Ahora al registrar un cargo desde Movimientos Bancarios se agrega la nueva opción "Nota de Cargo" para poder seleccionar aquellas Notas de Cargo realizadas a proveedores y liquidar desde Bancos.
Podrá ver esta opción dentro de Bancos – Movimientos Bancarios.
Ahora para realizar la acción de Importación/exportación de Lista de Precios, contactos, proveedores y CxC Externas, se agregan los siguientes permisos.
Lista de Precios. Se agregan los permisos "Permite importar al sistema lista de precios mediante archivo" "Permite exportar catálogos de listas de precios" para permitir al usuario actualizar los catálogos de Lista de Precios y delegar más responsabilidades entre ellos.
Contactos. Se agrega el permiso "Importar/Exportar registros en formato CSV" el cual permite al usuario descargar el catálogo de contactos o bien importar nuevos registros mediante un archivo CSV.
Proveedores. Se agrega el permiso "Importar/Exportar registros en formato CSV" el cual permite al usuario descargar el catálogo de Proveedores o bien importar nuevos registros mediante un archivo CSV.
Estos permisos se encuentran dentro de Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2.
Cobranza. Se agrega el permiso "Importar registros en formato CSV (cxc externas)" el cual permite al usuario importar nuevos registros de CxC Externas mediante un archivo CSV.
Este permiso se encuentra dentro de perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1.
Se agrega dentro de los reporte Detalle de Saldos en CxP y Estado de Cuenta por Proveedor (CxP) el filtro "Convertir cantidades a moneda nacional" el cual permite realizar la conversión de las cantidades y visualizar en el reporte todos los importes en moneda nacional, esta conversión se realiza de acuerdo al cambio que se tiene dentro del catálogo Tipos de Cambio.
Para ver los reportes entre a: Informes – Reportes – Cuentas por Pagar.
En Notas de Crédito, en la lista de Facturas posibles a relacionar, ahora se muestra la lista de Facturas de las CxC Externas asociadas al Cliente. Esta relación solo es posible realizarla dentro de la opción Factura, mostrando en los documento PDF Y XML de la nota de Crédito los datos de la relación del CDFI.
Se agrega dentro de configuración general la nueva opción "Solicitar autorización en requisiciones", el cual al habilitarlo permite dentro requisiciones de compras seleccionar un usuario y enviar a este la solicitud para que el registro sea autorizado antes de proceder a generar las Ordenes de compras relacionadas.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – Compras.
Se agrega en configuración de opciones de documentos de Venta la nueva opción "Clasificación de la venta: Mostrar en cotización y Mostrar en factura." Dicha opción permite mostrar en los documentos de Cotización y/o Factura el tipo de Venta según su clasificación.
Nota: El tipo de Venta puede agregarlo dentro de la operación de Venta en la pestaña Seguimiento - opción Clasificación.
Para habilitar la configuración entre a Herramientas – configuración general – Preferencias Generales 2 – opción Ventas – documentos.
Se agrega el nuevo reporte "Contenido de Productos Terminados" el cual permite visualizar aquellos productos que están dados de alta en la Lista de Precios como tipo Producto terminado desglosando en el reporte el contenido de cada uno de los productos, el no. de parte de cada uno de ellos, la descripción, cantidad, costo y precios de acuerdo al filtro seleccionado, así mismo se tendrá la opción de descargar el reporte a un archivo Excel.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega dentro de Notificaciones: Administrador, las nuevas notificaciones automáticas "Comentario sobre artículo", "contacto", "OpenPay: pago rechazado", "OpenPay: pago aceptado" y "Pedido especial", que recibirá el administrador de la Tienda Virtual, dichas plantillas tienen información predeterminada o bien también podrán personalizarse.
Estas notificaciones podrá visualizarlas dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual –configuración – pestaña Opciones.
Se agrega dentro de Configuración del sistema la opción "Generar proyecto al asignar folio de Pedido en Venta" que al habilitarlo mostrará en la operación de Venta al asignar folio de Pedido un mensaje preguntando si desea registrar un nuevo proyecto, al confirmar el proyecto quedará registrado en el módulo así como la operación de Venta quedará relacionada automáticamente.
Esta configuración puede entrarla dentro de Herramientas – Configuración del sistema – Avanzadas 3.
Se agrega dentro del reporte de Productos Sugeridos para compra el filtro "Generar archivo en CSV" para que el usuario pueda descargar la información del reporte a un archivo Excel con extensión CSV.
Este reporte lo puede visualizar dentro de Reportes – Inventarios.
Se agrega el nuevo permiso "Recalculo de Nómina: Permiso para recalcular la nómina" el cual al habilitarlo permitirá al usuario recalcular el periodo de nómina.
Para habilitar esta opción entre a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al Sistema – Avanzadas 3 – sección nómina.
Se agrega dentro de la Ventana principal de Convenios en la opción Mostrar Convenios los nuevos filtros "Clientes" y "Proveedores" para facilitar la búsqueda de convenios registrados a clientes o proveedores.
Se agrega dentro de la vista Previa de informes por correo las opciones "Mensual y anual" para visualizar los reportes seleccionados diario, semanal, mensual o anual antes de programarlos para enviarlos por correo.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Tablero de Control – pestaña Informes por correo.
Se agrega dentro de los reportes generales del día de Facturación Periódica el nuevo filtro "Generar archivo a Excel" el cual permite descargar la información del reporte un archivo en Excel.
Este filtro se encuentra dentro de Herramientas – Utilerías – Facturación Programada – Reportes del día.
Se agrega dentro de la configuración de la Tienda las nuevas configuraciones:
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña General.
Se agrega dentro del reporte Ventas por Número de Control el nuevo filtro "Incluir Notas", el cual al momento de exportar a Excel el reporte muestra la información que se encuentra dentro de cada operación de Venta en la pestaña de Notas.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro de los reportes administrativos generales y comparativos el nuevo filtro Omitir IVA en los reportes Total de Ventas y Facturas emitidas, el cual muestra importes de Ventas y Facturas sin incluir el IVA.
