Dentro de la Lista de Precios se agrega una nueva configuracion para poder contar con otra lista adicional de precios.
Nota: Esta actualización no se encuentra activa de manera general, si lo requiere en su sistema solicitarla por medio de un ticket.
Actualización en la lista de precios para la creación de precios adicionales.
Estos dos nuevos filtros en la Lista de Precios le permitirán visualizar los artículos que tengan existencia y que no tengan existencia.
Se ajusta al proceso de importación de otros datos fiscales en el módulo de clientes, se agrega la opción para descargar la plantilla con registros fiscales ya existentes, la cual puede ser editada para importación de otros datos fiscales.
Dentro del Módulo de Requisiciones de Compras se agregó el botón "Archivo", el cual le permite añadir partidas de manera masiva por medio de un archivo.
El archivo debe estar compuesto de la siguientes manera: Clave del producto, cantidad, costo, ID de proveedor.
Se agregó la opción en el Módulo de traspasos para imprimir el reporte en formato ticket.
Se agregó la opción para que dentro del Punto de Venta se visualice la imagen del producto.
Nota: para poder visualizar la imagen, se debe cargada la fotografia del producto en Lista de precios, pestaña Foto.
Esta nueva pestaña "Registro de Clientes", le permite agregar un listado de clientes a los que se le puede realizar una oferta especial bajo las condiciones que se tengan en la configuración.
Nota: para que la oferta se aplique al listado de clientes se debe seleccionar el checkbox "Utilizar filtro por cliente"
Esta nueva opción solo aplica para el Monedero Electrónico, al estar activa le permite hacer la bonificación sin tomar en cuenta el IVA y al estar desactivada tomara en cuenta el IVA para hacer la bonificación.
Se agrega restricción para cuando se realice una bonificación y el cliente cuente con convenio activo no le mostrara la ventana para asignar la bonificación.
Esta nueva opción le permite agregar "otros datos fiscales" de Clientes masivamente por medio de un archivo CSV
Se agrega opción "Incluir Agente de Venta" para tomar en cuenta el agente de venta de la operación inicial.
Se agrega total de guías de los Clientes al aplicar filtro "Incluir datos de paquetería"
Se agrega liga para rastrear guía al dar clic sobre el dato de "No. Guía"
Se agrega columna Empresa en el reporte exportable a excel.
Esta nueva columna mostrará el Proveedor preferido establecido para el producto.
Se añade el Módulo en la sección de "ventanas abiertas".
En configuración, se agrega opción para registrar saldo a favor al momento de realizar la devolución.
Se acorta el codigo de barras de saldo a favor.
Esta nueva configuración permite relacionar las horas extras a un registro de nómina y un periodo, para así poder calcularlos directo a la nómina.
Esta nueva configuración se encuentra en: Nómina - Asistencia - Configuración de asistencia - Horas Extras - "Aplicar en Nómina registros de Horas Extras".
Este nuevo módulo de "Aguinaldos", le permite calcular de manera automática en base a la configuración de registro de nómina el pago del aguinaldo.
Este nuevo módulo se encuentra en: Nómina – Aguinaldo – Pago de Aguinaldos.
Este nuevo botón le permite realizar una búsqueda personalizada de productos y/o servicios.
Este nueva configuración se encuentra en: Herramientas – Configuración general - Avanzadas 2 – botón "Wizard".
Se agregó al catálogo de formas y cobro el código del SAT "NA".
Se agregó dentro de Ventas y Punto de Venta un candado en donde no permite eliminar una partida si la operación cuenta con descuento global.
Este nuevo módulo le permite realizar una devolución de los productos que se les dio salida desde el Módulo de ventas, generando un saldo a favor al cliente.
Este nuevo módulo se encuentra en: Administración – Almacenes – Devoluciones.
Este nuevo reporte le permite filtrar las devoluciones que se realizaron de una venta, se puede filtrar por usuario, almacén, rango de fecha, detalle de devoluciones y permite agregar las operaciones de ventas en donde se ha usado el saldo a favor de alguna devolución.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Inventarios - "Detalle de devoluciones"
Se agregó el filtro de búsqueda por "Modelo" en la lista de precios.
En el reporte de "Auxiliar de cuentas" se agregó el filtro "Incluir cuentas sin movimiento".
Este reporte se encuentra en: Contabilidad – Reportes – Reportes auxiliares – Auxiliar de cuentas.
Los filtros son: "Resultados Según", así como también se agregó la opción de "Fecha de liquidación" y el filtro "Excluir comisiones de pago a N días".
En el reporte le fueron agregadas las columnas "Fecha de liquidación" y "Días de pago".
Este reporte se encuentra en: Ventas - Control de comisiones.
Se agregó la opción para visualizar solo lectura la fecha de registro del movimiento transferencia, una vez guardado.
