Ahora podrá visualizar la información general de su ID Empresa dentro del Sistema, así como desconectar usuarios dentro del mismo.
Para ingresar esta sección, es necesario dar clic al ícono de "Mi Empresa" a un lado del botón de "Ventanas abiertas" ubicado en la
parte superior derecha de su ID Empresa.
Actualmente esta opción está habilitada únicamente para usuarios con perfil 1, administrador del sistema, sin embargo, si desea asignar
este permiso a más usuarios, puede ingresar a un usuario con perfil 1 o el admin para otorgarle permiso a cualquier otro perfil que se
desee:
Administración - Nuestra organización - Perfiles de acceso al sistema - General - Activar "Mi ID Empresa".
Desconexión de usuarios:
Si todas tus conexiones se encuentran ocupadas, ahora podrás desconectar a uno o varios usuarios en caso de ser necesario; para esto,
será necesario ingresar al sistema con el usuario número 1, el cual es asignado al admin por default.
Importante: Desconectar un usuario en uso puede ocasionar la pérdida de información del registro en el cual se encuentre trabajando
el usuario en ese momento.
En caso de tener alguna duda, comentario o sugerencia, le invitamos a expresarse en nuestro Centro de Asesoría y Soporte Técnico,
con mucho gusto le atenderemos.
Se agrega la configuración ‘Manejo de Pago Saldo a Favor’ con las opciones:
Por forma de Pago: Si selecciona esta opción al pagar dentro del módulo de Punto de Ventas se mostrará la opción ´Saldo a Favor´
que al darle clic deberá agregar el código del saldo para aplicarlo como Forma de Pago.
Por descuento en la operación de Ventas: Si selecciona esta opción en el módulo Punto de Venta se muestra el icono Saldo a favor
para aplicar el Saldo como un descuento para las partidas antes de cerrar la operación de Venta.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas –Configuración General - Avanzadas 4.
Se agrega dentro de los reportes ‘Sencillo y agregar detalle de correo’ la opción Generar archivo Excel que al seleccionarlo
podrá descargar la información de los Recursos Humanos para su fácil manejo.
Estos reportes podrá visualizarlos dentro de Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos- Recursos
Humanos - Ver lista como reporte.
Se agrega dentro del Reporte Ventas por Número de Control la columna Operación de Shopify, al momento de descargar
en Excel el reporte, mostrará el no. de orden de shopify.
El Reporte se encuentra dentro de Informes – reportes – Ventas.
Se agrega la nueva configuración ‘Validar número de parte con almacén en lista de precios’, si se habilita, restringe al
usuario a realizar el cambio de Número de Parte en la Lista de Precios cuando el producto tiene existencia en el almacén.
Esta configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1.
Se agrega dentro de la Pestaña Clientes la columna F. Factura que muestra la Fecha de Factura de la Operación del Cliente,
este dato solo es informativo.
La columna se muestra dentro de Lista de Precios – Pestaña Clientes.
Se agrega dentro del catálogo de Sitios/Zonas el nuevo campo ´Clave´, el cual permite agregar una clave para uso de complemento
de Carta Porte, la clave agregada constará hasta de 6 caracteres y solo debe incluir números.
Para editar el catálogo debe ingresar a Administración – Logística – Catálogo Sitios/Zonas.
Se agrega dentro de Clientes, pestaña Domicilio la sección Códigos demográficos para uso en complemento Comercio Exterior y/o Carta
Porte: En la cual se deberán agregar los códigos para el uso de Carta Porte, los campos obligatorios a llenar son Estado, País y Código
Postal, mismos que podrán encontrarse en los catálogos del portal del SAT.
Así mismo si el Cliente tiene otros datos fiscales, deberán llenarse estos campos con los códigos demográficos para uso de Complemento
de carta Porte.
Ahora al agregar artículos en Requisiciones de Compra se podrá hacer uso de los tags, este se ingresará en el botón Agregar tal y como se encuentra relacionado a los artículos para realizar la búsqueda y se podrá seleccionar para agregarlo al registro de Requisiciones.
Se agrega dentro del reporte Compras por grupo y marcas por período el filtro de Proyecto, el cual permite mostrar las
compras de una marca o categoría filtrando por Proyecto relacionado.
Este reporte se encuentra en la ruta Informes – Reportes – Compras.
Se agrega dentro de la configuración de Tienda la opción ‘Proceso de Compra’ que permite seleccionar una de las opciones
Tradicional y simplificado, la primera permite muestra al usuario de la tienda el proceso de compras paso a paso desde los
datos del carrito con opciones para avanzar a la siguiente página para confirmación de datos de entrega y selección de método
de entrega y envío.
