cuánto tiempo tienen de no comprarse los productos.
Los colores son los siguientes:
Verde. Indica que el producto puede tener de 0 a 29 días de haber sido vendido o comprado.
Amarillo. Indica que el producto puede tener de 30 a 59 días de haber sido vendido o comprado.
Naranja. Indica que el producto puede tener de 60 a 89 días de haber sido vendido o comprado.
Rojo. Indica que el producto tiene 90 o más días de haber sido vendido o comprado.
Esta función sirve para indicar visualmente las operaciones que contengan algún archivo adjunto.
Esta opción permite seleccionar un precio preferente por sucursal, tomándolo en cuenta solo para las operaciones realizadas desde el punto de venta, quedando en el siguiente orden de prioridad.
En caso de no contar con ninguno de los dos se tomará el precio por defaul (precio1.)
Se modifico el ticket para cuando se apliquen ofertas o descuentos aparezca la leyenda del descuento y la cantidad de descuento en la venta.
Se agregó catalogo emitido por el SAT para clasificar las cuentas sugeridas para el uso de contabilidad.
Esta opción permite ver en los módulos de ventas, compras, gastos y bancos aquellas operaciones que están relacionadas a una póliza contable, en la lista principal aparecerá un icono 
en las operaciones que están relacionadas a una póliza contable, con una descripción en el tooltip de la imagen indicando folio de póliza, fecha, tipo, concepto, y si está afectada o no. Esto se muestra siempre y cuando el usuario tenga un perfil con el permiso activado en Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema - Contabilidad - Ver operaciones que estén enlazadas con una póliza contable.
Esta estructura cuenta con tres opciones: Catálogos básico, Intermedio o Personalizado con el objetivo de ayudar a los usuarios a precargar cuentas contables y que estas puedan ser detalladas disminuyendo el tiempo en captura de la contabilidad. Se muestra opción en vista preliminar de la estructura de cada una de los Catálogos disponibles. Estas opciones se encuentran en Contabilidad – Opciones – Configuración general.
Los reportes que se le agregaron la opción de exportar a Excel son:
Esta opción le permite registra la póliza de cada movimiento bancario, al indicar la acción de registrar póliza se abrirá el modulo de registro de póliza para que el usuario traslade la información que le sea conveniente, y quedará referenciado de forma interna la póliza y el movimiento en bancos. El botón de registra póliza solo está disponible para usuarios con acceso a registro de póliza de contabilidad.
Se agregó la opción de trabajar con lotes y series en el modúlo de comparativos de existencias este modúlo lo encontrará en Administración - Almacenes - Comparativo de Existencias.
Este nuevo reporte mostrará los cambios realizados del día, de los artículos con cambio de precios, este reporte lo enonctrará en Reportes - Inventarios - Historial de cambio de precios.
Se agregó la búsqueda por código de barras en el ajuste de inventarios.
Este nuevo reporte muestra todos aquellos registros de operación (Venta, Nota de Crédito, Nota de Cargo, Nomina) pero que no cuenten con la cadena UUID. Este nuevo reporte se encuentra en Reportes – Ventas – Operaciones sin timbre fiscal.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione "HALLOWEEN" y de clic en Enviar.
Esta nueva opción que se encuentra en Herramientas – Configuración - General – Avanzadas 2 - Solicitar cliente para continuar con una nueva venta, permite asignar cliente al momento de realizar una nueva venta para poder continuar con el registro y así también no se permite edición de algún dato del cliente.
Se agrego la opción de exportar a Excel en el Reporte de Movimientos Bancarios. Este reporte lo puede encontrar en Reportes – Bancos – Movimientos Bancarios.
Acceso a kardex del producto desde lista de precios, si el usuario no tiene permiso de ver costos y/o utilidades la columna de costo en el reporte se ocultara, caso contrario permanecerá visible si tiene el permiso.
En este nuevo reporte le permitirá saber las existencias de los productos, los números de serie, lote el precio actual (precio elegido), el precio anterior al cambio (precio elegido), la diferencia entre ambos precios y al final la sumatoria de las existencias y la sumatoria de la diferencia. Consulte este reporte en Reportes – Inventario – Historial de precios.
