Se realizó un nuevo reporte en donde le permitirá visualizar los clientes que tienen asignados cada agente de ventas. El reporte se encuentra en: Reportes – Ventas – Clientes por Agente de Ventas.
Se agregó la columna referencia al reporte de "Saldos por Cliente, Detallado por Documento".
Este reporte se encuentra en: Reportes – Cuentas por cobrar - Saldos por Cliente, Detallado por Documentos.
En la plantilla de lista de precios, se agregarón dos campos "Modelo" y "Proveedor Preferido" en donde le permitirán subir masivamente el modelo del producto y el proveedor preferido.
Cuando el reporte sea exportado a Excel se agregará la columna proyectos, este reporte se encuentra en: Reportes – Compras – Compras por grupo y marca por periodo.
Sirve para ver los movimientos de los segmentos de negocios de cuentas de egresos.
Se agregó un nuevo permiso en Perfiles de Acceso para permitir al usuario asignar folio de remisión en ventas. Cuando no se encuentre activo no permitirá asignar folio de remisión.
Este nuevo permiso se encuentra en: Administración - Nuestra organización - Perfiles de acceso - apartados Ventas - Genera remisión a clientes.
Se creó una nueva configuración para asignarle un límite de retiro en el Punto de Venta, una vez generado el retiro se podrá imprimir en formato ticket.
Este cambio se encuentra en: Herramientas >> Configuración General >> Avanzadas 4 >> Definir límite para retiro.
En Perfiles de Acceso se cuenta con un permiso para poder ocultar la pestaña de contenido de un producto terminado. Este permiso se encuentra en: Administracion - Nuestra Organizacion - Perfiles de acceso - Avanzadas 2 - apartado Lista de Precios - Ocultar contenido de paquetes.
Mejora de selección múltiple de grupos en los reportes de Existencias por almacén, Existencias por Almacén Ordenados por Grupo y Ventas por grupo y marca.
Se agregó nueva opción para dar de baja un Recursos Humano en nomina. Se cuenta con dos opciones:
La primera elimina todos los registros del Recurso Humano en todos los periodos de la nómina.
La segunda permite darlo de baja a partir de una fecha y un periodo determinado, permitiendo mantener el registro del Recursos Humano en el periodo en que se da de baja y hacer su cálculo de nómina sin contar los días del período que no laborara.
Ahora en el reporte de Ventas por Número de Control se podrá visualizar las facturas canceladas, los importes como subtotal, IVA, aparecerán en cero, con la finalidad de que se pueda revisar los consecutivos de facturación.
En el Punto de Venta podrá visualizar el icono de distribución de existencias de articulos por almacén, la imagen se muestra a un lado del total, al momento de editar la partida de ventas.
En la búsqueda incremental se agrega la columna lote como apoyo para la capturas más rápida del traspaso.
En el menú de ventas, se agregó un catálogo con las clasificaciones que se manejan en la sección de seguimientos.
En el reporte de nota de cargo se podrá visualizar el campo UUID. Este reporte se encuentra en: Reportes - Ventas - Notas de cargo.
Ahora en compras se cuenta con la opción de exportar e importar productos masivamente, para ser modificados en un archivo para agregarle la serie, lote y lote y fecha de caducidad. Para después importarlos nuevamente y dar entrada a los productos al almacén.
En el tablero, en la pestaña de seguimiento se agregaron las columnas del nombre del cliente y la ultima actividad que se registro en el seguimiento.
Se agrega cambio al ticket de venta, ahora se podrá ver en la impresión del ticket el total, con cuanto pago, la forma de pago y el cambio que se le dio.
Ahora en nomina le permitirá agregar incidencias por más de un día por medio de un rango de fecha. Para indicarle al sistema, que la incidencia se llevara por rango de fecha, se debe seleccionar el check box de "Por rango".
Ahora en la Tienda Virtual le permitirá agregar comentarios y calificación de los productos que se encuentren publicados.
Mejoras en la nueva versión de la tienda virtual
Se agregó un botón 
para actualizar la ventana de la operación del Punto de Venta.
Ahora se podrá incluir el campo Delegación a los Datos Fiscales de la factura en caso de que exista este dato.
Se agregó la opción para añadir notas en la factura con formato ticket. Esta opción se encuentra en: Botón de Opciones - pestaña Notas - Factura Ticket.
Ahora al momento de seleccionar un cliente en el Punto de Venta, la dirección fiscal se actualizara para cuando se requiera realizar una factura fiscal.
Este nuevo permiso cuando se encuentra activo permite que el agente de ventas elimine una cuenta por cobrar y cuando no está seleccionado no permite que el agente de ventas elimine una cuenta por cobrar.
Este nuevo permiso se encuentra en: Administración - Perfiles de Acceso - Avanzadas 1 - Sección cobranza - Permite eliminar una cuenta por cobrar.
