Se agrega este perfil para el control de cambio de moneda en complemento de pago, este nuevo permiso se llama "Permite cambiar la moneda de pago al generar el Complemento de Pago".
Estos tres campos Moneda, Tipo de cambio e importe, aparecen solo en el botón CFDI 3.3 en crédito y cobranza y está sujeto al perfil de cobranza.
Importante: No aplica el cambio de moneda cuando se tiene activa la configuración "Permitir generar complemento de pago con información mínima requerida".
Nota: Si el usuario no puede cambiar los valores anteriores se mostrarán como solo lectura.
Si el usuario puede cambiar dichos valores, entonces se habilitarán los 3 campos, permitiendo cambiar la moneda, tipo de cambio e importe liquidado.
Se agrega reportes de susceptibles de cobro en "Reportes"
Se agrega validación para omitir partidas con cantidad ceros.
Permiten filtrar por operaciones con fechas de "Hoy, Ayer, Mes y por rango de fechas". Adicionalmente, en el icono 
se encuentra el filtro por sucursal.
Cuando se actualiza el número de pedimento en almacén, se actualizan los registros de pedimentos en Ventas.
Se modifica ordenamiento de Clientes por clave interna del sistema.
Se activa opción para vender paquetes en punto de venta al tener configurado "No vender artículos sin existencia".
Se realizan cambios en PDF de factura CFDI 3.3. para cumplir los requisitos del SAT.
Se realiza adecuación al timbrado de recibos de nómina por cambios generados por el SAT.
Dentro del botón "Mas información" se agrego un check que se llama "Permitir registro de Cuenta predial en ventas" al activar esta opción le permitirá al usuario ingresar el número de cuenta del predial del inmueble en caso de facturar rentas u otros conceptos.
Dentro de ventas, en la sección de opciones, si el servicio fue marcado con la configuración, mostrará un cuadro de texto para que el usuario pueda ingresar el número de cuenta predial, si no se ingresa el valor este dato no viajara en el XML y tampoco se mostrará en el PDF, no es un dato obligatorio.
Nota: Si se agrega un valor en la cuenta predial en venta, este dato debe de ser solo dígitos y puede ser desde 1 hasta 150 caracteres (todos dígitos). En caso de que la cuenta tenga letras, deberán de sustituirse por ceros.
Dentro de Cuentas por cobrar, se activará una casilla, en donde le permitirá al usuario general el complemento de pago sin necesidad de entrar al botón de CFDI 3.3, aparecerá un botón con una flecha verde (similar al de la factura).
Para poder activar la configuración entre en: Herramientas – Configuración general – Pestaña CFDI – Botón personalizar CFDI - "Permitir generar complemento de pago con información mínima requerida".
Nota: En caso de que la cuenta por cobrar esta liquidada con una forma de pago bancarizada como cheque, transferencia, etc; y el usuario requiera complementar información cen las cuentas ordenantes, rfc, etc; deberá de hacerlo a través del botón cfdi 3.3.
Dentro de perfiles de acceso se crea un perfil para indicar como No disponible un anticipo del Módulo de Recaudaciones
Esta opción se encuentra en: Administración – Nuestra organización - Perfiles de acceso – Avanzadas 3 - Permite marcar Anticipos como "No disponible".
Nota: Una vez marcada la configuración anterior, los usuarios podrán dejar como No disponible el Saldo a favor del cliente, así como también en cuentas por cobrar si un anticipo esta marcado como no disponible, dicho saldo no podrá aplicarse al liquidar.
Dentro del reporte, se agrega la columna complemento de pago, con el fin de poder identificar las operaciones que hayan sido liquidadas y saber cuáles cuentan o no con el complemento de pago.
Este reporte se encuentra en: Reportes - Cuentas por cobrar - Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago.
Nota: Esta columna se muestra cuando se marca la casilla Desglosar liquidaciones y se encuentran trabajando en version de CFDI 3.3.
Dentro de Configuración del sistema – pestaña CFDI – Personalizar CFDI – Permite la emisión del CFDI en formato establecido como factura global en versión 3.3.