Se agregaron tres apuntadores nuevos en los módulos de Ventas y Compras. Los apuntadores permiten llevar un mejor seguimiento en la compra y venta. Para poder configurarlos debe ir a Herramientas – Configuración General – Preferencias – Generales 2 – Apuntadores.
En este nuevo reporte verá todas las operaciones de ventas y los artículos involucrados, mostrándole el número de serie y el detalle de cada partida. Consulte este reporte en Reportes – Ventas – Ventas por numero de operación y producto.
Este nuevo módulo se encuentra en Administración – Almacén – Comparativo de existencias.
El objetivo es para realizar un balance de las existencias físicas contra las existencias en el sistema y así realizar los ajustes necesarios, con la opcion de exportarlo a Excel. La comparación se realizará de acuerdo a la configuración del usuario.
Esta configuración se encuentra en Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – Inventarios.
en la operación para indicar al usuario que es necesario que aproximadamente 5 min. después vuelva a dar clic en el botón "C." para consultar el estado de la cancelación del CFDI y que se muestre cancelada la factura en el sistema.Mejoras en el proceso de cancelación de facturas, notas de crédito, facturas parciales, nóminas.
En este reporte se agregaron cuatro columnas adicionales como son: cantidad solicitada por el cliente, cantidad surtida o entregada al cliente, folio de pedido, fecha de pedido y con la opción de exportar a Excel.
Se agilizó la generación del reporte de Históricos de salidas.
Optimización en la selección de productos serializados.
Se agrega opción para no agrupar por sucursal al momento de no elegir filtro de sucursal en el reporte de Ventas por Grupo y Marca por periodo.
Mejoras en la selección de artículos serializados.
Se agregarón configuraciones en el ticket para que incluya el número de serie y el detalle definido en la venta. Estas opciones se activan en el ticket de cada sucursal abriendo Administración – Sucursales – seleccionar la sucursal – Pv web – botón de Más – Opciones 1.
En Configuración general // Avanzadas 4 // permitir ingresar número de serie de artículos en la operación de ventas. Esta opción permite desplegar una ventana emergente que consiste en capturar los números de serie de cada unos de los artículos.
En Configuración general // Avanzadas 4 // permitir ingresar lotes de artículos en la operación de ventas. Esta opción permite ingresar lotes de cada uno de los artículos.
Se configuró la forma de agregar artículos serializados a la operación en el punto de venta. Cuando son serializados solo se permitirá agregar uno por partida, permitiendo agregar el número de serie único por artículo.
Se configuró para que desplegué la búsqueda incremental en el punto de venta respetando el permiso para vender con o sin existencias. Así mismo se agrego la columna de existencias.
Se ajustó el reporte de Gastos por rango de fecha para facilitar la selección de cada una de las cuentas.
Se agregó la pestaña de Seguimiento en el módulo de Compras para registrar actividades relacionadas con cada compra.
En Ventas - Cobranza - Liquidación de Cuentas por cobrar (CxC), al presionar el botón de "Mostrar Recibo", ahora muestra una ventana emergente que pregunta si se desea imprimir el ticket del recibo de pago.
Si da clic en Aceptar mostrará el recibo de pago para su impresión en ticket. Si da clic en Cancelar mostrará el reporte del recibo de pago como anteriormente lo hacía.
Ahora, si el usuario mantiene abierta su sesión por 120 minutos sin realizar ningún movimiento en el sistema, la sesión se cierra automáticamente para garantizar la seguridad dentro de la sesión del usuario.
Se agregó la columna UUID en el reporte "Notas de Crédito", que muestra el folio fiscal de los CFDI de Notas de Crédito.
Se agregó la columna UUID en el reporte Depósitos por Banco y Cuenta, que muestra el folio fiscal de las facturas con Cuentas por Cobrar liquidadas.
Se ajustó el reporte de Timbres Utilizados para que también se incluyan los timbres de la nómina.
En el documento Historial de cada operación de Venta, se incluye el usuario que autorizó la operación y los datos de la acción.
Si usted cambia diariamente el tipo de cambio, ahora tiene la opción de actualizar cotizaciones de días anteriores de acuerdo al tipo de cambio actual. Marque la opción "Validar cambios de valor de moneda en cotizaciones" en Herramientas - Configuración de sistema - Preferencias generales 1.