Este nuevo módulo le permite realizar órdenes de surtido a diferentes módulos, facilitándole el traspaso de productos de un almacén a otro.
Este nuevo módulo se encuentra en: Administración – Almacenes – Ordenes de Surtido a Módulos.
Se agrega nuevo campo en el módulo de clientes "Tax ID", solo se verá reflejado en el PDF de las facturas.
"Venta diario de remisiones" y "Venta diario de facturas" en donde le permite filtrar las ventas diarias que se realizaron con folio de remisión o factura, utilizando los sigueintes filtros cliente, sucursales, rango de fecha, moneda, etc.
Estos reportes se encuentran en: Reportes – Ventas
Dentro del módulo de Compras y Gastos se agrega un botón "Banco Proveedor" en donde le permitirá agregar el banco relacionado a proveedor dentro de las CXP.
Se agregó la opción "Acceso por horario" el cual le permitirá configurar los días y horas que el Recurso Humanos tendrá el acceso al sistema.
Esta nueva configuración se encuentra en: Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos – Recursos humanos - Pestaña general – Control de acceso al sistema - Acceso por horario.
Se agrega la opción de visualizar en formato moneda en la sección de saldos dentro del Módulo de Bancos.
Dentro de Tiendas Virtual se agrega opción para definir el paginado de los datos, cuenta con dos opciónes: Carga Automático o Tradicional.
Esta nueva configuración se encuentra en: Herramientas – Tienda Virtual – Más opciones.
Se agregó la opción de búsqueda por clave, en la sección de clientes en movimientos bancarios.
Dentro de Notas de Crédito a Proveedores se agrega el botón "Registrar Póliza". Así como también en la lista principal aparecerá un icono 
en las Notas de Crédito a Proveedor que se encuentren relacionadas a una póliza contable.
El cual le permite agregar la sucursal a la que va pertenecer el proveedor y la fecha de alta.
Esta nueva opción se encuentra en: Proveedores - Pestaña de Datos Generales - "Estatus del Proveedor".
Ahora en los Recordatorios de CXC, le permite crear más de una plantilla y seleccionar la que se desee enviar al mensaje de recordatorio.
Esta nueva opción le mostrará la ubicación y existencia del producto del almacén predeterminado de la sucursal de la venta.
Esta nueva opción se encuentra: Dentro del Módulo de Ventas – botón Opciones - Mostrar ubicación y existencia del producto en el almacén predeterminado.
Nota: La ubicación y existencia será mostrada solo en el documento cotización, siempre y cuando la información sea capturada dentro del botón configurar ubicación, que se encuentra dentro de Almacenes.
Se agrega un nuevo permiso para no visualizar los costos en el módulo de producción.
El permiso se encuentre en Perfiles de acceso - Avanzadas 3 - Producción: "No visualizar costos en el módulo"
Se agrega nueva configuración que permite agrupar remisiones por sucursal de una fecha determinada.
La configuración de agrupación por sucursal se encuentra en "Configuración del sistema" - "Avanzadas 3" - "Agrupar remisiones por sucursal"
Se agrega a la configuración por sucursal el que permita agrupar un determinado número de operaciones en efectivo que no rebase un tope limite. Una vez activada puede asignar el tope del total efectivo a agrupar en una factura padre.
La configuración de tope de efectivo se encuentra en "Sucursales" - "Pestaña de Configuración" - "Activar tope por sucursal".
Se ajusta paginado en ventas para permitir botones de anterior y siguiente.
Para no mostrar paginado en ventas es necesario ingresar a Herramientas - Configuración General - Avanzadas 2 - "No mostrar paginado en ventas".
En donde le permitirá agregar los bancos y el número de cuenta usados por proveedor. El cual permite agregar los Bancos reconocidos por el SAT y a la vez agregar descripciones nuevas en caso de ser necesario y al momento de registrar un movimiento bancario se podrá seleccionar el banco y el número de cuenta, para fines de complementar el registro del movimiento.
Este botón se encuentra en: proveedores – Dirección fiscal – botón bancos.
En donde le permitirá agregar los bancos y el número de cuentas usados por el cliente. El cual permite agregar los Bancos reconocido por el SAT y a la vez agregar descripciones nuevas en caso de ser necesario, y al momento de registrar un movimiento bancario se podrá seleccionar el banco y el número de cuenta, para fines de complementar el registro del movimiento.
Este botón se encuentra en: Clientes – pestaña opciones – botón bancos.
Se añade un concepto por default en la columna 'Concepto' al generar la poliza de cierre del ejercicio.
Esta nueva opción se agrega para restringir la fecha de cargo y abono de un movimiento en bancos.
Este permiso se encuentra en: Administración – Perfiles de acceso – pestaña Bancos - Registra movimientos solo con fecha actual o posterior.