Estos reportes se encuentran dentro de Informes – Reportes Administrativos.
Se agrega dentro de la Forma de Pago OpenPay, las nuevas formas de Pago aceptadas:
Pago con tarjeta de crédito/debito: La cual podrá habilitar y configurar los meses sin intereses correspondientes en la opción 
Pago en tiendas de conveniencia: Podrá configurar en el botón el tiempo límite en días para realizar el pago y si se desea mostrar el mapa de tiendas de conveniencia.
Esta opciones se encuentran dentro de Herramientas – E-commerce – configuración – pestaña general – OpenPay.
Se agrega dentro de Reportes el nuevo reporte "Reporte de productos Terminados", el cual muestra la cantidad de insumos utilizados en el producto terminado así como la operación en donde se encuentra, la fecha de inicio y termino del producto, almacén origen y destino, quien revisa, el responsable y quien supervisa; podrá filtrar el reporte por Sucursal o responsable de acuerdo a un rango de fechas determinado.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Producción.
Se agrega dentro de Configuración general la nueva opción "Imprimir cotización en formato ticket", al habilitarlo permite en Punto de Ventas imprimir en formato ticket la cotización correspondiente siempre y cuando la caja tenga permitido generar cotizaciones desde el Punto de Ventas.
Nota: Esta opción aplica únicamente cuando se tiene habilitada "Imprimir ticket automáticamente al concluir la Venta."
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4.
Se agrega dentro del reporte de Corte de Caja el nuevo filtro "Incluir columna de % de utilidad" el cual al habilitarlo muestra la información correspondiente al porcentaje de utilidad obtenido en la operación de Venta.
Este filtro se encuentra dentro de Reportes – Punto de Ventas – Corte de Caja.
Se agrega opción para visualizar y descargar la Nota de Crédito con título de Folio Fiscal cancelado, cuando el registro está cancelado.
Esta opción podrá visualizarla dentro de Nota de Crédito – sección Importes de la Operación.
Se agrega dentro de reportes de Contabilidad el nuevo reporte "Catálogo de Grupos Contables" el cual permite mostrar los Grupos contables que se encuentran registrados en el catálogo de Agrupadores de Productos y Servicios, así mismo este reporte permitirá mostrar los productos asociados a cada uno de los grupos con la opción de descargar la información a un archivo Excel.
El reporte se encuentra dentro de Contabilidad – Reportes – Catálogos.
Se agrega dentro de Configuración General la nueva opción "Agregar estatus de Facturación Periódica", el cual al habilitarlo permite visualizar dentro de la ventana principal del catálogo de Clientes la columna R.P (Registros Programados) que muestra el estatus o periodo de programación del documento.
La opción de configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias Avanzadas 2 – sección Clientes.
Se agrega dentro de Gastos el nuevo reporte "Viáticos" el cual muestra aquellos registros de viáticos realizados en una fecha determinada desglosando la información del viático, los importes comprobados, los que están por comprobar y los excedentes del registro, así mismo podrá filtrar el reporte por Sucursal y empleado al que corresponden los viáticos.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes – Gastos.
Se agrega dentro de la configuración de fidelización la nueva opción "Abonar saldo a tarjetas solo en operaciones del cliente" la cual al habilitarla permitirá abonar el saldo de las operaciones de Venta correspondiente al cliente relacionado al monedero y restringirá que el saldo se abone a otros Clientes.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 – Fidelización.
Ahora al realizar operaciones provenientes desde Tienda Virtual se podrán generar bonificaciones a monederos del Cliente siempre y cuando la operación de Venta genere abonos, este proceso se realiza en automático al asignar folio de Remisión a la operación.
Para ver estos reportes entre a: Informes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Se agrega una nueva pestaña "Entrega" en aquellos repartos de tipo Venta, en la cual muestra cada una de los artículos que se encuentran pendientes de entregar de las Facturas o Remisiones relacionadas al reparto.
Una vez asignado el folio de relación de entrega al registro de reparto, se mostrará en la pestaña el botón Afectar Inventario para que el usuario pueda afectar el inventario manualmente indicando en la columna a entregar, la cantidad de productos que saldrán de dicho registro.
Nota: Si no se entregan todos los productos a la vez, deberá liberar el documento para poder entregar los demás productos ya sea en la Venta o para poder relacionarlo a otro reparto.
Para ver esta opción entre a: Administración – Logística – Repartos.
Se agrega dentro de configuración de Tienda nuevas opciones para mostrar artículos en la página principal de la tienda así como en los detalles del artículo.
Tanto en la sección artículos (Lista) como en la sección Detalles del artículo, muestra la forma en cómo deben mostrarse los bot0nes en cada artículo de la lista, si solo se muestra como "Comprar ahora" esta opción permite agregar al carrito un producto e inmediatamente ir a la sección Servicios de entrega o métodos de pago, "Agregar al carrito" permite mostrar en la Tienda el carrito de compras así como todos los productos que se han agregado, ambas opciones o no mostrar los botones.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – Pestaña Desarrollador.
Ahora el manejo de descuentos en cascada se aplica tanto para Ventas como para Punto de Ventas el cual se activa habilitando la opción "Permitir aplicación de descuentos en cascada" esto dentro Configuración General – Avanzadas 2.
Téngase en cuenta que una vez aplicado el descuento, se limitará la edición de la operación, en caso de que requiera realizar algún cambio deberá quitar uno a uno los descuentos.
Se agrega dentro de configuración General la nueva opción "Permitir ingresar tags de artículos en código de barras" que permitirá agregar productos a la operación del Punto de Venta utilizando el tag que tenga relacionado, el tag se podrá ingresar en el campo "Entrada por código de barras".
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – avanzadas 4.
Se agrega dentro de la pestaña Participantes la nueva opción "Agregar Contactos", en el cual podrá seleccionar del catálogo de contactos participantes para acompañar al responsable de la salida o visita al Cliente.
Esta opción podrá encontrarla dentro de Visitas- pestaña participantes.