Al activar está opción, al abrir cada cotización mostrará un aviso si la moneda cambio su valor en el catalogo de tipo de cambio, después deberá dar clic en el botón "$" y el tipo de cambio se actualizará. Nota: Aplica cuando la operación no está facturada o remisionada.
En el punto de venta en el apartado de retiros, se oculta el "Ingreso total" si tiene activada la opción en Herramientas – Configuración general - Avanzadas 4 - Importe de caja – "Oculto".
En Herramientas - Configuración de Sistema - Preferencias Generales 2 - botón Centro de Servicio - Opciones - Habilitar status "En Proceso" puede activar que en cada servicio pueda definirse este estatus por medio del botón "En proceso".
Si tiene activada la opción de Generar recordatorios en la agenda por cada orden de servicio, ahora se ajustó para que el cliente pueda marcar una opción en cada servicio si desea generar el recordatorio.
Cambiaron los colores para los recordatorios en la agenda generados desde el Centro de servicio, esto es de acuerdo al estatus:
Rojo: Nuevo
Amarillo: En proceso
Verde: Concluido
Gris: Cancelado
Se agregó una opción en el Punto de Venta Web para incluir la búsqueda incremental de productos respetando ofertas, promociones o el precio preferente del cliente seleccionado, esta se mostrará como el primer campo a buscar; puede ingresar letras o palabras, dar espacios y buscará en todas las palabras de las descripciones de los productos.
Active esta opción en Herramientas – Configuración general – Avanzadas 4 - Ver campo de búsqueda incremental.
Se incluyó la columna de IEPS en el reporte de Ventas desglosadas según aplicación de IVA, para complementar el reporte con la información visible.
Es posible mostrar la presentación del producto junto a la descripción en las partidas del PDF de las facturas. Puede activar la opción en Herramientas - Configuración general - CFDi - Personalizar CFDi - Incluir presentación en la descripción del producto.
Se agregó la opción para cambiar el cliente del Punto de venta tomando su precio preferente. Puede activarla en Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 - Permitir cambiar de cliente en el Punto de Venta.
Una vez activada, en cada venta aparecerá el icono 
para abrir el catálogo y seleccionar el cliente. Primero debe seleccionar el cliente y después agregar las partidas. Si existen partidas agregadas no se permite cambiar el cliente.
Notas:
Ahora, en el Control de Ventas es posible limitar la venta de artículos o servicios que no están asociados con una cuenta contable.
Si usted utiliza las plantillas automáticas, puede activar esta opción en Contabilidad - Opciones - Configuración general - Productos y servicios – "Validar asociación del producto con catálogo de cuentas contables".
Ahora se ordenan las Cuentas por pagar por fecha de vencimiento y es posible generar el archivo Excel del reporte Saldos por Proveedor detallado por documentos.
Nueva opción dentro de Herramientas - Configuración General - Preferencias Generales2 - Ventas - Documentos: "Totalizar cantidad de artículos en documentos de ventas" que permite mostrar en los documentos de ventas (cotización, pedido, remisión y factura) el total de artículos vendidos.
Se agregó la opción "Ocultar costos en documento de Recibidos" para aplicar al momento de visualizar el documento de Recibidos, esta se activa dentro del botón Opciones en cada compra.
Se ajusta el formato de impresión de pólizas para mostrar los acentos en las palabras.
Se ajustó el ancho de columnas en el reporte Lista de precios por Grupo, Marca y Descripción.
Ahora las empresas con gran cantidad de productos pueden teclear el rango de registros que desean que aparezcan en el reporte para verlo por partes. Por ejemplo: desde 0 - Núm. de registros 100, desde 100 - Núm. de registros 200 y así al consultar cada rango, obtener varios reportes con la información seccionada.
En la pestaña Informes por correo en el Tablero de control, se encuentra la opción de ver y enviar un reporte general del sistema. Dentro de este reporte ahora se agregaron dos opciones:
Ahora se omite el importe de las facturas globales en el reporte de Cierre de caja.
Se habilitó el reporte "Reporte de recibos de nómina" para el perfil farmacias y facturación.
Ahora es posible que los documentos "Equipos en entrada" y "Orden de salida" incluyan la dirección de la sucursal a la que pertenece el recurso humano que registra el servicio.
Puede activar esta nueva opción en Herramientas - Configuración General - Preferencias Generales 2 - Centro de Servicio –Opciones – Mostrar dirección de la sucursal en Equipos en Entrada y Orden de Salida.