Al indicar "Desglosar detalles" además del folio y fecha de la factura aparecerá el número de remisión de la operación de venta que tenga saldo.
Este reporte se encuentra en: Reportes - Cuentas por Cobrar - Antigüedad de Saldos por Cliente.
Ahora en la sección de "A entregar" en ventas, se añade en el botón de ayuda de los número de lote la cantidad de existencia.
En Administración - Nuestra organización - Perfiles de acceso - Avanzadas 1 - Imprimir factura en formato Ticket, esta nueva opción cuando se tiene activa aparecerá un icono al momento de visualizar la factura, el cual le permitirá imprimir la factura en formato ticket.
Nota: Se recomienda usar un tamaño de papel superior a 60mm.
Este nuevo módulo permite el registro de una orden de surtido previa por sucursal delo que deseen se procese en producción. Solo mostrará los productos terminados y se podrá capturar la cantidad a producir. Se debe indicar el usuario supervisa y usuario verifica.
Se puede configurar serie de orden de surtido por sucursal, así como también permite cancelar una orden de surtido siempre y cuando no esté relacionada a una orden de producción. Incluye reporte de orden de surtido. Este nuevo módulo se encuentra en: Administración – Producción - Orden de surtido.
Ahora en el encabezado de la póliza se incluirá el régimen fiscal de la empresa.
Se agregó la opción para ocultar el contenido de paquetes en el en el punto de venta, así como también en el ticket de venta desglosará el contenido dependiendo la configuración.
Para poder ocultar el contenido del paquete se debe configurar en: Herramientas - Configuración General - Avanzadas 4 - Ver contenido de los paquetes.
Ahora en la lista de precios se podrá agregar un producto padre que se mostrará en la Tienda Virtual, permitiendo agrupar la relación de los productos registrados en la Lista de Precios con la Talla y Color respectivamente.
Para realizar el catálogo de Colores / Tallas se debe agregar en: Administración – Lista de precios - Catálogos Tienda Virtual – Colores / Tallas.
Importante: Esta configuración solo es para productos No Almacenables, No se puede repetir descripción de artículos y no se puede repetir combinaciones de colores.
Al recibo en formato ticket se ajustaron los márgenes, para que tome el ancho del papel de impresión según la configuración existente en la sucursal.
Ahora se permite capturar más de dos lotes distintos en préstamos.
En el reporte de Ventas por Número de Control, ahora le mostrara un total general por sucursal.
Este reporte se encuentra en: Reportes + Ventas + Ventas por Número de control.
Se agregó la función de que el logotipo y los datos de la empresa o sucursal, se visualicen en las pólizas al momento de ver el reporte.
En el módulo de préstamos se agrega la pestaña de Renta, en la que se muestran las operaciones de venta que se relacionan al préstamo con el fin de actuar como renta de equipo o producto. Al final de la pestaña se sumará el total de las rentas relacionadas con factura y/o remisión. Cada préstamo puede estar relacionado a más de una venta.
La venta se puede relacionar a un préstamo en Control de Ventas - Opciones - Referencias - Renta. Sólo se podrá relacionar con préstamos del mismo cliente.
Nota: La pestaña de Renta en prestamos sólo se mostrará cuando el Prestamos tenga relacionado alguna renta.
Se agrega en el menú superior Aéreas y Lista de Productos en el módulo de producción, así como también diferentes campos.
N° de Orden de Producción: Le permite agregar número de órdenes alfanumérico, capturándolo manualmente.
Sucursal quién solicita: Le permite capturar la sucursal de quién solicita la orden de producción.
Supervisa: Es el Recurso Humano quien supervisa la producción.
Cantidad Final: Esta será la cantidad que realmente entrará al almacén de productos terminados.
Merma: Es la diferencia entre la cantidad solicitada y la cantidad final, el sistema lo calculara.
Rendimiento: Es el porcentaje que representa la cantidad final contra la cantidad solicitada.
Tiempo: Es la cantidad de tiempo en que se tardó en generar el producto terminado, se ingresa manual y de momento es de interpretación libre.
Se añade la opción para permitir modificar consecutivo o lote en producción así como la fecha de elaboración. Para poder configurarlo debe ir a : Administracion - Perfiles - Avanzadas 3.
Nota: La asignación del lote y fecha de elaboración se capturara hasta antes de ingresar el producto terminado al almacén seleccionado.
Se agregaron 3 columnas en el archivo en formato txt/csv, las columnas que se agregaron son las siguientes:
Se agregó la opción de exportar e importar el catálogo de contactos.
Ahora solo los usuarios que cuenten con Perfil 1, podrán modificar una compra con factura y/o remisión.