Una vez activa la configuración y cuando la venta se creó como venta global (a través del botón T) se activará un botón identificado con la letra G en donde el usuario podrá decidir cómo quiere emitir la factura global, se presentaran 3 opciones:
Dentro del reporte timbres utilizados, se agrega la opción de filtrar los comprobantes tipo anticipo y complementos de pago.
Este reporte se encuentra en: Reporte – Ventas – Timbres utilizados.
Dentro de Recursos Humanos se agrega la opción para poder desligar la Jornada Laboral.
Dentro del botón de equivalencia por producto, se agrega el campo de % de utilidad.
Dentro del botón de equivalencia por producto, se agrega la pestaña "Equivalencias Aplicadas", esta opción le permitirá ver la conversión de su equivalencia.
Se agrega la opción de cambio a versión de timbrado 3.3 versión MasAdmin.
Esta opción se encuentra en: Herramientas – configuración general – Pestaña CFDI - Versión de cfdi 3.3.
Se agrega la opción para subir pedimentos por medio de un archivo CSV, así como también le permitirá agregar aduana y fecha de embarque.
En los importes del detalle de XML serán expresados a 2, 4 o 6 decimales. Así como también en las columnas de ventas como subtotal, ajuste, totales e IVA se verá reflejados con los decimales de 2, 4 o 6 dependiendo de la configuración que se tenga en el sistema.
Dentro de la partida se mostrarán los siguientes datos:
Base: Importe del cual se calcula el impuesto retenido o trasladado.
Impuesto: Clave del impuesto aplicado 001 (ISR) 002 (IVA) 003 (IEPS).
Factor: Tipo de factor aplicado de acuerdo al catálogo.
Tasa: Valor de la tasa aplicada.
Se añadió una validación en el número de trámite y numero de orden, los reportes son los siguientes:
En el módulo de ventas, en la pestaña a entregar se agrega una nueva columna de pedimentos en la que se podrá definir los pedimentos de los productos que van a salir del inventario.
Dentro del Módulo de Recaudaciones se agrega la opción de timbrado, así como también se añade la opción de descarga del XML y PDF, envió por correo del CFDI, acuse de visualización del CFDI y cancelación de CFDI.
Para poder manejar timbrado de la recaudación, se debe contar con el perfil "Genera CFDI del anticipo" que se encuentra en: Administración – Perfiles de acceso – Avanzadas 3
Se agrega la fecha de liquidación al movimiento tipo cheque, en base a esta fecha se liquidarían las CXP relacionadas al movimiento.
Para poder asignar fecha de liquidación al movimiento tipo cheque se debe contar con el perfil "Permite asignar fecha de liquidación de CxC y/o CxP desde Bancos".
Se agrega la columna de vendedor.
Este reporte se encuentra en: Reportes - Cuentas por cobrar - Antigüedad de saldos por clientes
Se agrega como Tooltip la fecha de cancelación de la factura.
Se agrega la columna concepto al reporte Notas de Crédito
Este reorte se encuentra en: Reportes – Ventas – Notas de Crédito
Para hacer el uso de equivalencia por producto es necesario activar la opción en: Configuración general – Preferencias Generales 1 – Manejo de equivalencias – Por producto.
Al estar activo, aparecerá en lista de precios un botón llamado "Equivalencia", el cual mostrará el panel de configuración de las equivalencias independientes en base a la unidad de medida especificada para el producto.
Dentro del Módulo de traspasos se agrega la opción de traspasar el artículo con pedimento, así como también visualizarlo al momento de agregar el artículo y al realizar la búsqueda rápida.
Dentro de Herramientas – Configuración general - pestaña CFDI – botón personalizar CFDI, se agregan dos configuración que por default irán activas:
Impuestos por partidas. Activo muestra los impuestos federales aplicados al producto y/o servicio.
Resumen de impuestos. Activo muestra el resumen de impuestos federales aplicados al CFDI.
Los indicadores son los siguientes:
Verde: registro con folio y son saldo 0.
Amarillo: Registro con folio y con saldo pendiente de liquidar.
Se activa opción para genera el complemento de pago no importando el método de pago del CFDI (temporal).