Dentro de Herramientas – Configuración general – CFDi - Datos opcionales en el XML, se agregó la opción "Mostrar 4 decimales en tipo de cambio" para emitir el tipo de cambio a 4 decimales en el XML y PDF de la factura.
Para configurar que se muestren los campos de SDI, SBC y clave del Banco en el XML y en el PDF de la nómina, deberá marcar las opciones correspondientes en Herramientas – Configuración general – CFDi – Personalizar CFD.
En cada recurso humano, en la pestaña "Nómina" es posible definir información para mostrarse en los recibos de nómina:
Ahora es posible registrar la clave del Banco de acuerdo al catálogo de Complementos de Nómina del SAT para incluirla dentro de los CFDI de nómina.
Se actualizó el documento de Remisión a vistas incluyendo la etiqueta "Unidad" en la columna correspondiente.
Este documento mostraba los importes de materiales junto con la mano de obra incluida en cada equipo dentro del Centro de Servicio. Ahora se separan los importes de Materiales y Mano de Obra.
Para el módulo de compras, ahora se muestra la existencia global de los productos en la búsqueda incremental.
En el módulo de Ventas, ahora se muestra la existencia del producto en la búsqueda incremental.
Nota: La existencia que se muestra obedece a lo que está definido en Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3 – en la opción de existencias globales o por sucursal.
Se agregó la opción "Mostrar porcentaje de descuento global en factura" para permitir mostrar el porcentaje de descuento global en el PDF de la factura. Puede activar esta opción en Herramientas – Configuración general - CFDi - Personalizar CFDi.
En el Tablero de Control – Resumen, se agregó un filtro para que se desglose el resumen de ventas y compras por departamento.
Ahora existe una opción para que al momento de crear un nuevo registro en servicios se envíe un correo electrónico al jefe inmediato. El reporte muestra la información del recurso humano que lo dio de alta y los datos del cliente.
La opción está en Herramientas – Configuración General – Preferencias Generales 2 – botón Centro de Servicio – opción Enviar informes de orden de servicio.
Nueva opción "Mostrar país en el domicilio fiscal del Receptor" para que aparezca el país del cliente en el PDF de la factura.
Active esta opción en Herramientas – Configuración General – pestaña CFDI – Mostrar país en el domicilio fiscal del receptor.
Se agregó la addenda Pepsico al grupo de addendas disponibles para configurar en el cliente.
Se realizaron ajustes para añadir en el ticket de venta dos decimales a la cantidad de los productos vendidos.
Se agregó en el "Monitor de Ventas" dos filtros opcionales para filtrar por Departamento y nombre del responsable.
Además, en las gráficas es posible ver la cantidad de operaciones o total de importes si selecciona alguna de las 4 opciones: Cotizaciones, Pedidos, Remisiones o Facturas (si se deja en blanco el filtro no mostrará ningún monto o cantidad de operaciones).
Nueva configuración para generar recordatorios en la agenda desde el Centro de servicios; la opción de agendar un recordatorio remplaza la opción de agendar visitas en cada servicio.
Puede activar la opción en Herramientas - Configuración de Sistema - Preferencias Generales 2 - botón Centro de Servicio - Opciones - Generar Recordatorios en agenda.
Nota: Los servicios con esta configuración ya no podrán relacionarse con una visita.
Filtro para buscar servicios por departamento y opciones para ver todos los servicios, facturados o no facturados.
Si activa los Recordatorios desde el Centro de Servicio, al generar un nuevo registro de servicio, se crea un nuevo recordatorio relacionado con el servicio en la agenda del que lo registra.
El recordatorio cambia de color según el estatus del servicio. Verde gris: Nuevo, Verde agua: Concluido, Naranja: Cancelado.
Se crea la nueva pestaña "Servicios" en el Tablero de control, en ella se muestran los servicios según los filtros de sucursal, responsable, recibió, tipo (relacionado con agenda), fecha de corte, Sólo concluidos, departamento.
Se agregó el filtro "Mostrar totales de importes remisionados y facturados" para que el reporte incluya en cada sección de forma de pago los totales de operaciones con factura y con sólo remisión.
Se agregaron nuevas opciones al reporte Cierre de caja, estas aparecen activas por default y pueden desmarcarse para excluir estos datos en el reporte.