Se agregó la opción para enviar una encuesta al cliente y contactos cuando se concluyo la visita, permitiendo seleccionar un tipo de encuesta.
Se agregó el campo sucursal en el aparto de cuentas por banco, este campo solo será informativo para distinguir que sucursales usan la cuenta para un mismo banco.
En caso de seleccionar una sucursal, aparecerá en el registro de movimientos bancarios, así como en el reporte de movimientos por banco.
Se agregó la opción de enumerar las partidas de la factura en el documento.
Para que se muestre la numeración de las partidas se debe configurar en: Configuración general - Preferencias Generales 2 - Leyendas por omisión - Botón Ventas – Pestaña documentos - Mostrar el número de partidas en cotización, cotización multimedia y factura.
Se añade como titulo los datos de la empresa en los reportes de diario de póliza, balanza de comprobación, auxiliar de cuentas, balance general, estado de resultados.
Ahora se podrá enviar una encuesta de evalución al cliente y a los contactos, esto se realizará en el módulo de evaluación de calidad siempre y cuando la encuesta seleccionada sea diferente a la que trae por default el sistema.
Para seleccionar a los contactos del cliente a los cuales se les desea enviar la evaluación, se deberá dar clic en el botón de solicitar evaluación.
Nuevo campo "Descripción": le permite ingresar una referencia sobre el convenio.
Nueva pestaña Clientes y Proveedores: Permite agregar según el tipo de convenio varios números de registros.
Nota: Se restringe el alta de un registro cuando ya existente en otro convenio.
Esta nueva opción le permite que se genere un código de barras en las facturas.
Para agregar la configuracion se debe ir a: Configuración General - Avanzadas 3 - Generar código de barras en facturas.
Nota: El cógido de barras se genera siempre y cuando este capturada la fecha de cita que se encuentra en ventas.
Cita Fecha y Hora: Podrá ser capturada manualmente en operaciones no facturadas, al estar facturada será un campo de solo lectura.
Salida Fecha y Hora: Campo de solo lectura que podrá ser capturado desde el módulo Registro Salida/Regreso de vehículos.
Regreso Fecha y Hora: Campo de solo lectura que podrá ser capturado desde el módulo Registro Salida/Regreso de vehículos.
Los nuevos campos se encuentran en: Ventas - botón Doctos. - Fechas de control de entrega.
Este nuevo módulo cuenta con un cuadro de texto en el cual se digita el código de barras de las facturas. Al introducir por primera vez el código de barras se tomará la fecha y hora del momento y se guardara en el campo de "Salida fecha y Hora" en ventas.
Cuando se introduce por segunda vez el código de barras se tomará la fecha y hora del momento y se guardara en el campo de "Regreso Fecha y Hora" en ventas. Este nuevo módulo se encuentra en: Trasportes - Registro Salida/Regreso de vehículo.
Este nuevo reporte le permite ver la fecha de salida y regreso de los vehiculos.
Este reporte se encuentra en: Reportes – Auditorias y Revisiones - "Registro Salida-Regreso de vehículos".
En Herramientas - Tienda virtual - Pestaña "Más opciones", encontrara nuevas configuraciones para la tienda virtual.
Se agregó la configuración para imprimir etiquetas por producto.
Se agregó la opción de incluir el reporte de Productos Sugeridos para Compra, dentro del informe por correo que es posible enviar diario, semanal, etc. La opción se encuentra en el Tablero de Control, en la pestaña de Informes por correo.
Se incluyó el icono 
para ajuste en tipos de cambio antes de realizar una transferencia de importes entre cuentas bancarias.
Se agregó el botón para registrar la póliza del movimiento de transferencia entre cuentas.
Ahora es posible generar de recibos de nómina bajo la autorización del jefe inmediato o del empleado con permiso de autorizar. Para ello se agregó lo siguiente:
Es posible utilizar el botón 
para traspasar los salarios del periodo anterior al periodo que se desea calcular, en caso de que algunos empleados tengan asignado el salario 0 y no sea posible calcular la nómina.
Se agregó la opción 
para agregar las partidas de forma masiva en el módulo de Préstamos por medio de un archivo CSV, tal archivo deberá tener las columnas de clave, cantidad, serie y lote, similar al archivo CSV que se utiliza en traspasos.
Es posible definir el límite de crédito de cada proveedor. Esta información solo es para consulta en el catálogo de Proveedores – pestaña Direcciones fiscales.
Se agregaron los subtotales por empresa proveedor y por tipo de moneda en el reporte "Estado de cuenta por proveedor".
Se agregaron las columnas Calle, Colonia y CP, al generarse el reporte "Clientes por giro comercial" en un archivo en Excel.
Se agregó el botón 
en cada gasto, para indicar el recurso humano que autoriza la operación.