Esta pestaña le permite registrar los conceptos de movimientos bancarios que serán utilizados exclusivamente en el Banco, de tal manera que al registrar cualquier movimiento de transferencia, cheque, cargo y abono solo se mostraran los conceptos indicados. Si no se registra ningún concepto en dicha sección entonces se mostrarán todos los conceptos de movimientos registrados.
Esta pestaña se encuentra en: Bancos – Registros de Bancos y Cuentas – pestaña Conceptos.
Esta nueva promoción le permite realizar descuento en Precio, Porcentaje o bien determinar si es gratis el producto al comprar otros productos seleccionados.
Esta nuevo Descuento se encuentra en: Administración – Lista de precios – Ofertas y promociones - Descuento a producto en la compra de productos seleccionados.
Este nuevo permiso le da la opción de que el Recurso Humano solo visualice las requisiciones que fueron solicitadas.
Este nuevo permiso se encuentra en: Administración – Perfiles de acceso – Avanzadas 2 – Requisiciones de compras - Ver requisiciones solicitadas.
Este nuevo reporte le muestra las requisiciones realizadas dentro de una fecha determinada.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Compras – Requisiciones de compras.
Este nuevo filtro le permite convertir el saldo de las cuentas por cobrar en moneda nacional.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Cuentas por cobrar – Saldo por cliente Detallado por Documento.
Dentro del Módulo de Ventas al momento de timbrar la factura se añade el botón "Otros", el cual le permite seleccionar más de un método de pago.
Para que le permita agrega más de un método de pago, se debe configurar en: Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2 – Permitir agregar más métodos de pago a la operación.
Este permiso le permite al usuario visualizar el saldo del banco que se encuentre activo, en movimientos bancarios.
Este nuevo permiso se encuentra en: Administración – Perfiles de acceso – Pestaña de bancos - Permite ver el saldo de la cuenta bancaria.
Esta nueva opción le permite agregar una imagen o código por cada categoría y marca, para mostrarse como banner en la tienda virtual.
Esta configuración se encuentra en: Lista de precios – En el icono de la parte inferior de la lista de precios.
Para configurar su dominio en la Tienda Virtual debe ir a: Herramientas - Tienda virtual - Pestaña General - Dominio - Usar dominio personalizado.
Se agregó un check que cuando se encuentre activo se mostrarán los detalles del producto en las redes sociales, esta configuraciones se encuentra en: Herramientas –Tienda Virtual – Mas opciones – Redes sociales – Habilitar opciones de compartir detalles del producto.
Nota: Las nuevas configuraciones estan disponibles para la Tienda Virtual con versión 2.1
Se agregó la opción para que al momento que el Recurso Humano registre un cliente lo tome como Agente Preferido.
Esta nueva configuración se encuentra en: Administración – Perfiles de acceso – Avanzadas 1 – apartado Clientes - Usuario que registra como agente de ventas preferido.
Se agrega a la configuración del sistema la opción de tener como clave preferente el código de barras.
Esta opción se encuentra en: herramientas – Configuración general – preferencias generalas 1 - C. Barras Opción de Código de barras en desarrollo.
Se agrego la opción de visualizar el Precio Preferente en la Lista de Precios y en Ventas que se tiene configurada en la Sucursal.
En Administración – Lista de precios – Ofertas y Promociones, se agregó el icono 
en donde le permite obtener el reporte de ofertas y promociones, incluyendo la sucursal y los productos que participan en la oferta.
En los documentos Cotización y Pedido, se agregan tres columnas "Descuento1", "Descuento 2", "Descuentos 3", en donde le permitira visualizar los descuentos en cascada.
Nota: Solo aparecerá para los clientes que manejen descuentos en cascada.
En el reporte de Clientes con facturación periódica se agrego el filtro "Documento", el cual le permite seleccionar el tipo de documento que desea filtrar en el reporte.
Este reporte se encuentra en: Reportes - CRM - Clientes con facturación periódica.
Este nuevo reporte le permite visualizar las ventas totales de alguna marca específico o grupo.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas - "Ventas totales por grupo y marca".
Este nuevo filtro le permite ver los contactos agregados al cliente.
Este reporte se encuentra en: Reportes – CRM - Clientes con facturación periódica.
Se ajustan los formatos genéricos de nomina, Factura parcial, nota de cargo y nota de crédito para que aparezca adicional a la descripción el código del método de pago según el catalogo del SAT.
Ahora se visualizara la clave del Método de Pago en el PDF y XML.
Esta nueva configuración le permite escoger la moneda para el convenio de proveedores.
Al activar la configuración, aparecera el botón de Moneda preferida en el registro de convenio del proveedor.
Cuando se cambia de móneda los costos de los productos agregados al convenio, cambiaran según el valor de la móneda de cambio en el catálogo de tipo de cambio.
Al generar una compra a un proveedor con conveio, la orden de compra tomará por defecto la moneda del convenio.