Se agrega opción para incluir en el PDF la columna de impuesto por partida en la factura.
Dentro de Módulo de convenios se agrega la opción de visualizar el reporte de "Lista de Precios Pactados" el cual tambien puede ser exportado a Excel.
Al reporte "Facturación por cliente informativo" se agrega el filtro sucursal.
Dentro de compras el campo factura se ajusta a más caracteres.
Dentro del reporte de ajusta a que se visualicen las notas de crédito.
En la pantalla principal de gastos se agrega la columna "Atienda" que sería la persona que registró el gasto.
Ahora en el reporte "Saldos por Proveedor, Detallado por Documento" se podrán visualizar las notas de crédito del proveedor.
Dentro de compras se agrega la opción de poder los movimientos de la operación.
Dentro de los módulos Notas de Crédito, cargos, Recibos electrónicos de pagos (cuentas por cobrar con CFDI y complementos de pago), se añade el botón en donde podrá relacionas el CFDI que se está generando actualmente con otros realizados previamente, a causas como sustituciones por cancelaciones. Estas relaciones se ven reflejadas en los XMLS y PDFS correspondientes.
Dentro de perfiles de acceso se agrega el permiso para entrar al módulo de "Ordenes de surtidos".
En el Punto de Venta se agrega el campo "Total" cuando se tiene configurada la opción "No mostrar formas de pago y no liquidar cuentas por cobrar".
Esta fecha de liquidación solo está disponible para usuarios cuyo perfil tenga el permiso "Permite asignarle fecha de liquidación de CXC y/o CXP desde bancos" junto con el permiso para liquidar CXC y/o CxP desde Bancos.
Los datos son: Dirección del cliente, total de unidad y total de precio.
Si el usuario cuenta con permisos para aplicar descuentos, en la lista de los servicios aparecerá un icono con acceso a la configuración del porcentaje o monto del descuento. Esta opción está disponible para la versión actual de timbrado 3.2 en donde puede registrase descuentos globales y por partida y en versión 3.3 únicamente por partida.
Esta opción le permitirá liquidar diferentes cajas abiertas del Punto de Venta. Para liquidar las CXC de diferentes cajas del Punto de Venta se debe seleccionar la opción Caja de cobranza en ventas.
La cual se encuentra en: Administración – Ventas – Cajas – Pestaña configuración de caja - Caja de cobranza en ventas.
Se agrega nuevo reporte "Estado de Cuenta global", el cual le permitirá desglosar los documentos que generan un abono o cargo sobre el saldo del cliente (CXC, facturas, remisiones, notas de crédito, notas de cargo y anticipos) mostrando el saldo inicial y un saldo final a la fecha.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Cuentas por cobrar – "Estado de Cuenta Global".
Este filtro le mostrará el resultado de clientes con factura periódica agrupada por ciclos o en la lista separado por día y tipo de documento. Así como también con lo anterior seleccionado da la opción de realizar cambios masivos de días de emisión de documentos y tipo de documento.
Se añade campo de revisión en reporte de órden de surtido a módulos. Este se mostrará en la parte inferior del reporte siempre y cuando el campo tenga valor.
Ventas Totales: se agrega filtro por rango de fechas.
Facuras emitidas: se agrega filtro por rango de fechas.
Clientes con facturación periódica: se agrega filtro por rango de fechas.
Se añade se agrega filtro "no agrupar por sucursal".
Se añade columna unidad del producto al reporte de excel de existencias por almacén.
Se libera representacion impresa en PDF.
Al subir imágenes de productos en lista de precios se conservarán propiedades de imagenes .png, .gif
Se agrega nueva configuración en cada registro de contacto, se abre una nueva sección en la pestaña de datos generales donde se almacenarán los datos necesarios para el complemento escolar como CURP, escolaridad, autRVOE y grado escolar.
Para activar el complemento de colegiaturas entrar en: Configuración del sistema – Pestaña de CFDI – Personalizar CFDI – Escolares.
Dentro del Módulo de Traspasos, se agrega la opción para poder seleccionar los lotes disponibles por cada partida y agregar la fecha de caducidad.