Se agrega a la plantilla de notificación "Enterar del reporte" en Visitas y al documento de los datos de la visita enviado por correo, encabezado con logo y datos de la empresa.
Ahora en el módulo de Agenda y recordatorios podrá editar el color de aquellos eventos registrados provenientes del módulo de Visitas.
Se agrega dentro de Configuración del sistema la nueva opción "Permitir aplicación de descuentos en cascada" la cual permite aplicar descuentos sobre el subtotal de operaciones de Venta que ya tienen descuentos, dicha configuración solo puede habilitarse al manejar la opción de descuento Global "El valor indicado en el apartado 'descuento global' se sumará al descuento indicado a cada partida de la venta".
Importante: En Ventas, por seguridad una vez aplicado un descuento, se limitará la edición de la operación de venta restringiendo la edición e inserción de nuevas partidas. Si se requiere realizar cambios en la operación, deberá quitar uno a uno los descuentos.
Para habilitar esta opción entre a: Herramientas – Configuración general – Avanzadas 2.
Esta opción se encuentra dentro de Clientes – Opciones Especiales del módulo – opción Agregar clientes desde archivo CSV - Agregar sólo condiciones de venta fiscal para CFDi.
Se agrega en el buscador de Proyectos, al tratar de relacionar una visita a un proyecto, la nueva opción "Nuevo" en el cual podrá crear desde el módulo de visitas un nuevo registro de proyecto. El proyecto creado desde esta opción quedará relacionado de forma automática con la visita.
Para ver esta opción entre a: Administración – registro de salidas y visitas – pestaña general – Proyecto.
Se agrega la nueva opción de configuración "Limitar edición de operaciones de Compra con folio de Factura", una vez habilitada esta opción restringirá al usuario a eliminar o realizar modificaciones sobre las partidas de la Compra una vez que esta tenga asignado folio de Factura.
Esta opción podrá encontrarla dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – sección Compras.
Ahora para el módulo de Complementos de Pago se optimiza el proceso para incluir en la búsqueda, registro, realización e mpresión de los Recibos electrónicos de Pago las notas de Cargo, las cuales pueden ser liquidadas tanto en el módulo Notas de Cargo o bien desde Movimientos Bancarios.
El Recibo podrá realizarlo desde Administración- Tesorería – Complementos de Pago.
Se agrega la opción "Mostrar datos de Pago y Cambio", dicha opción permite al usuario ocultar en la ventana principal del Punto de Venta los campos de Pago y Cambio y solo se muestren la sección de cobranza al término de la Venta.
Esta opción se muestra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4.
Se agrega dentro de Leyendas por omisión - Apuntadores, la opción para personalizar tooltips de apuntadores para el Control de Gastos y poder indicar o referenciar el estatus o característica de la operación.
Para configurar esta opción entre a: Herramientas – Configuración General – preferencias Generales 2 – Apuntadores.
Ahora para facilitar la búsqueda de Operaciones en los módulos Control de Gastos y Compras, se agregan los filtros de apuntadores de usuario que son asignados por los usuarios en Configuración General - Preferencias Generales 2 - Apuntadores para distinguir cada registro tanto en Compras como en Gastos.
Se agrega dentro de Perfiles de Acceso al Sistema los nuevos permisos: "Permitir acceso a Compras periódicas y Permitir acceso a Gastos periódicos", los cuales al habilitarlos permitirá al usuario registrar tanto compras como gastos periódicos al proveedor seleccionado dentro del catálogo de Proveedores.
Este permiso puede encontrarlo dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – Avanzadas 2 – sección Proveedores.
Se agrega opción para mostrar el atributo N° de Identificación del producto (Clave, No. de Parte o código de Barras.) en el XML de la Nota de Crédito.
Esta opción podrá encontrarla dentro de Herramientas – Configuración General – CFDI – botón Personalizar CFDI – pestaña Nota de Crédito.
Estos reportes los podrá ver dentro de Reportes – Reportes – CRM.
Estos cambios los podrá ver dentro de Herramientas - Mi Tablero de Control.
Se agrega dentro del módulo de Servicios, catálogo de Clientes y Contactos la nueva pestaña de "Seguimiento", en la cual podrá programar actividades que desee hacer después con relación al servicio, Contacto o Cliente y así el sistema podrá recordarle dichas acciones o actividades en la fecha establecida en el seguimiento.
Asimismo se tiene la ventaja de agregar el resultado de cada acción y volver a programar actividad. En caso de que a un seguimiento no se le dé un resultado en la fecha definida se toma como seguimiento atrasado.
Para ver estas opciones entre a:
Administración – catálogos generales – Contactos – pestaña seguimiento.
Administración – Ventas – Clientes – pestaña Seguimiento.
Administración – Centro De servicio – Registro de Ordenes de Servicio – pestaña Seguimiento.
Se agrega dentro del módulo de Préstamos y artículos a consignación un campo para poder asignar Fecha de Vencimiento al préstamo. Esta opción solo es informativa y se refleja en la pantalla principal del módulo en la columna F. Vencimiento.
Para ver la actualización entre a Administración – Prestamos.
Ahora para facilitar la búsqueda en el catálogo de Clientes, se agrega dentro de los filtros de búsqueda el nuevo filtro "Clave Cliente" la cual es asignada por el usuario.
Se agrega dentro del reporte Ventas desglosadas por Clave de artículo el filtro "Mostrar póliza asociada" el cual al habilitarlo muestra en el reporte las columnas para indicar el Número el póliza relacionada a dicha operación, el Cargo, Abono y la Fecha de póliza.
El reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro del Reporte de Compras por Producto el filtro "Mostrar póliza asociada" el cual al habilitarlo muestra aquellas operaciones que tienen o no una póliza contable incluyendo las columnas adicionales Número el póliza, el Cargo, Abono y la Fecha de póliza.
El reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes – Compras.
Nota: Los filtros en estos reportes solo se mostrarán a usuarios que tengan habilitado en su perfil el permiso "Ver operaciones que estén enlazadas a una póliza contable".