Es posible duplicar una operación de gasto en el botón 
. Para desactivar esta opción, puede limitar a los perfiles de acceso en Administración - Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema – seleccione el perfil – Avanzadas 3 - "No duplicar registros de gastos".
Se agregó el número de operación de gasto y el nombre del recurso humano que lo autoriza en el documento de gasto que puede consultarse en cada operación con el botón 
.
Se incluyeron nuevos iconos en el menú superior de nómina.
Se agregó el permiso para definir si un perfil puede asignar precios preferentes a los clientes. Puede asignarlo en Administración - Nuestra organización – Perfiles de acceso al sistema – seleccione el perfil – Avanzadas 1 - "Permite asignar Precio Preferente".
El nuevo permiso en perfiles habilita la selección del campo precio preferente de cada cliente. En caso de no contar con el permiso, el campo de precio preferente aparece como solo lectura.
Se agregaron los filtros Departamento y Sucursal para obtener el reporte de pago de nóminas dentro de cada periodo de nómina.
Para facilitar la salida de los artículos con lote, ahora es posible seleccionar el número de lote en el botón Ayuda de cada partida, dentro de la venta en la pestaña A entregar.
Se agregó el filtro de Departamento, en el reporte de eventos pendientes o en espera en la Lista de eventos de la Agenda.
Se agregó el número interior/exterior en dirección fiscal para facturas parciales.
Nuevo reporte de nómina SAT, muestra los conceptos de acuerdo a las claves y descripciones del catálogo del SAT y se consulta dentro de cada periodo.
Se agregó la opción para que los agentes requieran autorización de su jefe inmediato al cambiar precios en el Punto de venta. La opción se activa en cada recurso humano en Administración – Nuestra organización – Recursos humanos – Recursos humanos – pestaña de Opciones – opción de "Punto de venta".
La autorización se realiza cuando el agente registra la venta y al abrir la partida del producto para editar el precio, le aparece el botón 
que permite ingresar el usuario y contraseña del jefe inmediato para que autorice el cambio. Al guardar el cambio o cerrar la ventana, la partida queda bloqueada hasta una nueva autorización.
Al final del documento que se visualiza en los registros de gastos, se incluye la sección para la firma de quien autoriza el gasto.
Al consultar este reporte en Excel, se incluyen las siguientes columnas:
Al aplicar el filtro "Todos" en el reporte de "Balanza de comprobación", ahora se muestran los títulos de la cuentas (activo, pasivo, etc.) con las sumas correspondientes.
Se agregó en este reporte la opción de "Generar archivo en Excel" para descargar el reporte en Excel.
En los eventos de la Agenda se agregó el botón 
para agregar notas a los recursos humanos definidos como participantes.
Además, es posible enviar este registro por correo a los participantes.
Ahora se incluyeron los reportes de "Notas de cargo de proveedores" y "Notas de crédito de proveedores".
Se añadió un nuevo filtro "Incluir" en este reporte, para seleccionar si desea consultar los saldos de todas las cuentas por pagar generadas por compras, gastos o notas de cargo.
Es posible filtrar por fechas según el tipo de documento. Si el filtro es "Todos", "Gastos" o "Notas de Cargo" las fechas disponibles son Fecha de Registro, o Fecha de Factura. Si el filtro es Compras, las fechas disponibles son Fecha de registro, Factura, Recibo u Orden de compra.
Por medio de la importación de un archivo, se permite la inserción de registros con el mismo número de clave en un convenio.
Dentro del mismo botón para exportar e importar los registros de los artículos en el convenio , se agregó la opción de Eliminar registros, que permite eliminar todos los registros de artículos de forma masiva.
Se agregó la opción para el manejo de Retención Local, esta retención se denomina "Deducción" y se aplica a empresas con proyectos de construcción y se expresa en el nodo de Retenciones Locales en el xml. El porcentaje de retención se define en Herramientas – Configuración general – pestaña Impuestos.
Si es necesario aplicar la retención local, deberá activar la opción en la Lista de precios - en el servicio que causa retención local - en la pestaña Precios – botón Otros impuestos y deducciones – opción "Deducciones".
Se ajustó el módulo de Ventas para el cálculo y emisión de la Retención Local.
En compras se agregó una columna en la pestaña de "Partidas Recibidas" la cual solo servirá para artículos con números de serie. En esta columna aparecerá un icono que mostrará si el artículo con número de serie ya ha sido vendido y al colocar el cursor del mouse sobre dicho ícono mostrará el número de la operación de ventas y la fecha en que se registro su salida.
Este nuevo filtro pérmite visualizar la última fecha de la operación de venta realizada al cliente. Solo se tomará encuenta remisiones y se descartará las operaciones canceladas.
Este reporte se encuentra en: Reportes - CRM - Clientes por giro comercial
Se realizó un ajuste al reporte de recibidos para que tome solo el total de los productos que se les dio entrada al almácen.