Cada reporte muestra su total (los totales solo se manejan en moneda nacional) y le permite seleccionar los filtros a utilizar en cada reporte, solo debe seleccionar la opción Abrir panel de configuración.
Los reportes que se encuentran disponibles son los siguientes.
Para ingresar al módulo es necesario activar el permiso en: Administración – Perfiles de acceso al sistema- Pestaña general – Reportes Administrativos.
El Módulo de Susceptibles le permite crear registros por clientes que se encuentran ligados a operaciones de ventas facturadas, dentro del módulo se podrá visualizar el total, lo liquidado, lo pendiente de liquidar y el gran total de cada registro, una vez asignado el folio consecutivo el susceptible permanecerá abierto se podrán agregar más facturas.
El permiso de acceso para el módulo se encuentra en: Administración – Nuestra organización- Perfiles de acceso – pestaña General – Susceptibles.
El permiso para ligar las facturas a un susceptible se encuentra en: Administración – Nuestra organización – Perfiles de acceso – Avanzadas 4 - Permite ligar operaciones facturadas a susceptibles desde ventas.
Dentro del listado de compras, se agrega la opción de mostrar el RH que atiende, solo para perfiles con niveles de acceso 1,2 y 3.
Dentro de Configuración del sistema – Avanzadas 1 – Lista de precios – "Manejo de costos por almacén", al estar activo le mostrará un botón de "Costos por Almacén" en la lista de precios, en los registros de los productos, en la pestaña de precios, según la configuración general de costeo (UEPS, PEPS), este botón le permitirá visualizar los costo de los productos por almacén.
A los reportes "Saldos totales por cliente" y "Histórico de Saldos por Cliente", se le agrego la opción para ser exportables a Excel.
Estos reportes se encuentra en: Reportes – Cuentas por cobrar
Este nuevo reporte le permitirá filtrar la lista de monederos con su historial de compras y precargas de saldos, eso de acuerdo al valor de los filtros de fechas de alta de monedero y fecha de operaciones.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Fidelizacion – Listado de monederos.
Cuando se emita el comprobante fiscal con pedimento en la nueva versión de facturación 3.3, en el XML solo se colocará el número de pedimento, omitiendo la aduana y la fecha de embarque.
El usuario deberá de ingresar el número de pedimento desde compras sin espacio alguno y el valor ingresado deberá cumplir con una longitud de 15 caracteres.
En el Módulo de Ventas al momento de cancelar la factura, podrá visualizar un documento en donde le indicará que la factura se encuentra cancelada, esta opción se encuentra en el apartado documentos.
Dentro de prorrateo se agrega opción en donde al momento de aplicar el prorrateo se muestra un ventana en donde deberá seleccionar el tipo de cambio que se usará al aplicar el prorrateo, puede ser MXN o USD.
De acuerdo a la nueva disposición fiscal, los descuentos globales serán aplicados por partida y fueron configurados de la siguiente manera:
Esta nueva configuración se encuentra en: Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Se agrega un proceso para definir gastos de la operación de compras, los cuales serán distribuidos (prorrateo) entre las partidas de la operación.
En el reporte de cierre de caja, se agrego el filtro "Incluir ingresos por cobrar".
Este reporte se encuentra en: Reportes - Punto de Venta –Cierre de caja.
Dentro del Módulo de Nota de crédito se agrega el botón "Registrar póliza", así como también se agrega el indicador de relación a pólizas por cada operación en la lista inicial de registro de ambos Módulos.
Le permite actualizar los costos en un equipo de servicios relacionado a los productos en la lista de precios; al activar la opción se agregará un ícono dentro de la ventana, así como también le permitirá agregar productos sin serie.
La configuración se encuentra en: Configuración general - Preferencias generales 2 - Centro de servicios - Pestaña de Opciones - "Permitir actualizar costos en equipos con relación a productos de lista de precios."
Dentro de cliente se agrega un check box "El cliente es referencia interna" el cual indicara que el cliente es exclusivo de uso interno para servicios.
Esta nuevo check box se encuentra Clientes – pestaña Opciones - "El cliente es referencia interna (servicios)".