Se ajustó la consulta en este reporte para tomar en cuenta las Cuentas por Pagar liquidadas en el módulo de Gastos, estos son identificados con la letra "G".
Ahora en el PDF del recibo de nómina puede visualizarse en cada concepto de pago el importe gravado y exento. Esta opción se encuentra configurable en Herramientas – Configuración General – CFDi – botón "Personalizar CFD" - opción "Mostrar importe exento y gravado"
Se agrego la opción de "Generar archivo Excel" en el Reporte Pendientes de recibir por artículo para facilitar el ordenamiento del reporte para múltiples usos.
Se agregó una columna de costo en el archivo que se genera en Excel de este reporte. Solamente podrán ver esta columna los usuarios que tienen permitido ver costos de los artículos en su perfil.
En esta pestaña se organizaron las opciones del Punto de Venta Web.
Se agregó en la pestaña "Avanzadas 4" la opción de "Permitir vender con equivalencias en Punto de Venta", si la activa es posible manejar equivalencias desde las ventas registradas en el Punto de Venta Web.
Nota: Si marca esta opción, el manejo de ofertas se activará "A través del Precio de Oferta definido en la Lista de Precios", no podrá manejar ofertas a través del Modulo de Ofertas y Promociones.
En el reporte "Ventas por cliente" al generar el archivo en Excel se agregaron otras columnas:
Para que sea posible la exportación a Excel de este reporte, es necesario aplicar un filtro adicional además del filtro de Sucursal.
Ahora es posible agregar el contenido de los paquetes por medio de nuevo botón "Agregar" en la pestaña "Contenido" de cada paquete. Al dar clic en el botón aparece la lista con los productos y se pueden seleccionar varios a la vez.
Ahora se presenta por temas el contenido en Ventas - Control de Ventas en el manual, esto para ayudar al usuario a consultar sólo procesos de su interés.
Ahora es posible ver la información del lote y la caducidad de los artículos que entraron al almacén en el reporte "Histórico de Entradas". Para ver estas columnas es necesario marcar la opción "Mostrar lote y caducidad".
Se agregó la opción "Incluir precio de venta 1 del producto en el reporte" para que en el documento de Préstamo sea visible el precio de lista vigente y con este precio se calcule el valor del pagaré incluido en el documento. La opción puede activarla en el registro de préstamo – botón Opciones.
Se agregó la opción de "Generar archivo Excel" en los reportes "Ventas desglosadas por clave de artículo" y "Productos vendidos por periodo".
En Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3 - sección de Compras, se agregó la opción de "Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos" para que en la búsqueda rápida o desde el botón Agregar pueda verse la presentación de los productos.
Se modificó el encabezado de los reportes para que aparezca la colonia y el número exterior e interior en la información general de la empresa.
Ahora es visible la "Fecha de alta" de cada contacto, esto es dentro del catálogo de Contactos - Datos generales - sección Administración del contacto.
Se agregó un nuevo reporte que permite mostrar las operaciones de reparto y toda la información a detalle, incluyendo los kilómetros recorridos, el tiempo utilizado y el importe de entrega.
Puede filtrar por fecha, operador o zona y tiene la opción de generar archivo Excel.
Ahora es posible sustituir las partidas por un concepto general en la factura. El concepto se agrega en el botón "Opciones" de cada venta – pestaña "General" - en el campo "Concepto de sustitución" y aplica solo si da clic en la opción "Sustitución de partidas en facturas".
Importante: Tome en cuenta que con esta información se genera la factura, revise que sea la descripción correcta ya que no es posible regenerar el xml de la factura a menos que se cancele y genere otra.
Se ajustó el documento "Orden de Compra" cambiando su nombre a "Orden de Producción".
Ahora la cotización en compras mostrará la clave o número de parte según la Configuración general de la empresa.
Se ajustó la columna de porcentaje de utilidad en el reporte Ventas por número de control para que no se sumen al final los porcentajes.
Se actualizó la plantilla para addenda Ferro Mexicana.
Ahora el permiso "Realiza ventas con artículos sin existencia" dentro de Perfiles de Acceso aplica también en las operaciones del Punto de venta Web. Si se tiene desmarcada esta opción, no se permitirá que el usuario venda más artículos de los que tiene en existencia.