En el catálogo de proveedores, en la pestaña de compras, se agregó la opcion de visualizar la cotización y/o la orden de compra.
Permite agregar el contenido a uno o varios paquetes previamente creados en la lista de precios de manera masiva.
La configuración se encuentra en: Administración - Lista de Precios -Categorías y Opciones de Grupo - Actualizar contenido de paquetes. El archivo CSV/txt deberá incluir únicamente las columnas: clave del paquete, clave del producto, cantidad. Más información.
Nota: Esta nueva configuración aplica para el perfil administrador.
Cuando se capture o no el campo de detalle y/o participantes en un recordatorio no se mostrará el campo en blanco.
Esta nueva opción permite buscar por clave de cliente en el módulo de convenios.
Se agregó nuevo filtro en el reporte de préstamos por sucursal, así como también la opción de ser exportable a Excel.
Ahora en la plantilla de importación/exportación se incluye el campo "Equivalencias".
Esta opción permite importar y exportar el catálogo de médicos en el perfil farmacias.
Ahora en el módulo de Ventas en la pestaña de Entregados se agregó nueva opción para capturar la "Fecha de Caducidad", "Número de lote" e "Impresión de etiquetas" de los productos.
Permite enviar un correo electrónico del reporte de visitas a los contactos con que cuenta el cliente o un correo electrónico extra a un usuario nuevo.
Este nuevo reporte tiene la finalidad de mostrar los artículos que se encuentran en el almacén de apartados y los apartados que se hayan realizado a través de una operación de ventas.
El reporte se encuentra en: Reportes - Ventas - Ventas con apartados de productos.
Este filtro enlista los documentos que se tienen registrados en cuentas por cobrar.
Muestra el tipo de documentos que se registro en la cuenta por cobrar.
Ahora se podrá buscar por rango de fecha el cambio de precios, solo se aplica para el último cambio que se realizo de precio.
Se agregaron nuevos campos "Unidad de Medida" y "Porcentaje de IVA" para el proceso de importación/exportación de la lista de precios.
Ahora en el punto de venta al registrar la venta se agregaron dos campos informativos los cuales podrán ayudar al desglose del total en las formas de pago, mostrando el TOTAL y lo que RESTA.
Esta nueva configuración permite que al momento de que la venta incluya productos marcados como controlados exija introducir el número de receta. Esta opción se encuentra en: Herramientas – Configuración General - Avanzadas 4 - Solicitar el número de receta en el Punto de Venta.
Se agregó un botón "OP" en la ventana del Punto de Venta para poder introducir el Nombre del Doctor, Cedula, Número de Receta.
En la información de cada producto dentro de los convenios, se añadió el campo Iva, para editar el porcentaje de IVA, el cual será respetado al vender a determinado cliente.
En la información de cada producto dentro de los convenios, se añadió el campo Unidad, para hacer posible el cambio de unidad de medida por producto, esto con la finalidad de vender a un cliente en una unidad de medida específica. Las opciones para cambiar la unidad de medida son en base a las equivalencias definidas en el catálogo de Unidades de medida.
Al vender a un cliente asociado a un convenio, no se permite cambiar la unidad de medida en las partidas de la venta, para que pueda aplicar de manera correcta el precio de lista de la unidad de medida especificada en el convenio.
Se agregaron los campos Número Exterior, Número Interior, Delegación, Entrecalle1, Entrecalle2 en el archivo de exportación de cliente para que el usuario agregue toda la información de la sección de Datos Generales.
Si en la lista de precios hay un porcentaje de IEPS definido y guardado, este aplicará en Ventas y en el Punto de Venta sin importar que este activada o desactivada la opción de "Utilizar impuesto IEPS en el sistema" en la configuración del sistema.
Ahora es posible incluir la Fecha de Caducidad en el archivo CSV de Importación/Exportación de partidas en los ajustes de inventarios.
Al momento de agregar un producto a la operación del punto de venta tomará el precio según la siguiente configuración:
Para aplicar este cambio se deberá encontrar configurado en: Herramientas - Configuración General - Avanzadas 4 - Precios preferentes en el Punto de Venta según convenios con cliente.
En el punto de venta al momento de agregar un producto a la operación tomará la descripción establecida en convenios con el cliente seleccionado.
Ahora se podrá subir una lista de precios pactada por un convenio de manera masiva por un archivo CSV/.txt.
Se podrá realizar en el módulo de convenios en el botón "Edición desde archivo" el cual cuenta con dos opciones:
Agregar/Actualizar registros: Agrega nuevos registros a la operación de convenio a partir de un archivo CSV/.txt respetando la descripción y precio que contiene el archivo a importar.
Exportar registro: Se genera archivo CSV con los registros que contiene la operación.