La configuración se encuentra en Configuración general >> Avanzadas 1 >> Compras >> "Activar manejo de tipo de cambio en convenios con proveedores".
En Herramientas - Tienda Virtual – Desarrollador – apartado aspecto se agregaron diferentes configuración:
Este nuevo filtro le permite ver las ventas que incluyen descuentos por partida, mostrando las partidas afectadas y haciendo sumatoria independientes de los descuentos globales.
Este reporte se encuentra en: Reporte – Ventas - Ventas con descuentos y/o cargos globales.
Al reporte de Cliente por giro comercial se le agregó la opción que al momento de exportar a Excel, se muestren las columnas "Sucursal" y "Fecha de la primera venta".
Este reporte se encuentra en: Reportes – CRM - Clientes por giro comercial.
Se agrega la opción "Solo una vez" en el descuento desde facturación periódica, eso indicara que el descuento asignado en el documento solo se aplicará en la próxima emisión del documento, dejando inactivo de nueva cuenta el descuento aplicado para la siguiente emisión del documento.
También se agrego la etiqueta de descuento o cargo dentro de la lista de partidas a facturar.
Este nuevo reporte le mostrará la relación de los clientes que cuentan con facturación periódica.
Este nuevo reporte se encuentra en: Reportes - CRM - Clientes con facturación periódica.
Esta nueva opción le permite agregar varios XML a una cuenta de asientos contables.
Se agregó un check para permitir visualizar el campo notas en los documentos de recibidos.
En el reporte de Existencias por almacén se agrega la comuna presentación, para que la columna se visualice en el reporte debe activarse el filtro "Mostrar columna de presentación del producto".
Este reporte se encuentra en: Reportes - Inventario - Existencia por almacén
En el reporte de Existencias por almacén ordenado por grupos se agrega la columna de presentación, esta columna será visible siempre y cuando se active el filtro "Mostrar columna de presentación del producto".
Este reporte se encuentra en: Reportes - Inventario - Existencias por Almacén Ordenado por Grupos.
En la Lista de Precios, en la pestaña de Inventarios, se agrega un chek "Ver existencia agrupada" en donde le permitirá agrupar las existencias de los artículos con lote y serializados de los diferentes almacenes.
Esta nueva opción le permite visualizar en la Tienda Virtual, las existencias que se tiene en diferentes sucursales con su almacén predeterminado.
Para que le muestre las existencias de las sucursales debe ir a: Herramientas - Tienda virtual - pestaña General - Mostrar existencia en sucursales.
En donde le permitirá ver el monto total de la venta.
Este nuevo reporte se encuentra en: Reportes - Ventas - Ventas por número de control.
En el módulo de ofertas y promociones se agrega la opción de seleccionar un precio preferente para que sea aplicado al descuento.
Para que el Recursos humanos tenga el acceso al catálogo de almacenes, deberá contar con el permiso de acceso al módulo de almacenes.
Este permiso se encuentra en: Administración – Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema - Pestaña general-Almacenes.
Así como también para que tenga el acceso a Datos de la empresa, Sucursales y Perfiles de acceso, deberá contar con el acceso a configuración del sistema.
Este permiso se encuentra en: Administración - Nuestra organización - Perfiles de acceso - Pestaña general – Configuración del sistema.
Este nuevo permiso no permitirá al Recurso Humano, a cambiar los datos de acceso al sistema.
Este nuevo permiso se encuentra en: Administración - Nuestra organización - Perfiles de acceso – pestaña de Avanzadas 3 - apartado Recursos Humanos - Ver/modificar datos de acceso al sistema.
Este nuevo permiso al encontrarse activo le permitirá al Recurso Humano modificar los consecutivos de póliza.
Este nuevo permiso se encuentra en: Administración - Nuestra organización – Perfiles de acceso – pestaña de Contabilidad – apartado de pólizas - Permite modificar el consecutivo de la póliza.
Este nuevo campo le permite capturar manualmente el número de serie, para filtrar registros con serie.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Inventarios –Kardex por artículo.
Al Reporte de Movimiento por Artículo se le agrego el filtro fecha para búsquedas específicas.
Este reporte se encuentra en: Administración -Almacenes -Movimiento por articulo.
Este nuevo permiso, NO le permite realizar modificaciones al módulo de prestamos, el Agente de ventas solo podrá visualizar el Módulo.
Para configurar el permiso debe ir a: Administración – Perfiles de acceso – Pestaña avanzadas 3 – apartado prestamos - "No permite modificaciones en todo el módulo".
Este nuevo reporte le mostrara los saldos actuales que tiene el cliente.
Para que se muestre el reporte en el portal web de clientes debe ser configurardo en: Herramientas – Configuración General – Pestaña preferencias generales 2 - Mostrar reporte de saldos por cliente.