Se agrega dentro de Proveedores el nuevo filtro "Clasificación", el cual le permite agregar una clasificación general para identificar a qué tipo de proveedor corresponde.
Esta opción la encuentra en la información de cada Proveedor.
Se agrega el filtro "Tipo de Proveedor" dentro del reporte Gastos por Rangos de Fechas, dicho filtro permitirá visualizar el reporte de acuerdo a la clasificación seleccionada del proveedor.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes – Gastos.
Se agrega el filtro "Tipo de Proveedor" dentro del reporte Gastos por Rangos de Fechas, dicho filtro permitirá visualizar el reporte de acuerdo a la clasificación seleccionada del proveedor.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes – Gastos.
Se agrega dentro del módulo Ajustes de Inventario la opción 
para imprimir el documento Ajuste de Inventario en Formato Ticket.
Para ver esta opción entre a Administración – Almacenes – Ajustes de Inventario.
Se agrega dentro de Opción de servicios de Entrega/Envío la opción "No mostrar el costo de los servicios", el cual al habilitarlo oculta el costo de los servicios de paquetería en la Tienda Virtual.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – Opciones – configurar servicios.
Se agrega dentro del módulo de Traspasos entre almacenes la opción el cual permite imprimir etiquetas para los productos, sea uno a uno o bien imprimir todos los todos los productos de la operación.
Para ver esta operación entre a: Administración – Almacenes – Traspasos.
Se agrega la columna "Clave del Cliente" al realizar búsquedas de Clientes en operaciones de Ventas, Punto de Ventas y Recaudaciones con la finalidad de poder diferenciar e identificar al Cliente al realizar la operación.
Se agrega el nuevo reporte "Existencia a la Fecha seleccionada", el cual muestra las existencias de los productos en base a los registros de entradas y salidas a la fecha seleccionada. Puede filtrar por producto en específico, Sucursal o almacén, así como también visualizar en el reporte el lote y fecha de caducidad y el costo del producto.
Este reporte podrá visualizarlo dentro de Reportes – Reportes – Inventarios.
Se agrega dentro de la configuración de Tienda Virtual, la nueva opción "Filtros" en el cual podrá activar los filtros de búsqueda por categoría, Marca, Color, Talla, Modelo y aplicación, dichos filtros se mostrarán de lado lateral izquierdo en la Tienda en línea.
Para habilitar esta opción entre a Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – configuración – Desarrollador – personalización de elementos.
Ahora al visualizar los documentos de Cotización y Orden de Compras, podrá visualizar el consecutivo de partidas, es decir quedarán enumeradas cada una de las partidas. Esto siempre y cuando utilice el consecutivo de partidas en Ventas "No. de partida: Mostrar el número de partidas en cotización" la cual se habilita en Configuración general – Preferencias generales2.
Este reporte lo puede visualizar dentro de Reportes – Reportes – Lista de Precios.
Ahora al agregar una categoría dinámica podrá generar una copia de una categoría de Grupo de la Lista de Precios, el contenido de esta última se agregará en la opción de productos en la columna de grupos. Por lo que el contenido al igual que la categoría será idéntica.
La copia puede realizarse dentro de la categoría padre o bien dentro de cada subcategoría.
Para ver esta opción entre a: Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – configuración – Más opciones –Categorías Dinámicas.
Se agrega dentro de la Sección de Impuestos Locales Alternativos la nueva opción "Habilita botón 'I' para visualizar los impuestos totales aplicables en la operación de ventas" Al habilitarlo mostrará al lado del Total de Venta el botón de ayuda "I" el cual presentará los importes desglosados a partir del subtotal, IVA, IEPS, Retenciones Locales y Federales y/o deducciones aplicados en la operación de Venta.
El desglose de los impuestos también se podrá visualizar tanto en los documentos de Cotización y el formato de Pedido.
Para habilitar esta casilla entre a Herramientas – Configuración General – pestaña Impuestos.
Se agrega dentro de CFDI - botón Correo Facturas, la nueva opción "Adjuntar PDF y XML en el envío de correo" el cual al habilitarlo se adjuntará tanto el XML y el PDF de la Factura en el envío de correo de la Facturación Periódica.
Para ver esta opción entre a: Herramientas – Configuración General – pestaña CFDI.
Se agrega dentro del reporte Existencias por almacén el nuevo filtro "Mostrar pendientes de entrega" así como el campo de fecha "desde"; Al habilitar estos filtros se visualizarán en el reporte las columnas Pend y E-P.
Columna Pend: indica los pendientes de entregar de acuerdo a la fecha indicada (desde) hasta el día actual, tomando operaciones Remisionadas y/o Facturadas que no estén canceladas y cuya sucursal tenga como almacén predeterminado el almacén seleccionado en el filtro del reporte.
Columna E-P: Muestra la cantidad de artículos pendientes cuando no hay existencias del producto en el almacén seleccionado, pero si hay pendientes de entrega para el mismo almacén.
Para visualizar el reporte entre a: Reportes – Reportes –Inventarios – Existencias por almacén.
Se agrega dentro de Configuración General para el registro de Monederos electrónicos los nuevos filtros:
Limitar asociación de monederos con Clientes: El cual al habilitarlo limitará la asociación de un monedero por Cliente, cuando intente asignar más de un monedero al Cliente el sistema mostrará una alerta y no dejara seguir con el registro del monedero.
Permitir el registro de Monederos por reposición: Permite visualizar nuevas opciones al momento de registrar un Monedero electrónico para permitir reponer tarjetas, en donde los datos del cliente del monedero cancelado se asignarán al nuevo monedero y el saldo podrá ser transferido, este dato es opcional.
Los monederos cancelados por la reposición quedan en estatus "inactivo", con un mensaje de cancelado y con restricciones para hacer cambios.
Los monederos nuevos por reposición muestran un mensaje haciendo referencia al monedero repuesto. Estos monederos cuentan con la siguiente información del monedero anterior: sucursal, cliente, estatus, registro de sucursales.