Dentro de la operación de Ventas se agrega un check "Ocultar detalles monetarios", esta opción se encuentra dentro del botón opciones, pestaña pedido y solo estara activó para el documento pedido.
Este filtro le permite visualizar los detalles de las Ventas que ingresaron con promoción de Monedero electrónico.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Fidelización
Descuento Máximo Global: Le permite definir un máximo de descuento global que se puede aplicar en una venta.
Descuento Máximo por Partida: Le permite definir un máximo de descuento por partida que puede aplicarse en una venta.
Solicitar autorización en Ventas: Esta opción el usuario solicitará autorización para cambiar el precio en las partidas de una venta. Solicitar autorización en Punto de Venta: Esta opción el usuario solicitará autorización para el cambio de precio en las partidas del Punto de Venta.
Solicitar autorización en Ventas: Esta opción solicitará autorización para aplicar descuentos en las partidas de una venta. Solicitar autorización en Punto de Venta: Esta opción solicitara autorización para aplicar descuentos en las partidas del punto de Venta.
Dentro de Reportes – Inventarios - "Existencias totales por grupo y marca", se agrega este nuevo reporte el cual le permitirá ver los totales de cada grupo y marca.
Dentro de Administración – Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema – Pestaña avanzadas 1 – Apartado ventas se agrega la configuración para que el usuario pueda apartar o afectar el inventario los modos son:
Dentro de reportes – Fidelizacion, se agregaron tres reportes:
Dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 - Inventarios.
Dentro de la lista de lotes se visualizará la fecha de caducidad, para visualizarlo se dará clic sobre el signo "?" en la sección de "Apartados " y "A entregar" en el módulo de Ventas.
Al momento de exporta la lista de precios se incluirá la columna "Tags".
Dentro de Administración – Categorías y opciones de grupo- Opciones – importar catálogo, se agrega la opción de actualizar el estatus de productos Publicados, No publicados y Publicados S/P, en tienda virtual desde un archivo CSV.
Así como también se agrega la opción de actualizar "Tags" de productos desde un archivo CSV, esto se realiza dentro de Administración – Categorías y opciones de grupo- Opciones – importar catálogo.
Dentro del catálogo de Periodos de Pagos se muestra el campo clave, el cual deberá estar relacionado con el catálogo del código SAT.
Al agregar el concepto Descuento por incapacidad (014 de percepción y 006 de deducción) en recibos de nomina, se agregan campos adicionales en detalles del concepto.
Importe total: El importe total de las incapacidades del empleado.
Días de incapacidad: Los días de incapacidad del empleado.
Tipo de incapacidad: Seleccionar el tipo de incapacidad relacionado al Catalogo del SAT.
En los reportes Consolidado de ventas y existencias y Costos y Utilidades en Ventas según Lista de Precios, se agrego la opción de exportar a Excel.
Estos reportes se encuentran en: Reportes - Ventas
Los tags (etiquetas) se definen por cada producto en la lista de precios, se encuentra junto al botón de información en donde podrá ver una tabla de tags relacionada al producto. Esta información se usará al momento de la búsqueda rápida en Ventas, Punto de Venta, Lista de Precios.
Se incluirán en la importación de Lista de Precios, así como también se agrega una nueva columna llamada tags en el formato de importación, si se desea agregas más de uno, es necesario separarlos por el símbolo etiqueta "#".
Dentro de Lista de precios se agrega un campo en donde le permitirá agregar la clave del producto de acuerdo a la clasificación del SAT, este valor será requerido al momento de realizar una factura.
Dentro de Administración – Lista de precios – Categorías y opciones de grupo – pestaña de opciones, se agrega un campo para definir la clave según la clasificación del SAT, que se le dará a cada producto perteneciente al grupo.
Se agrega la opción para descargar la plantilla para actualizar únicamente la ClaveSat (LP - Productos y Clave SAT), así como también se agrega el proceso correspondiente a la importación (Únicamente actualizar clave SAT).
Nota: Este proceso solo se puede realizar con la cuenta del administrador.
Se agrega la opción para retimbrar nomina a la versión 1.2 en el módulo de nómina y en recibos de nómina.