Al existir registros dentro de la operación e intentar importar un archivo que incluya esos mismos registros, se respetarán los valores que incluya la nueva importación (Actualización). Cuando la descripción y/o precio se encuentren vacíos en el archivo a importar se leerán los valores que previamente existen en la lista de precios.
Estos dos botones permiten agregar descuentos o cargos a las partidas en el punto de venta. Para habilitar los dos botones de descuentos o cargos se debe configurar en: Herramientas - Configuración General - Avanzadas 4 - seleccionar la opción mostrar botones de cargo y descuento global en el punto de venta.
Nota: Para poder agregar un cargo o descuento global es necesario incluir todas las partidas a la operación de venta y después el cargo o descuento global, si se desea anexar una partida se deberá eliminar el cargo o descuento global para permitir agregar la nueva partida.
Ahora en la ventana principal del Centro de Servicios se podrá filtrar por el tipo de Estatus.
En la plantilla de Lista de Precios de importación y exportación se agregó una nueva columna "Control Adicional" que llevará los siguientes valores:
Nota: el proceso de exportación ya incluirá esta columna.
Se agregaron nuevas columnas en la plantilla de cliente del proceso de importación y exportación del catálogo de cliente. Las columnas que se agregaron son: número exterior, número interior,delegación, entre calle y calle.
Esta nueva opción permite ver la distribución de existencia de artículos, así como también el "Backorder" de los productos que están próximos por llegar mostrándole el número de orden de compra, cantidad pendiente del producto a surtir, fecha de entrega y motivo.
Nota: La fecha de entrega se tomará primeramente del dato capturado por partida dentro de datos particulares en la orden de compra, de lo contrario se tomará el dato capturado en el botón Opciones - Referencias, por cada Orden de compra.
Los nuevos permisos le permitirán dar acceso a diferentes módulos de inventario.
Se agregaron nuevas validaciones al reporte de visitas que se envía al jefe inmediato, cuando algunos datos de información del cliente queden en blanco no mostrarán los espacios vacios, solo enviará la información existente.
Ahora el ticket de impresión, tomará el ancho correcto de acuerdo a la configuración de impresión de tickets.
Se agregó columna de clave de cliente y filtro de clasificación de cliente.
Este reporte se encuentra en: Reportes - Cuentas por Cobrar - Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago.
Esta nueva opción permite dar un reporte de los diferentes importes o tipos de cambio que se fueron presentado en una determinada moneda. En el reporte se mostrará fecha, quien realizó el cambio y el nuevo valor de la moneda.
Esta opción se encuentra en: Administración – Catálogos Generales – Tipos de cambios - Moneda – Icono impresora.
Esta nueva opción le permite agregar un motivo por el cual se ha realizado la compra determinada de un producto, o si es solo "Resurtido" para normalizar el inventario, o también si esta el producto "comprometido" para un cliente en especial. Por default se encontrará en el catálogo de motivos el concepto "Resurtido" pero se puede agregar mas conceptos según el usuario lo necesite. La información integrada en este apartado se muestra también en Lista de Precios - Inventarios - Backorder.
Esta nueva opción se encuentra en: Compra - Sección General - Motivo.
Esta nueva validación no permite agregar o modificar cajas sin nombres.
Ahora, al cambiar de opción en una lista desplegable, automáticamente se guarda la selección en la base de datos, sin necesidad de dar clic en el botón Aplicar o Enviar. Lo anterior aplica en los módulos de Clientes, Contactos, Visitas, Servicios, Proyectos y Proveedores.
Cambiar sucursal cuando se cambia el agente en control de gastos.
Ahora es posible activar la búsqueda rápida en más módulos: Compras, Ventas, Traspasos, Ajustes de inventarios y Listas de precios. Esta búsqueda permite ingresar letras o palabras, dar espacios y buscar en todas las palabras de las descripciones de los productos.
Usted decide en qué módulo activar esta búsqueda, entre a Herramientas – Configuración general – Preferencias Generales 1 – Búsquedas rápidas.
Se agregó una nueva configuración para no permitir agregar seguimientos con fechas anteriores a la actual, ni tampoco modificar los seguimientos ya existentes con fechas anteriores a las registradas. Active esta nueva opción en Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3 – No permitir fechas anteriores a la actual en seguimientos de ventas.
Se agregó en las pestañas de la lista de precios la "Clave" y "Descripción" del producto.
Se agregaron nuevas columnas al reporte. Al aplicarse el filtro por "Factura", aparecerá la columna "UUID" y la columna "Cant.Sat?". Dentro de la columna Cant.Sat? mostrará "si" en caso de tener registro de que se llevo a cabo la cancelación exitosa vía MasAdmin y un "No" en caso de que no se haya registrado una cancelación exitosa.