Nota: Estos monederos no obtienen el bono de bienvenida en la primera compra.
Para ver estas opciones de configuración entre a: Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 – botón Fidelización.
Se agrega dentro del reporte Lista de Precios por Grupo Marca y Descripción los filtros "Precios adicionales", que permite seleccionar aquellos precios adicionales que tienen los productos y visualizarlos en el reporte y el filtro "mostrar imagen" que permite mostrar dentro del reporte la columna imagen con las imagenes adjuntas del producto que se dio de alta en Lista de Precios en la pestaña Foto; Se podrán visualizar en el reporte hasta cuatro imágenes.
Para ver este reporte entre a Reportes – Reportes – Lista de Precios.
Se agrega dentro de Perfiles de acceso al sistema el nuevo permiso "Ocultar costo en requisiciones de compras", el cual restringirá al usuario visualizar en el módulo de Requisiciones de Compras el costo del producto.
Este permiso podrá visualizarlo dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2.
Se agrega dentro de las opciones de configuración de Proyectos la nueva configuración "Considerar subtotales relacionadas a proyectos", el cual al habilitarlo permitirá relacionar aquellos registros de Ventas, Compras, Gastos y Viáticos tomando en cuenta solo el subtotal de estas operaciones y no el total como lo hace actualmente.
Esta opción podrá encontrase dentro de Herramientas – Configuración General – pestaña ERP.
Se agrega el nuevo filtro "Clasificación" a los reportes ‘Saldos por Cliente, Detallados por Documentos’ y ‘Saldos Totales por Cliente’ en el cual podrá ver aquellas operaciones de Venta con saldo de acuerdo a la Clasificación que tenga asignado en el catálogo de Clientes.
Para ver estos reportes entre a Reportes – Reportes – Cuentas por Cobrar.
Se agrega dentro de reportes la nueva sección de logística en donde se muestran los reportes:
Operaciones no Entregadas: Este reporte permite filtrar en forma detallada los repartos de tipo Venta o Traspaso que no fueron entregados, es decir muestra en el reporte aquellas operaciones que fueron liberadas marcada como mercancía NO Entregada.
Operaciones no Recolectadas: Este reporte permite filtrar en forma detallada las recolecciones de tipo Compras o Devoluciones de Venta que no fueron recibidas, es decir muestra en el reporte aquellas operaciones que fueron liberadas del registro de recolección y marcada como mercancía NO Recibida.
Pendientes por Entregar: Este reporte permite filtrar en forma detallada aquellos registros de Repartos de Ventas y Traspasos entre almacenes que aún no tienen asignado folio de Reparto.
Pendientes por Recolectar:Este reporte permite filtrar en forma detallada aquellos registros de Recolecciones de Compras y Devoluciones de Ventas que aún no tienen asignado folio de Recolección.
Para ver estos reportes entre a Reportes – Reportes – Logística.
Ahora además de llevar a cabo las diferentes entregas realizadas de los productos previamente adquiridos por los Clientes mediante una Venta, también se podrá realizar la gestión del reparto por Traspasos de mercancía realizados entre almacenes, dichos movimientos se podrán llevar a cabo desde el módulo de Traspasos y se registrarán en el módulo de Repartos.
En este módulo se llevarán a cabo los registros de los diferentes artículos por recibir de los clientes por medio de devolución o por los proveedores por medio de una Compra en los cuales una vez asignado el folio de recolección, se podrá afectar inventario de los productos recolectados pendientes de recibir.
Se agregan las siguientes opciones de configuración en logística.
Habilitar peso en operaciones: se habilita dentro de los módulos un campo para mostrar el peso total de los productos en caso de estos se manejen. También se habilita la columna Peso en la Ventana principal del módulo de Repartos y Recolección.
Almacén Predeterminado: Permite seleccionar un almacén predeterminado a afectar en los módulos de Repartos y Recolección para aquellos productos que están pendientes de entregar o recibir.
Estas opciones se encuentran dentro de Administración - Logística – Configuración.
Se agrega dentro de las opciones de ERP la nueva sección de Logística en donde al habilitar la opción:
En Ventas permite al usuario al asignar folio de Remisión a la Operación ponerla en espera de Reparto, y así una vez concluido el reparto afectar inventario desde el módulo de Repartos.
Importante: Al poner en espera de Reparto la operación, se deshabilitará solo para la operación actual la configuración general "Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura".
En Traspasos entre almacenes, permite al usuario generar un registro de Reparto de tipo Traspaso al darle clic en realizar pre-traspaso y confirmar el mensaje.
Importante: Este proceso solo aplica si se tiene habilitada la configuración "Con autorización, realiza pre-traspaso entre almacenes Origen-Intermedio y finalmente Intermedio-Destino".
Permite al usuario poner en espera de Recolección los productos pendientes de recibir desde el módulo de Compras y Devoluciones de Compras permitiendo seleccionar los productos a recolectar.
Estas opciones de configuración se encuentran dentro de Herramientas - Configuración General - pestaña ERP.
Se agrega dentro de Perfiles de acceso al sistema los nuevos permisos de logística:
Repartos desde Ventas y Traspasos: Permitirá al usuario generar repartos desde operaciones de Ventas y Traspasos entre Almacenes.
Recolecciones desde Compras y Devoluciones: Permitirá al usuario generar recolecciones desde operaciones de Compras y Devoluciones de Ventas.
Para ver estos permisos ingrese a Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al Sistema – Avanzadas 5.
Se habilita la nueva forma de pago "OpenPay", la cual se encuentra disponible en la Tienda Virtual y podrá ser configurada dentro de Herramientas – E-commerce- Tienda Virtual – Configuración.
Se agrega dentro del módulo de Bancos una nueva opción "Importar", el cual le permite importar Movimientos Bancarios por medio de un archivo CSV de acuerdo al tipo de Plantilla: Bancomer, Santander, Banorte o por plantilla genérica.
Esta opción se encuentra dentro de Bancos – Movimientos Bancarios.