En el módulo de nómina aparecerá un botón "Retimbrar a v 1.2" en la parte inferior de la lista de empleados en periodos de nómina.
En recibo de nomina aparecerá el botón "Timbrar v1.2" al lado del botón de opciones en la sección de recibos de nómina.
Al agregar el concepto de horas extras (019) en recibos de nomina, se agregan campos adicionales en detalles del concepto.
Se agrega filtro "Operaciones desde tienda virtual" al reporte de Ventas por número de control, el cual le permitiría filtras las ventas realizadas desde la tienda virtual.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas – Ventas por número de control.
Una vez que se envié la solicitud de autorización por correo al jefe inmediato, ya no se permitirá agregar más partidas en la operación, así como también una vez autorizada la operación se habilita la opción de requisiciones de compra.
Se agrega configuración para la nueva versión de timbrado de nómina.
Para activar el nuevo timbrado de nómina deber ir a: Configuración general – Pestaña CFDI – botón de personalizar CFDI – Recibos de nómina – Versión timbrado.
Se agregan campos para permitir acumular el importe del bono de bienvenida y el importe generado por las ofertas de monedero electrónico.
Sin tener permiso para vender artículos sin existencia; se permite agregar articulos sin existencia a la operación de punto de venta sólo cuando se tiene activada la opcioón de generar cotizaciones.
Se agrega un calendario a un lado de la fecha de registro de la operación en los módulos de gastos y recaudaciones para poder modificar dicha fecha.
Se agregan los controles de cerrar y regresar a la lista principal de pólizas, aún cuando la póliza no se encuentre completamente llena.
Se agregaron las columnas (Descripción, Código de Barras y P. crédito) para la actualización de precios.
Con esta nueva opción se podrá actualizar los precios del 1 al 6 sin necesidad de actualizar el resto de los campos de la Lista de Precios.
Con este botón el usuario podrá agregar "n" registros de producción al registro actual de ventas, se mostrarán todos los registros de producción cuyo proceso este completo, es decir el producto terminado se encuentre en el almacén final.
Se realizó un ajuste a la configuración del botón Wizard, ahora al seleccionar los artículos por niveles podrá definir el comportamiento ya sea modo estático o dinámico.
Esta opción se encuentra en: Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2 – Wizard.
Dentro de producción se agrega la opción de generar una operación de ventas, cuando la configuración se encuentre activada y el producto terminado en el almacén origen aparecerá el icono 
que le permitirá realizar la venta.
Para que le permita general la operación de venta se debe configurar en: Herramientas - Configuración general - Preferencias generales 2 - botón de producción - "Permite registrar una operación de venta".
En la lista principal se distinguirán los pre-traspasos cancelados con una indicación con el número interno del registro y en las fechas tachadas.
Se modifica la forma de emitir las sumatorias emitiendo solo los resultados por moneda y por forma de pago.
Se realiza ajuste al reporte de estado de cuenta por Cliente para que no se agrupen registros que no contengan factura.
Se agrega número de operación al reporte de traspasos para un mayor control y seguimiento.
Se añade una validación para no permitir asignar folio de pedido, remisión o factura a operaciones previamente registradas de clientes con estatus a "Ventas suspendidas".
Una vez que se ha generado la autorización sobre una operación de ventas, la venta quedara protegida para el usuario permitiéndole únicamente para finalizar la venta asignarle folio de pedido, remisión o factura.
Se agrega la opción para que antes de ser autorizado un traspaso la existencia del producto se descuente del almacén.
En tienda Virtual se podrá establecer las paqueterías a utilizar, en donde le indicará el costo del paquete dependiento el peso, altura, ancho y largo de cada producto.
Para ingresar a esta nueva opción se encuentra en: Herramientas - Tienda Virtual - Opciones.
Se realizan ajustes en horas extraordinarias referente a gravadas y exentas.
En registros de nominas se agregan configuraciones adicionales:
En perfiles de acceso si no se permite ver costos y utilidades en lista de precios, el usuario no podrá visualizar los costos de los productos en el Módulo de traspasos, así como también en el reporte de traspasos e impresión del traspaso en el formato ticket.