Este nuevo reporte, solo cuenta con filtros de fecha de inicio y fecha final. Al momento de filtrar, tomará en cuenta la fecha de impresión que coincida dentro del rango de la fecha establecida. Solo desplegará el total de número de impresiones que se han hecho al ticket de venta. También le mostrará una liga que lleva al reporte de Impresiones de Tickets para ver los detalles de cada operación.
Nueva opción para programar un concepto a todos los recursos humanos asignados a un registro de nómina.
Nueva opción para activar o desactivar conceptos programados de todos los recursos humanos asignados a un registro de nómina.
En Reportes - Nómina - Recibos de Nómina nuevo filtro sucursal, podrá filtrar los recibos de nómina de los recursos humanos que están dados de alta en diferentes sucursales.
Se agregaron nuevos campos al reporte recibos de nómina "Banco" y "Numero de cuenta", cuando desglose el reporte le mostrará el banco y número de cuenta que tiene dado de alta el Recurso Humano.
En Nómina – Reportes de Nómina – Resumen de Nómina este reporte obtiene los totales de los conceptos pagados en un determinado periodo de nómina por cada empleado.
En Tablero de Control – en la pestaña de Informes por Correo – se realizo un ajuste de tamaño en los Reportes a enviar, así como también se justificaron a la izquierda las columnas de Ventas, Cobranzas, Comprar y pagos de los reportes.
Este nuevo módulo de nómina agiliza el cálculo de los impuestos de los trabajadores de acuerdo a la información fiscal actual, automatiza el registro y timbrado de nóminas por periodo con conceptos programados.
Esta nueva opción le permite imprimir en el ticket de venta los datos fiscales predeterminados del cliente.
Para que aparezcan los datos predeterminados del cliente se debe configurar en: Administración – Nuestra Organización – Sucursales – Pestaña de PV web – Botón de Más – Opciones 1 - Mostrar dirección fiscal del cliente asociado en la venta.
Esta configuración se activa en: Configuración del sistema – Pestaña de ERP- Proyectos - Manejo de pagos a contratistas en tareas de proyectos.
Al tener activa esta opción se podrá realizar una tarea de tipo Costo directo, al activar el tipo de gasto aparecera el botón de Contratistas en el cual se podrán registrar pagos de los contratistas relacionados a una factura de gastos del tipo costo directo. Al liquidar por completo un gasto, se liquidaran todos los pagos de los contratistas relacionados con el gasto.
Al ingresar a la opción de visualizar distribución de existencias por partidas, se agrega nueva pestaña "Backorder" esta nueva pestaña le mostrará los productos que están próximo por llegar mostrándole el número de orden de compra, cantidad pendiente del producto a surtir, fecha de entrega/recepción del producto al almacén.
Nota: La fecha de entrega se tomará primeramente del dato capturado por partida dentro de Datos particulares en la Orden de compra, de lo contrario se tomará el dato capturado en el botón Opciones - Referencias, por cada Orden de compra.
Ahora se pueden ver los totales por moneda y por almacén de cada CxP.
Esta columna le permitirá imprimir el reporte de cada devolución parcial que se realice en una venta.
De lado izquierdo en la parte inferior se agregó la opción de imprimir las partidas devueltas parcialmente en formato de ticket.
En Configuración General – Preferencias Generalas 2 – botón de Centro de servicio – pestaña de Opciones – "Concluir equipos al concluir la orden de servicio" al tener activa esta opción se cierran en automático los registros de equipos relacionados a la orden de servicios que se concluye.
En Configuración general – Preferencias generales 2 – botón de Centro de servicio – pestaña Opciones - "Concluir equipos sin servicios" al tener activa esta opción permite cerrar los registros de los equipos sin servicio.
En Ventas – Control de comisiones, se agregó el filtro "Mostrar el desglose en comisión por precio". Al seleccionar este filtro, podrá tener el desglose de las comisiones por precios, mostrándole los artículos con la comisión y el porcentaje sobre el precio. Es exportable a Excel.
Este nuevo módulo le permite manejar una lista de precios por clientes y/o proveedores, donde los artículos podrán tener un precio diferente al precio 1 de la lista de precios. Cada convenio tendrá una fecha de término y cancelación del convenio. El módulo se encuentra en: Administración – Convenios. Los precios establecidos en los convenios se aplican solo en el módulo de Ventas y Compras.
Dentro de Perfiles de Acceso – pestaña de Contabilidad – pólizas – se agrego un nuevo permiso "Permite modificar fecha de la póliza" el cual al estar activo se habilitara un cambio en el calendario para poder seleccionar un mes y año diferentes al actual, en automático cambiará la clave interna de la póliza.
En las partidas de captura de pólizas, en el icono de datos se agregaron catálogos de clientes/ proveedores para seleccionar el beneficiario en los tipos de comprobantes por cheque y trasferencia.