Se agrega dentro del reporte Ventas totales por Grupo y Marca el nuevo filtro "Omitir Facturas Globales" restringirá visualizar en el reporte aquellas Facturas que se hayan realizado con operaciones agrupadas.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes – Ventas.
Se agrega un nuevo módulo en el cual se presenta la lista y detalles del carrito de Compras creados desde la Tienda Virtual.
El módulo permite configurar recordatorios a contactos con carritos pendientes de concluir en formato de notificación, dichas notificaciones se pueden personalizar dentro de configuración de Tienda Virtual en la pestaña de opciones.
Para configurar los recordatorios de carritos de Compra entre a Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Carritos de Compras.
Se agrega dentro del reporte Saldos por Proveedor, Detallados por documentos enel filtro de Fechas la opción "De liquidación", al seleccionarlo mostrará los resultados de acuerdo a la Fecha de liquidación.
Esta opción se encuentra dentro de Reportes – Reportes – CxP.
Se agrega dentro de la ventana principal de Control de Ventas el nuevo filtro de "Id Cliente" el cual facilita la búsqueda de las operaciones de Venta por la Clave del Cliente asignada por el Sistema.
Se agrega el nuevo permiso "Permite cambiar el Cliente relacionado al monedero electrónico" permiso que restringirá al usuario que no tenga habilitado esta opción cambiar de Cliente cuando un monedero ya se encuentre registrado.
Esta opción podrá encontrarla dentro de Administración – Nuestra Organización –Perfiles de acceso al sistema – pestaña Avanzadas 4 – sección Fidelización.
Estos cambios los podrá visualizar dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual.
Ahora para liquidación rápida de Cuentas por Cobrar utilizando múltiples formas de pago se agregan los botones de Checkbox para seleccionar el tipo de Pago con el que se liquidó la Operación de Venta.
sta opción se encuentra dentro de Ventas – opción CC Cobranza rápida.
Se agrega dentro de opciones de registro para usuario las opciones: "Datos de Contacto, datos de entrega y Facturación", "Datos de contacto" y "Datos de contacto y de entrega", para que al seleccionar una de estas configuraciones permita controlar el tipo de formulario que se mostrará al usuario al momento de su registro en la Tienda Virtual.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – pestaña Opciones.
Se agrega en el catálogo de Contactos la nueva pestaña "Notas específicas" en el que podrá registrar el seguimiento de llamadas o acciones con cada contacto. Las Notas puede registrarlas cualquier usuario llenando la Nota específica y de forma opcional llenar los campos ubicación física y cuál será el tratamiento a seguir.
Nota: Solo el nivel 1 correspondiente al administrador del sistema podrá eliminar las notas.
Se agrega al reporte de Contactos por características el nuevo filtro "Reemplazar Notas porNotas específicas" Al habilitar esta opción se visualizará en el reporte en la columna Notas la descripción de la Nota que se agrega en la pestaña Notas específicas.
Esta opción se encuentra dentro de: Reportes – Reportes – CRM- Contactos por características.
Se agrega el nuevo reporte "Notas específicas por Contacto", el cual le permite filtrar las Notas específicas por cada contacto que fueron agregadas en el catálogo en la pestaña de Notas específicas indicando en el reporte la fecha en que fue agregada, la descripción, el seguimiento, lugar y la persona que registró cada Nota.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes – CRM.
Se agrega dentro de Recordatorios de CxC los filtros: "Solo operaciones con Factura" y "Solo operaciones periódicas" para que al habilitarlos muestren las Cuentas por Cobrar que estén próximas a vencer de Facturas y/o de operaciones periódicas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Utilerías- Recordatorios CxC.
Se agrega al reporte Contacto por características en nuevo filtro "Contactos registrados en Tienda Virtual" el cual al habilitarlo podrá desglosar en el reporte únicamente a aquellos contactos que han sido registrados en la Tienda Virtual.
El reporte se encuentra dentro de Reportes – Reportes - CRM
Estos reportes se encuentran detro Reportes – Reportes – Inventarios.
Estas opciones las podrá visualizar al momento de enviar sus Recibos electrónicos de Pago.
Se agrega dentro de Ventas la nueva opción "Ocultar clave de producto en Cotización" que al habilitarla y visualizar el formato de Cotización se ocultará la columna Clave para que no muestre ya sea la Clave, No. De Parte o Código de Barras del artículo de acuerdo como maneje su configuración.
Esta opción se encuentra dentro de Control de Ventas – botón Opciones.
"Leyenda de colores" el cual muestra una serie de colores y su significado que sombrearán la fecha de los movimientos Bancarios de acuerdo al estatus en el que se encuentre. Los colores indican lo siguiente:Estos cambios los podrá ver dentro de: Bancos – Movimientos Bancarios.
Se agrega dentro de la pestaña Desarrollador en el botón imágenes el campo "loading" en donde podrá agregar la URL correspondiente para personalizar la imagen que se muestra al Ingresar a la Tienda Virtual.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas- Tienda Virtual- pestaña desarrollador.
Sea agrega dentro de Configuración general en la pestaña de Impuestos el botón 
para la configuración del Impuesto Local, en el cual podrá agregar un Nombre diferente al de "Deducciones" sin embargo una vez agregado el nombre no podrá cambiarlo posteriormente.
Esta nueva etiqueta se verá reflejada en:
Lista de Precios: En la pestaña de Precios – Otros Impuestos/Retenciones, que deberá habilitar al producto en caso de que cause Retención Local.
Ventas: Al editar la Partida y en el total de la operación una vez que esta se encuentre timbrada.
Factura PDF: La Retención Local solo se verá aplicada en el formato de Factura una vez que esta se encuentre timbrada.
Nota: Si no se modifica el valor de la configuración permanecerá como actualmente se muestra, con la etiqueta Deducciones.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General –Impuestos – Impuestos Locales.
Para agregar productos tanto a Operaciones de Compras y Control de Ventas, se agrega una nueva función de desplazamiento sobre la lista de búsqueda rápida, ahora podrá desplazarse con las teclas de cursor y agregar el producto seleccionado con un Enter.