Se adjuntó en la sección de Procedimientos una "Guía de facturación" en formato PDF con los temas relacionados a la facturación, útil para realizar la primera factura o consultar otros procesos.
Nuevo reporte "Existencias por Almacén Ordenado por Grupos" que muestra los artículos ordenados en base al árbol de grupos en la lista de precios.
Contiene los mismos filtros que el reporte de existencia por almacenes.
Se creó un nuevo tipo de artículo "No almacenable". Los artículos de este tipo:
Si en la configuración usted delimita generar cierres detallados por forma de pago en bancos o denominaciones, podrá consultar los nuevos reportes de "Cierre de caja detallado" y "Cierre de caja detallado ticket".
Se agregó la opción "Mostrar la descripción del artículo en cotización multimedia" para que sea visible la descripción sin importar la información adicional agregada en la sección de "folleto" en la lista de precios.
Esta opción se encuentra en cada venta, dentro del botón "Opciones".
Al consultar el reporte Ventas por número de control con la opción "Incluir columna de costo y utilidad", se agregó la columna de % de utilidad.
Se incluyó el nuevo documento "Orden de compra" en los registros de producción. Muestra la descripción de la materia prima registrada, la cantidad de requisición, la existencia en el almacén de Producción y el faltante omitiendo los costos.
Se agregaron datos extras en el documento de Remisión S/V:
Se adaptó el documento de Nota de crédito para mostrar la cantidad que se ajustó de acuerdo al descuento o cargo global.
Se creó la nueva configuración para asignar los descuentos y cargos globales de la venta también en las notas de crédito generadas por devolución.
La configuración se encuentra en Herramientas - Configuración del Sistema - Avanzadas 3 - Ajustes Globales por Devolución en NC.
Actualmente la cantidad que vendió le aparece por default por entregar. Por ejemplo, si vendió 3 artículos, en la pestaña "A entregar", el campo A entregar aparece por default que entregará 3 artículos y es posible editar este campo.
Sin embargo, si en sus ventas la mercancía sale por partes, puede configurar que le muestre por default la cantidad "0" en el campo A entregar para que el agente capture la cantidad sin tener que cambiar a 0 los artículos que no entregará.
Si desea activar esta opción, se encuentra en Herramientas - Configuración del sistema – Avanzadas 2 - Inicializar productos a entregar en 0.
Para definir el nuevo tema en el sistema tiene dos opciones:
Se realizaron ajustes para prevenir inconsistencias en los documentos de traspasos.
Ajuste al proceso de configuración para emitir la nómina, ahora las empresas con distinto Registro patronal por sucursal deberán ingresarlo en la información de las sucursales.
Encuentre estas nuevas opciones en Herramientas - Configuración del sistema – Avanzadas 1 – Punto de Venta:
Dentro de las operaciones de venta, en el botón Opciones - pestaña General, se agregó la opción "Mostrar detalles en Análisis de Costo". Activando esta opción el documento de Análisis de Costos mostrará en cada partida el número de la última compra, la fecha, el proveedor y el % de ganancia. Nota: El % de ganancia obedece al tipo de fórmula definida para el cálculo de utilidades en Configuración General - Avanzadas 1.
Ajustes para mejorar el proceso de importación del catálogo de la lista de precios en archivo CSV
Se incluye el número o folio de Devolución en el documento de Devolución en cada venta.
Ahora muestra el concepto de paquetes con su respectivo contenido omitiendo los valores de precios unitarios y respetando la suma de la diferencia total.
En las operaciones del Centro de Servicio, ahora es posible ver un nuevo documento "Cargos de Mat y MO" que muestra los equipos ingresados en esa operación, el servicio o mano de obra aplicada y los materiales utilizados para ese servicio.
Nueva opción en el reporte de "Servicios" para "Incluir materiales y costos" en los registros de servicio que se filtren.
Se añadió la opción de "Agrupar por Operación", que agrupa los movimientos por tipo de movimiento y operación.
Al aplicar este filtro se agregan las columnas de "Concepto de Ajuste" y "Almacén Destino".
Se añadió la opción de "Agrupar por Operación", que agrupa los movimientos por tipo de movimiento y operación.
Al aplicar este filtro se agregan las columnas de "Concepto de Ajuste" y "Almacén Destino".