La opción simplificado, muestra en una sola página los datos del carrito incluyendo los datos de selección de método de pago
para que el usuario de la Tienda pueda levantar su pedido.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Ecommerce – Tienda Virtual – Configuración – Opciones.
Se agrega dentro del módulo Equipos en centro de servicios la opción 
a un lado del numero de Operación de Venta, que al pasar
el cursor sobre este icono y dependiendo del estatus de la operación realiza las siguientes acciones:
Se agrega dentro del reporte Liquidaciones Detalladas por Forma de Pago el filtro “Reporte totalizado por forma de pago”,
el cual muestra solo los totales liquidados por forma de Pago omitiendo los detalles por partida.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega dentro del módulo de Equipos en Centro de Servicio la opción para enviar por correo electrónico los documentos
‘Orden de Trabajo’, ´Orden de Salida´ y ´Bitácora´ tanto al cliente como a las personas involucradas en el servicio.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Centro de Servicio – Equipo en centro de Servicios.
Se agrega opción "Mostrar resumen: Muestra resumen de registros importados" que al habilitarla permitirá ver un resumen de documentos importados al pie de la lista en almacén digital.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Comprobantes Fiscales- Descargas Masivas- Configuración.
Se muestra en lista principal de Descargas Masivas, la columna * de ayuda para saber si el paquete descargado ya fue importado en el almacén digital.
Se muestra opción: Quitar vinculo del Almacén Digital, el cual permite excluir registros previamente importados del almacén digital.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Comprobantes Fiscales- Descargas Masivas- Descargas Masivas.
Se agrega un filtro nuevo "Resultados según: disponibles, No disponibles o todas" para poder realizar la búsqueda de Notas de Crédito y se puedan visualizar también aquellas que se encuentran marcadas como no disponibles para Ventas.
Este filtro se encuentra dentro Informes – Reportes – Ventas – Notas de Crédito.
Ahora para la emisión de Complementos de Cartas Porte se agrega el nuevo permiso "Carta Porte", el cual permite tener acceso o no al módulo.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de Acceso al sistema – pestaña General.
Se agrega el nuevo botón "Operaciones desde Archivo" dentro del módulo de Carta Porte, con las siguientes opciones:
Agregar desde Archivo enlazado a Lista de Precios: Esta opción permite agregar partidas de la Lista de Precios por medio de un archivo. La plantilla debe contener las columnas Clave, Cantidad, Peso y la columna opcional que es ValorMercancía.
Exportar Partidas: Permite descargar las partidas cargadas en el registro de Carta Porte.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Logística – Cartas Porte.
Se agrega dentro del reporte de Gastos el nuevo filtro "Omitir Gastos Cancelados" el cual permite mostrar o no los gastos que se encuentran en estatus cancelados.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – reportes administrativos.
Se agrega validación para que al momento de tratar de eliminar un Cliente del catálogo de Clientes el sistema revise que este no tenga algún movimiento en Ventas o no se encuentre relacionado a un préstamo, si es así no se podrá eliminar dicho cliente.
Se agrega validación dentro de Lista de Precios para que al momento de poner un producto como No vigente, el sistema valide que no cuente con existencia en almacén, de lo contrario no se permitirá quitar la vigencia del producto hasta que su existencia se encuentre en ceros.
Se agrega dentro del reporte Resumen de Existencias la columna "Costo Total", esta columna se mostrará al descargar el reporte a un archivo Excel. Puede visualizar el reporte dentro de Informes – reportes – Inventarios.
Se agrega dentro de Lista de Precios en cada artículo el nuevo botón "C" el cual permite agregar una descripción personalizada por Cliente así como agregar su propio no. de Parte.
Se agrega el nuevo filtro de búsqueda "Cliente" el cual permite realizar la búsqueda de productos con número de parte asignado por cada Cliente. Este número de parte se asigna dentro del botón "C" en cada artículo.
Ahora al momento de Remisionar una Operación de Venta, si el producto se encuentra dentro de la personalización por Cliente, se activará de forma automática la casilla "Cambiar descripción por el detalle de la partida al Facturar" y se añadirá dentro del campo Detalles del producto.
El cambio de la descripción de la partida se mostrará en el documento de la Factura, en los documentos de cotización y pedido se mostrará como el detalle de la partida.