Se agrega al reporte Ventas diario de Facturas el nuevo filtro Incluir columna costo, el cual al seleccionarlo mostrará la columna costo que mostrará el costo total de la Operación.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes - Reportes - Ventas.
Se agregan para Punto de Ventas los siguientes permisos:
Para ver estos permisos entre a Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1.
Se agrega dentro de Proveedores la nueva pestaña "Gastos" dicha función es mostrar un historial de las 100 operaciones de Gastos más recientes realizados por un determinado proveedor.
Se agrega al reporte Totales por Operación la columna Factura, que se mostrará al descargar el reporte a un archivo Excel y se desglosará cada una de las Facturas que se encuentran dentro de dicho Susceptible de Cobro.
El reporte se encuentra dentro de Reportes - Reportes - Susceptibles de Cobro - Totales por Operación.
Ahora se agrega dentro de Sucursales – pestaña Datos generales la opción IEPS, en donde podrá indicar el valor que reemplazará al asignado en la Lista de Precios sin excepción al registrar productos en Ventas.
Notas:
Téngase en cuenta que el Impuesto aplica solo a Operaciones de Venta y no se ve reflejado en Lista de Precios o Reportes.
El campo IEPS se mostrará siempre y cuando se tenga habilitada la opción "Utilizar impuesto IEPS en el sistema" que se encuentra dentro de Herramientas – Configuración – General – Impuestos.
Se agregan para Punto de Ventas los siguientes permisos:
Para ver estos permisos entre a Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1.
Se agrega validación dentro del Control de Ventas para no permitir remisionar una Operación cuando esta no tenga partidas.
Ahora se mostrará el icono 
cuando se agregue un artículo a la operación, en caso de que la partida se elimine, el icono para asignar remisionar se ocultará.
Se agrega dentro de Bancos la sección para generar Complemento de Pagos por Movimientos Bancarios, esta acción equivale a hacer el Recibo de forma directa en el módulo de Complementos de Pagos.
Nota: Aplican las mismas restricciones y funcionalidad a excepción de la Cancelación, la cual debe realizarse directamente desde el módulo de Complementos de Pago.
Para ver realizar esta acción desde Movimientos bancarios, el movimiento debe estar liquidado y entrar a la pestaña REP para asignar Recibo.
Se agrega el nuevo permiso "No permitir la edición de datos" el cual al habilitarlo, el usuario podrá acceder a la información del registro mostrando la información principal como solo lectura, también para este permiso se ocultan las opciones de entrada rápida, botón agregar Notas, crear nuevo registro, entre otros.
Para ver esta opción entre a Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 3.
Se agrega dentro de la configuración de categorías dinámicas la opción "Opciones especiales del módulo" en la cual puede exportar e importar registros por medio de un archivo CSV, el archivo se compone por una sola columna, por clave o No. De parte del producto de la Lista de Precios.
Esta opción se encuentra dentro de Configuración de Tienda Virtual, pestaña Más opciones - Menú de selección: Categorías dinámicas – icono ver productos.
Se agrega campo adicional: Lista de Responsables 
para que el usuario pueda asignar Recursos Humanos para enviar o recibir mensajes por determinadas acciones realizadas en la Tienda Virtual.
Puede establecer dicha configuración dentro de Herramientas – Tienda Virtual 3.0 – pestaña General – Lista de Responsables.
Se optimiza la Configuración "Descuentos" que se encuentra dentro del registro de cada Cliente en la pestaña de Opciones, ahora también se podrán asignar descuentos a Público en General.
Ahora al configurar los descuentos por Cliente, podrá aplicarlo tanto a las operaciones realizadas en Control de Ventas como en Punto de Venta.
Para configurar esta opción entre al catálogo de Clientes – pestaña Opciones.
Ahora al tener activa la configuración "Permitir cancelar de forma directa un CFDI en el SAT a través del PAC" se podrán cancelar documentos solo con folio interno como Notas de Crédito, Notas de Cargos y Complementos de Pago sin tener que deshabilitar esta opción.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2.
Se agrega dentro de cada concepto la nueva propiedad "Forma de Pago" en la cual podrá establecer por default una forma de Pago para cada uno de los conceptos.
Una vez al seleccionar el concepto dentro de Movimientos se tomará la Forma de Pago predefinida para liquidar el movimiento.
Esta opción podrá seleccionarla dentro de Bancos – Conceptos de Movimientos Bancarios – pestaña Propiedades.
Ahora al descargar el reporte Consolidado de Ventas y Existencias a un archivo Excel mostrará las mismas columnas que se muestran al visualizar el reporte en html. Para ver el reporte entre al menú Reportes – Reportes – Ventas.
Se agrega al reporte Operaciones sin Timbre Fiscal los filtros Anticipos y Complementos de Pago para mostrar aquellas operaciones que fueron realizadas sin timbre fiscal.
El reporte se encuentra dentro Reportes – reportes – Ventas.
Se agrega dentro de Sucursales en la sección de Ventas la opción "Descuento Máximo Global" en el cual puede definir un porcentaje máximo de descuento y limitar a los Recursos Humanos de dicha Sucursal.
Nota: En caso de que cada Recurso Humano tenga configurado un descuento Máximo, se respetará y dará prioridad al descuento establecido en cada uno de los usuarios.
Para configurar descuentos, entre a: Administración - Nuestra Organización - Sucursales - pestaña Datos Generales.
Ahora al habilitar el permiso "Autoriza descuentos" dentro de Perfiles, permitirá al usuario a solicitar siempre la autorización del perfil dl perfil del Rh para realizar descuentos Globales en Ventas y en Punto de Ventas.
Esta opción puede activarla dentro de Administración - Nuestra Organización - Perfiles de acceso al sistema - Avanzadas 1 - sección Ventas.
Se agrega dentro de Notas de Crédito la opción "Archivar para renovar el documento" el cual al habilitarlo, le permitirá regenerar el PDF de la Nota de Crédito.