Se agregó la opción de dar permiso al Agente de Ventas para que tenga el acceso al Módulo de Requisiciones de Compras.
Para configurar el permiso de acceso a Requisiciones de compras debe ir a: Administración – Nuestra organización – Perfiles de acceso – pestaña General – Requisiciones de compras.
Esta nueva configuración sirve para no tomar en cuenta los productos que se encuentran en el almacén apartados, cuando se genera una Requisición de Compra desde Ventas.
Esta nueva configuración se encuentra en: Herramientas - Configuración del sistema - Avanzadas 2 - "No tomar productos apartados para generar compra desde venta".
En los Módulos Traspasos, Ajuste de Inventarios, Producción y Reporte de Ajustes, se agregó la columna de Fecha de caducidad y Lote, siempre y cuando los productos cuenten con la información.
En el módulo de almacenes se agregó la columna Fecha de Caducidad, para los productos que cuenten con dicha información se pueda visualizar, así como también en la pestaña de Kardex se podrá visualizar la fecha de caducidad.
En ventas en el icono de distribución de existencia del producto, se agregó la columna fecha de caducidad, siempre y cuando los productos cuenten con la información.
En el módulo de Ventas al momento de visualizar las Remisiones y Facturas, se podrá ver en las descripciones de los productos la Fecha de Caducidad, siempre y cuando los productos cuenten con esta información.
En el módulo de agenda se agrega una nueva sección que se llama "Grupos", en donde le permite apartar ciertos grupos como pueden ser (Aulas, equipos, salas, etc.), que se muestran en la el calendario de la agenda.
Para comenzar a utilizar grupos es necesario agregar dichos grupos, esto lo puede realizar en: Administración – Agenda – Grupos.
En el ticket de venta Perfil Farmacias, se agregó lo siguiente: número de receta, doctor, cedula, lote y fecha de caducidad del producto.
Este nueva pestaña "Avisos" permite enviar recordatorios o avisos al Cliente sobre las cuentas por cobrar que tiene pendientes próximas a vencer o vencidas respectivamente.
Esta nueva pestaña se encuentra en: Clientes – Pestaña Avisos.
Este nuevo filtro, le permite obtener un listado de aquellos clientes que cuentan con Facturación por Ciclo.
Este reporte se encuentra en: Reportes - CRM - Relación Clientes - Contactos por estados.
Al reporte de comparativos de existencias, se le agrega la columna lote con la finalidad de visualizar el lote de los artículos.
Este nuevo filtro le permite ver los productos que no fueron vendidos en los últimos 30 días, mostrando las existencias que se tienen dentro del almacén.
Para ver este reporte debe ir a: Reportes - Inventarios - Existencias por Almacén Ordenado por Grupos.
Dentro de la configuración de la Tienda Virtual, se agregó una nueva configuración en donde le permite Afectar el Inventario y asignar folio de remisión, al momento de generar un pedido desde el carrito de compras de la tienda virtual.
Para configurar esta nueva opción debe ir a: Herramientas -Tienda Virtual - Pestaña general - Afectar Inventario al levantar pedido.
Esta opción le permite imprimir un certificado de regalo, para un posible cambio del producto, en el ticket impreso le mostrará el código de barras y el número de remisión de la operación.
Para configurar el Certificado de Regalo debe ir a: Nuestra Organización - Sucursales - Sucursal - Pestaña PV Web - Botón ticket de regalo.
En los reportes "Compras por proveedor", "Existencia por Almacén" y "Ventas por grupo y marca por periodo", se agregó la opción de poder seleccionar más de una sola sucursal y almacén.
Dentro del módulo de clientes, en la pestaña de Facturación Periódica, se agregó la opción de aplicar Descuentos y Cargos globales a una factura periódica.
En el reporte de "Kardex por Artículo" se agregó la opción de ocultar la columna de costos, siempre y cuando la configuración de Perfiles de Acceso, no tenga el permiso de mostrar costos y utilidades.
Para ver el reporte debe ir a: Reportes - Inventario - Kardex por Artículo.
En el reporte de préstamos, se agrega nueva columna dependiendo la configuración del sistema de clave preferente "N° registro", "N° de parte", es la columna que mostrara en el reporte.
El Certificado de regalo, le permite imprimir un ticket con el código del producto, para un posible cambio del artículo.
Para activar el certificado de regalo, se debe configurar en: Administración - Nuestra organización - Sucursales - Sucursal - Pestaña de PV - botón de Ticket regalo, una vez activo el ticket, en la ventana principal de ventas aparecerá el icono , que le permitirá imprimir el Certificado de Regalo.
En este nuevo reporte le permitirá ver los seguimientos de compras sin atención del Módulo de Compras.
Este nuevo reporte se encuentra en: Reportes – CRM – Seguimiento sin atención – compras".