Actualización en la información acerca de los procesos para emitir los recibos de nómina.
Ahora es posible ver, generar y enviar remisiones parciales por cada entrega de mercancía cuando así se requiera. El folio de remisión no cambia sino que se define un número de parcialidad.
Al solicitar timbrado del recibo, ahora se genera el PDF en automático.
Se muestra en la lista principal de recibos de nómina, en un círculo de color, el contador de consultas del recibo de nómina.
Rojo. Documento no generado.
Amarillo. Documento generado (URL) o enviado. (Al generarse el documento está en nuestro servidor y si desea editar para volver a enviar es por medio de archivarlo y renovarlo).
Verde. Documento visualizado.
En cada registro de recibo, puede dar clic en el círculo de color para ver más detalles de la consulta.
Nueva opción "Archivar para renovar el documento" en el círculo de color en el registro de nómina. Esta opción es útil para guardar el PDF de recibo de nómina y generar uno nuevo.
Es posible regenerar el PDF del recibo si se aplica la opción de archivar.
Se agregó el botón "Opciones" que contiene la pestaña "Recibo" que permite editar el párrafo predefinido y la pestaña "Notas" para agregar notas extras particulares en el PDF del recibo de nómina.
Se agregó el botón "Recibo de nómina" como una opción para ingresar un párrafo predefinido en recibo de nómina.
Ahora puede activar la opción de requerir autorización del receptor para realizar un traspaso. Esta opción se encuentra en Herramientas - Configuración General - Preferencias Generales 1 – opción "Requerir autorización para realizar traspasos".
Si activa esta opción, cuando registre un traspaso no podrá realizar el movimiento, hasta que el usuario asignado en el campo "Recibe", entre en su sesión, abra el registro y de clic en el botón "Autorizar".
Notas: Sólo el usuario que recibe podrá visualizar el botón de autorización del traspaso. Después de la autorización, cualquier usuario puede realizar el movimiento de traspaso.
Se incluyó el CURP del empleado en el recibo de nómina PDF.
Se agregó la opción envío de nómina-XML en el botón 
dentro del registro de cada nómina. El proceso de envío es similar a los módulos de Ventas, Compras y Centro de Servicio.
Se configuró el correo de notificación de consulta de nómina para el agente que registra la nómina.
Se añadió el nuevo "Reporte de recibos de nómina" como un complemento del módulo de Recibos de Nómina.
Es posible filtrar por Recurso Humano, Fecha de pago o Fecha de emisión, concepto de pago, perioricidad. Además, tiene opción de Generar archivo Excel.
Se agregó el Reporte de Producción por rango de fechas en complemento al módulo de Producción.
Filtre por sucursal, fecha, responsable, producto o proyecto. Además, tiene opción de Generar archivo Excel.
Dentro de la información de los clientes, se agregó la opción de addenda GNP-Autos.
Se incluyó el reporte para facilitar la consulta de los registros que ha guardado en la pestaña "Notas específicas" en la información de cada cliente.
Es posible filtrar por: Cliente, Sucursal, Departamento, Recurso Humano y Rango de fecha de registro. Además incluye la opción de ver los "Últimos tres registros", "Agrupar por departamento" y "Generar archivo Excel."
En el catálogo de clientes, se agregó la pestaña "Notas Específicas", donde en cada cliente es posible registrar su seguimiento por medio de anotaciones. En cada nota se permite registrar:
Nota: Todos los datos se utilizan como información y sólo el administrador puede eliminar las notas registradas. Cada usuario puede registrar y ver las notas de acuerdo al nivel de acceso de su perfil.
Cada recurso humano puede tener un departamento definido, pero ahora es posible definir una operación de Ventas, Compras, Servicios, Agenda, Visitas, Proyectos y Préstamos con un departamento en específico o por default cada operación toma el Departamento de quién la registra.
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en los siguientes reportes. Si el filtro de departamento no se utiliza y tampoco se selecciona la agrupación por departamento, los reportes trabajaran tal como antes de agregárseles el filtro.
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en los siguientes reportes:
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en los siguientes reportes:
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en el reporte "Gastos por Rango de Fecha".
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en el reporte "Seguimientos sin atención".
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en el reporte "Servicios".
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en el reporte "Préstamos pendientes por entregar".