Esta nueva columna le indicará si existe algún tipo de comprobante adjunto al asiento de la póliza. En caso de ser un XML (CFDI) le mostrará el UUID junto al conecto del asiento.
Para definir la nueva opción de tema en el sistema entre a su sesión, después abra el módulo "Mi cuenta" en la pestaña "Datos generales", en las opciones de tema seleccione "SAN VALETIN" y de clic en Enviar.
Le mandará la alerta cuando se registre la misma factura con el mismo proveedor.
Por cada partida se agrega un ícono que permite visualizar las distribuciones por almacén de cada artículo.
Esta opción permite modificar el orden de las partidas. Esta a un lado de la columna 'Clave' dentro de los encabezados de las partidas en Compras.
Este nuevo reporte le permitirá desglosar las percepciones y deducciones pagadas a un recurso humano se puede agrupar por mes, año o concepto.
Este nuevo filtro permite buscar las ventas de una sucursal en específico. Esta opción se encuentra en la ventana general de ventas – Búsqueda por – sucursal.
Se le agregó un nuevo filtro "Agrupar por Ciudad y Estado" al estar activo mostrará la ciudad y el estado de cada sucursal. Este reporte se encuentra en Ventas - Cuentas por cobrar - Saldo por cliente, detallado por documento.
Al momento de cancelar un CDFI-Nomina se podrá descargar el archivo XML del CFDI cancelado. Esta opción se encuentra en: Administración - Nuestra organización - Recibos - Recibos de Nómina - Documento- Dentro de documento está el Acuse de cancelación-xml, esta opción aparecerá siempre y cuando la nómina este cancelada y cuente con folio fiscal.
Esta opción permite agregar y editar las entrecalles del cliente desde ventas.
Este nuevo campo permite registrar las entre calles del domicilio del cliente.
Este módulo es para registrar los diferentes elementos relacionados con la gestión de reparto de mercancía.
Dentro de clientes en las pestañas de Domicilio y Web, se agregaron nuevos campos para capturar las entrecalles y calle del domicilio.
Esta opción le permite agregar por medio de un archivo los lotes y fechas de caducidad de cada compra, así como también afectar el inventario.
Este nuevo pagare le permitirá imprimir los plazos y fechas en los que se debe liquidar cada pago. Este documento se encuentra en: Ventas - Cobranzas - Pagarés - en la opción de pagaré de crédito total - pagaré o pagaré con aval.
Este procedimiento le permitirá cambiar el Agente de preferido a un cliente, el procedimiento se encuentra disponible para usuarios que tienen en su perfil permitir cambiar el Agente de ventas preferido. Esta opción se encuentra en la parte posterior de lado izquierdo de la lista principal del catalogo de clientes.
Se agregaron nuevos permisos en Perfiles de Acceso - Avanzadas 3 – Proyectos – Permisos en módulos.
Dentro del botón de Resultados, cuando se seleccione la opción ¿El servicio fue concluido? y el botón de Enviar, les llegará correo de los resultados de la visita a cada uno de los participantes que se tengan agregados.
En Perfiles de Acceso – Avanzadas 3 – Proyectos – No eliminar archivos adjuntos de proyectos. No permite que el usuario elimine archivos adjuntos al proyecto.
Se agregaron nuevos permisos en los Perfiles de Acceso – Avanzadas 3
Dentro de los Perfiles de Acceso – Avanzadas 1 – sección de Ventas – opción Afecta inventario, se agregó el permiso "Visualizar pero no afectar inventario" que permite ver las pestañas de afectación de inventario "Apartados", "A entregar" y "Devoluciones" en las ventas pero sin realizar movimientos de salida o entrada al inventario.
Dentro de Herramientas – Configuración general – ERP – Proyectos, se encuentra el permiso "Calcular el total del proyecto en base a la suma total de las ventas relacionadas", que le permite calcular el total de proyectos de manera automática en base a la suma de las ventas relacionadas al proyecto.
Esta nueva opción permite facturar las parcialidades de una operación de venta, sin necesidad de liquidar la CXC. Esta opción se encuentra en: Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
En la pestaña de A entregar, al dar clic en la cabecera de la columna de descripción, las partidas se ordenan alfabéticamente.
El usuario podrá visualizar en la pestaña de ventas en el módulo de Proyectos, una columna que le permitirá seleccionar que ventas no integrarán (sumarán) a los totales de la pestaña de resumen.
Se agregaron en el Reporte de ventas desglosadas por clave de artículo dos filtros opcionales nuevos, con los cuales se puede filtrar por Departamentos y Agentes de ventas.
Esta opción permite imprimir los productos devueltos, en la pestaña de partidas devueltas aparece una columna con una letra D que nos permite imprimir los productos devueltos.