Esta acción podrá realizarla por cada Nota de Crédito en la opción de la pelotita amarilla que se encuentra a un lado del folio interno.
Se agrega dentro de Notas de Cargo la opción "Archivar para renovar el documento" el cual al habilitarlo, le permitirá regenerar el PDF de la Nota de Cargo.
Esta acción podrá realizarla por cada Nota de Cargo en la opción de la pelotita amarilla que se encuentra a un lado del folio interno.
Se agrega dentro de la pestaña de CFDI – personalizar CFDI las siguientes Configuraciones:
Referencias Internas: Mostrar las referencias internas de los cfdis relacionados; al activarlo y si el CFDI tiene documentos relacionados se mostrarán en el PDF los folios internos de los UUIDS relacionados.
Desglose: Mostrar importe si hay cfdis relacionados tipo anticipo; Si se encuentra habilitada esta casilla se mostrará la suma total de los CFDIS tipo anticipos relacionados a la Factura así como la operación correspondiente: Total – Anticipos = Nuevo Total.
Estas opciones se encuentran dentro de: Herramientas – Configuración General – pestaña CFDI – botón personalizar CFDI – botón Más…
Se agrega dentro de la Venta principal de Control de Gastos para búsqueda por rangos de fechas, los filtros "Mes anterior" y "Este año" facilitando la búsqueda de las Operaciones.
Se agrega dentro de Anticipos la opción "Relacionar CFDI" el cual permitirá la relación de documentos del mismo por sustituciones previas.
La información se verá reflejada tanto en el PDF como en el XML.
Esta opción se encuentra dentro de Anticipos – botón 3.3.
Se agrega dentro de Fidelización la configuración "No abonar saldo a tarjeta en operaciones con descuento global." el cual al habilitarlo omitirá el abono de saldo a tarjetas en Operaciones de Venta con descuento Global.
Esta configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 – Fidelización.
Ahora para Punto de Ventas, se agregan los siguientes permisos:
Para habilitar estos permisos, entre a: Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1 – Punto de Ventas.
Se agrega el nuevo reporte Liquidaciones por Agente de Cobranza que permite visualizar las operaciones de Venta por Agente de Cobranza mostrando aquellas que fueron liquidadas, el saldo pendiente, así como el método de Pago.
Este reporte se encuentra dentro de Reportes – Cuentas por Cobrar.
Se optimiza la configuración para personalizar estilos, ahora se oculta la pestaña Diseño y se crea la sección "Hojas de estilo - CSS" dentro de Desarrollador para que pueda personalizar diferentes estilos y colores dentro de la Tienda Virtual.
Esta opción puede encontrarla dentro de Herramientas – Tienda Virtual – pestaña Desarrollador.
Ahora para controlar el acceso al sistema, se agrega por Sucursal Horarios de acceso, en el cual se muestra una opción "Configurar" en donde podrá establecer los horarios de acceso al sistema a los Recursos Humanos pertenecientes a dicha Sucursal. Se pueden configurar uno o más horarios.
Nota: En caso de que cada Recurso Humano tenga configurado un Horario de acceso, se respetará y dará prioridad el control de acceso al sistema establecido en cada uno de los usuarios.
Esta opción se configura dentro de Administración – Nuestra Organización – Sucursales – pestaña Horarios.
Se optimiza la configuración de acceso al sistema por Recurso Humano, ahora podrá n cantidad de horarios esto para restringir el acceso de cada usuario.
Esta opción se configura dentro de Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos – pestaña General.
Se agrega el nuevo permiso "Cambia Sucursal de Compras", el cual al activarlo permitirá al usuario poder cambiar la Sucursal en un registro de Compra siempre y cuando no se encuentre Facturado y no tenga folio de Recibo.
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2 – Compras.
Se agrega dentro de la Ventana Principal de Compras para búsqueda por rangos de fechas, los filtros "Mes anterior" y "Este año" facilitando la búsqueda de las Operaciones.
Se agrega dentro del reporte Ventas Desglosadas según aplicación de tasa de IVA un nuevo filtro "Mostrar método de Pago" el cual al visualizar el reporte muestra la columna MET/PAGO que indica el método de pago de la Factura ya sea PUE o PPD.
Para ver el cambio entre a Reportes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro de Centro de Servicios al momento de visualizar la información del Cliente, el icono 
para que pueda seleccionar el Domicilio Fiscal del Cliente en caso de haber más registros diferentes al predeterminado.
Ahora al ver los detalles de un producto, se muestra en la parte superior la ubicación en la que se encuentra cada uno, así mismo la ubicación se muestra si el producto se visualiza desde la categoría dinámica.
Ahora se podrá cambiar el Cliente dentro de Punto de Ventas cuando la operación ya cuente con productos y se respetarán los precios preferentes del nuevo Cliente en caso de que se tengan configurados.
Se agrega la nueva configuración "Agregar ordenamiento de lista" el cual al habilitarlo agrega la columna estatus dentro del módulo de Producción y ordena los productos de acuerdo al estatus de este:
Pendiente: Se refiere a los productos que fueron registrados en el módulo.
En espera de Material: Se refiere a la producción registrada con descuento de Inventario Parcial.
En proceso: Se refiere a la producción registrada en la pestaña a Procesar.
Terminado: Se refiere a la producción concluida.
Podrá ver esta configuración dentro de Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1 - sección Producción.
Se agrega dentro de Lista de Precios, una nueva opción "P", en el cual puede agregar una descripción para Compras para cada uno de los proveedores, tecleando el Proveedor por Clave, Razón Social o RFC, agregando un numero de parte, la descripción y dando clic en Agregar.
Esta opción la puede encontrar dentro de Lista de Precios – Pestaña General – "P".
Este cambio se verá reflejado dentro del módulo de Compras en los documentos de Cotización, Cotización Multimedia, Orden de Compra y Purchase Order, en la cual en lugar de mostrarse la descripción original de la Lista de Precios, se podrá mostrar la descripción que se encuentra en la opción "P" siempre y cuando el proveedor sea el mismo en ambos casos.