En la opción de programar la facturación y/o remisión periódica, se agrega ciclos adicionales al mes como mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, 7 y 14 meses.
Este nuevo módulo le muestra un listado de los clientes que tengan saldos pendientes en CXC, dentro del rango de fecha seleccionada. Así como también cuenta con la opción de habilitar recordatorio por cliente.
Para tener acceso al módulo se debe configurar en: Nuestra organización - Perfiles de acceso - Avanzadas 1 - Cobranzas - Permite acceso recordatorios.
Para acceder al módulo debe ir a: Herramientas - Utilerías - Recordatorios CXC
Se agregó una nueva configuración para habilitar el acceso rápido del Punto de Venta en el menú izquierdo, así como también se agregaron diferentes teclas de funciones para agilizar el proceso de venta.
Para activar el icono de acceso rápido se debe ir a: Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 - Activar acceso rápido a Punto de Venta.
Nota: Al activar la configuración se remplazara el icono de gastos por el Punto de Venta.
Las teclas de funciones son las siguientes:
F2: Crear nueva operación de venta, no aplica configuración.
F3: Agregar artículo, toma encuenta la configuración "Ver botón agregar".
F4: Cierre de venta, no aplica configuración.
CTRL + F1: Cambiar cliente, aplica la configuración "Permitir cambiar cliente en el Punto de Venta".
CTRL + F2: Modificar datos cliente, aplica la configuración de "Permitir cambiar cliente en el Punto de Venta".
CTRL + F3: Actualizar Punto de Venta, no aplica configuración.
CTRL + F6: Imprime Ticket, no aplica configuración.
Importante: Para que la configuración se aplique en el Sistema, se deberá salir y volver a entrar.
Al reporte de Clientes por giro comercial, se agrega la factura y la fecha de la última operación de venta. Esta nueva columna aparecerá al momento de seleccionar el filtro Mostrar fecha de última operación de venta.
Para ver este reporte debe ir a: Reportes - CRM - Clientes por giro comercial.
En el Reporte "Depósitos por Banco y Cuenta" se agregó la columna de RFC, así como también al momento de exportar a Excel el Reporte se podrá visualizar el RFC.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Cuentas por cobrar – Depósitos por Banco y Cuenta.
En el Módulo de Convenios, en la pantalla principal, podrá visualizar los convenios por diferentes filtros como son: "Cancelados", "No cancelados" o "Todos".
En ventas, en la pestaña de a entregar, se agregó la opción para seleccionar los número de serie por partida para afectar el inventario.
Al proceso de actualización de máximos y mínimos por archivos CSV, se agrega el filtro sucursal donde le permitirá seleccionar una sucursal en específico.
Se agregan las columnas de Descuentos en Cascada por cliente, al proceso de importación/exportación de un nuevo registros.
Se agrega la opción para poder seleccionar que pestañas se mostrarán en la Tienda virtual.
Para poder activar las pestañas debe ir a: Herramientas – Tienda Virtual – Más Opciones – Menú Selección.
En el módulo de Ventas, dentro de la Venta, en la opción Duplicar el detalle de la venta (D), se agregó nuevo concepto "Copiar apartado de Paquetería".
Se agrega opción para generar una póliza contable para el módulo de anticipo a proveedores. Al generar la póliza contable, se toma los datos de la configuración y la cuenta contable relacionada al proveedor para generar la póliza de los asientos balanceados.
Esta nueva opción se encuentra en: Contabilidad – Opciones – Configuraciones General - Pestaña Pólizas Automáticas – Botón Anticipos P.
En el reporte de sugerido para compras, se agregaron dos filtros "Mostrar productos con existencias bajo el mínimo especificado" y "Mostrar productos con existencia sobre el Máximo especificado".
Este reporte se encuentra en: Reportes – Inventarios - Productos sugeridos para compra.
Ahora en los Reportes de Ventas se podrá visualizar dos nuevos puntos de información "Acumulado de venta del mes" y "Operaciones canceladas del periodo".
Se agregó nuevo filtro "Agrupar por cliente" al reporte de Ventas por Número de Control, al momento de activar el filtro le desglosará las ventas agrupadas de un cliente.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas – Ventas por Número de Control.
En herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – Permite descuentos en cascada. Al activar esta opción se habilitara una serie de campos dentro de la Lista de Precios, para asignar un descuento máximo por precio.
Así como también dentro de las opciones de la partida en Ventas se habilitara la pestaña "Descuentos cascada", que le permitirá asignar hasta tres descuentos simultáneamente de manera manual sumando al final un solo descuento general por partida.
Dentro del Módulo Clientes, en la pestaña Opciones, se habilita el botón "Descuentos Cascada", en donde podrá asignar previamente tres descuentos que se aplicarán en automático al momento de generar la venta al cliente.