Se añadió el filtro de "Departamento" y la opción de "Agrupar por departamento" en el reporte "Egresos/Ingresos".
Se añade nuevo PAC para generar CFDI, el pac se llama SEFACTURA.
Defina los procesos nuevos en el Punto de Venta en Configuración General - Avanzadas 1 - Punto de Venta:
Cuando tiene seleccionada la opción "No desglosar impuestos", el ticket muestra el precio unitario incluyendo los impuestos.
Ahora es posible aplicar la addenda Philips en el registro del cliente y el sistema está preparado ingresar la información necesaria para generar esta addenda.
Se ajustó la opción "Mostrar el número de partidas en cotización y cotización multimedia", para que aparezcan numeradas las partidas también en la cotización multimedia.
Esta opción esta en Herramientas – Configuración general – Preferencias generales 2 – botón "Ventas" – pestaña "Documentos".
La opción "Mostrar Precios con IVA" cambió a "Mostrar precios con IEPS e IVA" en el reporte "Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción". Si el usuario marca esta opción, el reporte mostrará los precios netos incluyendo en cada producto el IVA y el IEPS.
Se añadió un calendario 
en el registro del recibo de nómina para que el usuario defina la fecha del recibo de forma manual.
Si no se define ninguna fecha, el sistema asignará la fecha actual de forma automática al solicitar timbrado.
Este permiso es para que los usuarios liquiden las Cuentas por Cobrar con fecha anterior a la actual y está activado por default.
Para desactivar este permiso entre a Administración - Perfiles de Acceso al Sistema - seleccione el perfil - pestaña Avanzadas 1 y desmarque la opción. Cuando un usuario no tiene este permiso activado en su perfil, al liquidar Cuentas por Cobrar el sistema colocará siempre la fecha actual.
Se agregó la opción "Habilitar renglón para anexar correo adicional en ventas" en Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3. Al marcarse esta casilla, en la sección de envío de documentos de cada venta, aparecerá un renglón para agregar un correo adicional a los que se tienen guardados.
Este nuevo reporte muestra por agente las ventas con impresión de ticket, la hora de impresión, quién lo imprimió y el número de veces que ha sido impreso.
En el reporte "Corte de caja por forma de pago" se agregó la columna "# Impresiones" que indica cuántas veces se imprimió el ticket de una venta.
Ahora en cada ticket aparece el número de veces que se visualiza el ticket para imprimir, esto para llevar un conteo de las impresiones de un mismo ticket.
Nota: Cada vez que da clic al botón para ver e imprimir el ticket, es equivalente a una impresión.
Nueva opción "Mostrar el número de partidas en cotización", para que en cada cotización aparezcan numeradas las partidas.
Esta opción es configurable en Herramientas – Configuración general – Preferencias generales 2 – botón "Ventas" – pestaña "Documentos".
Se agregó la opción "Ocultar costos" en cada ajuste de inventario para imprimir los documentos sin los costos de cada partida y sin el costo total.
Se añadió un filtro de fechas en el procedimiento de agrupación de tickets, en la opción de "Registrar tickets por número de operación", esto con la finalidad de que el usuario pueda agrupar remisiones por rango de fecha.
Nota: La fecha que toma en cuenta para la búsqueda es la fecha de remisión.
Se agregó el botón 
para adjuntar archivos en el seguimiento de cada equipo, esta opción es para quienes deben guardar diferentes documentos, ahora podrán consultar en un sitio todos los archivos que adjunten de un equipo.
Se actualizó el catálogo de addendas con la nueva addenda DUPONT, esta puede usarse en facturas y se incluye también en Notas de Crédito y Notas de Cargo.
En la opción de "Buscar por:" se agregó el filtro "Proyecto" para ingresar el nombre del proyecto y encontrar las ventas relacionadas a ese proyecto.
Se agregaron los siguientes datos al formato de recibo de nómina:
Se añadió este reporte para consultar los servicios, con la relación de equipos y en caso de que algún servicio esté relacionado con alguna operación de venta se muestra la información referente a la Cotización, Factura, Remisión y el Importe total registrado en la venta.
Los filtros del reporte son: Recibe, Responsable, Rango de fechas, Prioridad, Cliente, Lugar de Atención, estatus de los equipos relacionados al servicio.
Se agregó toda la información de recibos de Nnómina como parte del módulo de recursos humanos.