Nota: Cuando existen descuentos cascada por cliente se dará prioridad a esta configuración por sobre la que existe en la lista de precios, siempre y cuando el porcentaje no exceda al de la Lista de Precios.
En relaciones se agregó la entrada rápida por código de barras, para cargar las facturas de manera más sencilla y rápida.
Esta nueva opción le permite agregar la Forma de Recibo de alguna factura.
Se agrega un código de barras en el Módulo Contra Recibo, el cual aparecerá una vez seleccionado una "Relación", este código de barras sirve para cambiar la "Forma de Recibo" de la factura cargada.
Este nuevo módulo le permite registrar un anticipo de algún cliente en específico, con la opción de relacionarlo a ventas.
Este nuevo módulo se encuentra en: Administración - Ventas - Recaudaciones - Recaudaciones.
Se agregó nuevo reporte "Ventas a crédito y de contado", en donde le permitirá filtrar las ventas por formas de pago, desglosándole el IVA de las ventas.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas - Ventas a crédito y de contado.
Se agrega al reporte Ventas por número de control el filtro "Condiciones de pago", en donde le mostrará una columna indicándole la condición de pago de la venta.
Se agregaron dos nuevos permisos a los perfiles de acceso: "Tablero" y "Reportes Gráficos".
Para activar o desactivar los permisos, debe ir a: Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema - Pestaña General.
En Recursos Humanos se agregó la pestaña "Contabilidad", en donde le permitirá crear una lista de las cuentas a las que el usuario seleccionado no podrá tener acceso, las cuentas pertencen al Catálogo de cuentas y a la selección de cuentas afectables en las Pólizas.
Nota: Esta pestaña estará activa solo para la cuenta del Administrador.
Se agrega botón "Actualizar costos" en la Lista de Precios, en la pestaña de Precios, el cual realiza un proceso que toma el valor de la ultima compra, para igualar los costos de los almacenes en los que el productos seleccionado existe.
Para que aparezca el botón de "Actualizar costos" en la lista de precios, debe configurarse en: Herramientas - Configuración General – Avanzadas 1 – apartado Lista de precios - Permite actualizar costos de almacenes.
Nota: La configuración solo puede ser realizado por el administrador.
Se agregó al reporte "Acumulados ordenados por concepto" que permita acumular los totales de la nomina por conceptos.
Se agregan dos conceptos en tipos de gastos "Gastos de Ventas" y "Gastos de Administración".
Se agregó Addenda Farmacias Klyns.
Se agregaron los filtros "Sucursal" y "Tipos de movimientos" en los reportes de entrada y salida de inventarios, en donde filtrara por alguna sucursal en especifico o tipo de movimiento.
Este reportes se encuentra en: Reportes - Inventarios
Se agrega columna "Unidad" en la plantilla de importación, para el llenado masivo de contenido a productos terminados.
Se agrega nuevo filtro "Grupo de Marcas" al reporte de Ventas por grupo y marca por periodo, en donde le permitirá filtrar por varias marcas.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Ventas - Ventas por grupo y marca por período.
Se agrega nuevo filtro "Proveedor" en categorías y opciones de grupo, en donde le permite descargar o agregar a la Lista de Precios el proveedor preferido.
Se agrega opción en el catálogo de nómina, para indicar a los conceptos de nómina si serán pagados en especie.
Se agrega la opciones en vacaciones para "Ignorar días Festivos" con esta opción no se tomara en cuenta el pago de días en la fecha de vacaciones.
Se agregó filtro "Grupo de Marcas" en los reportes Existencias por Almacén y Compras por Grupo y Marcas por periodo, el cual le permite filtrar por varias marcas.
Esta nuevo configuración al encontrarse activa NO permite cambiar la sucursal al momento de cambiar al Agente de Ventas. Esta configuración se encuentra en: Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3 - Al cambiar agente de ventas NO cambiar la sucursal.
Se agregó Totales Generales por moneda a los reportes: Saldos por Cliente, Detallado por Documentos, Detalle de Saldos en CxC, Ventas por agente de ventas.
Estos reportes se encuentran en: Reportes - Cuentas por Cobrar y Reportes - Ventas.
Se agregó la opción de aplicar "Sustituto de partidas por concepto" en los documentos del Módulo de Ventas como: Cotización, Cotización multimedia, pedido, remisión, remisión S/V, remisión a Vistas.
Se agrega configuración para limitar la impresión del ticket de venta, solo permite imprimir solo una vez. Esta configuración se encuentra en: Herramientas - Configuracion General - Avanzadas 4 - Imprimir ticket solo una vez.
Se agregó la opción para que los agentes requieran autorización de su jefe inmediato o Recurso Humano que con perfil 1 para aplicar un descuento global a las partidas en el Punto de Venta.
La opción se activa en Administración - Nuestra Organización - Perfiles de Acceso al Sistema - Avanzadas 1- opción Descuentos/Cargos.
La autorización se realiza cuando el agente registra la venta y desea aplicar un descuento global a la partida, le aparece el botón que permite ingresar el usuario y contraseña del jefe inmediato y/o Recurso Humano para que autorice el cambio. Al guardar el cambio o cerrar la ventana, la partida queda bloqueada hasta una nueva autorización. También tomará en cuenta el Descuento Máximo que tiene permitido cada Recurso Humano.
Se agregó opción "Validar crédito de cliente contra condición de venta", esta nueva configuración afecta las condiciones de pago al momento de generar una factura en ventas, si el cliente tiene días de crédito o un límite de crédito asignado se podrá facturar a crédito o contado. Si el cliente no tiene asignado días de crédito o limite de crédito la condición de pago será solo de contado y en una sola exhibición.
La configuración se encuentra en: Herramientas – Configuración General – Pestaña CFDI – botón Configuración - Validar crédito de cliente contra condición de venta.
Es posible definir en la impresión del ticket de venta, si desea que se muestre el número de operaciones o el porcentaje de descuento. Esto lo puede definir en la información de la sucursal, en la pestaña PV Web, botón mas, pestaña opción 1.
Se agrega el título "traspasos de almacenes" al reporte del módulo de traspasos.
En los recordatorios de la agenda, se agregaron los campos "Detalles de la actividad a realizar" y "Detalles del resultado de la actividad realizada", en donde solo le permitirá visualizar los datos agregados desde el módulo de ventas en la pestaña de seguimientos.
Se agrega filtro Proveedor Preferido, en el reporte Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción.
El reporte se encuentra en: Reporte – Lista de precios - Lista de Precios por Grupo, Marca y Descripción
Se agrega la columna "Receta" a los reportes:
Se agrega nueva opción para subir masivamente el contenido a productos terminados.
La configuración se encuentra en: Administración -- Lista de Precios -- Categorías y opciones de grupo -- Opciones -- Importar catalogo -- Actualizar contenido en productos terminados.
En la operación de ventas, se agrega un mensaje cuando se intenta cancelar una factura y se encuentra ligada a una póliza.
Se agregó una configuración para que al momento de realizar una operación en el Punto de Venta se pueda añadir un alias a Público en General.
La configuración se encuentra en: Herramientas >> Configuración General >> Avanzadas 2 >> Permite asignar un alias a PUBLICO GENERAL.
En el módulo de ventas se agregó el botón "GP" para generar un Préstamo en Ventas con los productos agregados a una cotización.
Nota: Una vez generado el préstamo ya no podrá generar otro préstamo de la misma operación de venta.
En ventas se agregó el botón "CC", el cual le permite liquidar CXC y mostrarle las diferentes formas de pago que se encuentran activadas para el módulo de ventas.
Para configurar se debe ir a: Herramientas --Configuración General -- Avanzadas 2 -- Permitir indicar monto por formas de pago.
Se agregan dos filtros al módulo de almacenes:
Se agregó al reporte generado en el módulo de repartos, la columna de lote y fecha de caducidad.
Se actualizó el permiso "Permite cambiar el Agente de Ventas Preferido" en Perfiles de Acceso, para cuando se encuentre activo permita cambiar de manera masiva el Agente Preferido, así como también podrá cambiar de igual manera el Agente Preferido desde el módulo de clientes en la sección de opciones.
Y en caso de no estar activo el permiso, NO permitirá cambiar el Agente de Ventas del módulo de clientes en la pestaña de opciones y ocultará el ícono del cambio masivo del Agente.
En el módulo de traspasos se habilito la opción para poder ver el reporte sin asignar folio.
Se agrega número de remisión, en las cuentas por cobrar que se despliegan al momento de registrar un ingreso a bancos por ventas.
En Perfiles de Acceso -- Avanzadas 2 -- en el apartado de Compras, se agregó un permiso para que al usuario se le permita afectar el inventario.
Se pueden definir en cuatro tipos:
Sin restricción. El usuario puede afectar el inventario en compras con cualquier almacén.
Únicamente almacén predeterminado. El usuario afecta el inventario en compras solo en su almacén.
No afecta inventario desde compras. El usuario no puede ver la pestaña de afectación de inventario, entradas, devoluciones, etc Visualiza pero no afecta inventario. El usuario puede ver las secciones de afectación de inventario, pero se ocultan los botones de entrada y devolución.
Se agregó la opción para poder exportar a Excel.
Se agregó la opción para poder exportar a Excel.
Se agrega una configuración al Punto de Venta para que al estar activa, NO se muestre la ventana de formas de pago y se realice la venta creando una cuenta por cobrar en el módulo de ventas.
La opción se encuentra en: Herramientas -- Configuración General -- Avanzadas 4 -- No mostrar formas de pago, No liquidar cuentas por cobrar.