Se agrega dentro del perfil de Facturación la nueva sección de Logística el cual permitirá el registro de Carta Porte para acreditar la posesión de las mercancías.
Se agrega columna "Operación" en la ventana principal del módulo de Carta Porte, la cual permite distinguir si el registro es de tipo "Traslado" o bien si será para una "Venta"; en este último se mostrará como tooltip, es decir al pasar el cursor sobre el tipo de registro "Venta" se visualizará el folio de Factura y/o UUID de la Venta relacionada.
Se agrega el nuevo filtro de búsqueda "Venta": Al dar clic en Buscar por: Venta, le permitirá buscar por número de Factura relacionada al registro de Carta Porte.
Para el tipo de registro "Venta" la columna CveBienes permanecerá abierto para ajustes posteriores hasta que el cfdi de tipo Ingreso sea timbrado.
Estos cambios los podrá visualizar dentro de Administración – Logística – Carta Porte.
Se agrega dentro del reporte Gastos por Rango de Fecha el nuevo filtro "Omitir Gastos Cancelados" el cual permite mostrar o no los gastos que se encuentran en estatus cancelados.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – reportes – Gastos.
Se agrega el nuevo reporte "Anticipos de Proveedores", el cual permite visualizar la lista de Anticipos registrados en el módulo, los importes aplicados y disponibles, así mismo le permite filrar por Proveedor, Sucursal, fecha de operación o cobranza o filtrar solo los anticipos aplicados o pendientes y exportarlo a un archivo Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por Pagar.
Se agrega la nueva opción "Tipo de Gasto" en los filtros del reporte de Gastos, el cual permite visualizar todos los gastos por periodo de fechas o bien filtrar por cada tipo, si es de tipo indirecto fijo, Gasto directo, de tipo indirecto variable, Costo directo, Gasto de Venta o Gasto de Administración.
Este reporte lo puede visualizar dentro de Informes – Reportes Administrativos.
Ahora dentro de Proyectos en la sección de Gastos se agrega validación para tomar en cuenta operaciones de tipo "Costo directo", es decir para aquellas operaciones de Control de Gastos que sean de tipo directo e indirecto se podrán relacionar al proyecto ya sea desde el módulo de proyectos o desde la operación de Gasto.
Se agrega el nuevo filtro "Tipo de Gasto" en el reporte Gastos por Rango de Fecha, el cual permite visualizar todos los gastos por periodo de fechas o bien filtrar por cada tipo, si es de tipo indirecto fijo, Gasto directo, de tipo indirecto variable, Costo directo, Gasto de Venta o Gasto de Administración.
Este reporte lo puede visualizar dentro de Informes – reportes – Gastos.
Ahora en los filtros de la ventana principal del control de Compras, se agregan opciones para filtrar operaciones con seguimientos concluidos, en proceso y atrasados.
Ahora al momento de agregar o editar un evento dentro de registro de eventos y recordatorios, se muestra la opción de Proveedor, en el cual puede seleccionar un Proveedor para relacionarlo con el evento.
Se agrega dentro del registro de Visitas la opción "Proveedor", el cual permitirá el registro o programación de visitas no solo a Clientes sino también a Proveedores que serán guardadas en la agenda del usuario que registró y los participantes.
Ahora al momento de realizar la búsqueda de artículos por medio del botón Agregar o del campo de Búsqueda rápida de productos, se muestra la columna de Moneda a un lado del precio del artículo, esta columna se muestra en las búsquedas de productos en el control de Ventas como en el control de Compras.
Ahora al momento de tener un préstamo relacionado a una operación de Venta con folio de Remisión o Factura cancelada, se muestra dentro de la operación de venta nueva una opción para quitar la relación del préstamo de la operación de Venta cancelada.
Así mismo esta opción la puede encontrar dentro del módulo de Préstamos en el botón de Entrada, el cual permite regresar o vender los productos prestados.
Se agrega el reporte ‘Ventas por Marca Ordenado por cantidad’ dicho reporte permite mostrar los productos agrupados por marca el cual es ordenado por la cantidad de piezas vendidas de mayor a menor, así mismo podrá filtrar los resultado por Marca, sucursal, por Remisión, Factura, cotización o pedido o exportarlo a un archivo Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega la nueva configuración "Requerir agente de Ventas" que obliga al usuario al momento de concluir una operación de Venta desde el Punto de Venta Web asignar un Agente de Ventas a la Operación, es decir la operación de venta no se registrará con el usuario que está atendiendo la caja, sino que tendrá que seleccionar otro agente para el registro de la Venta.
Esta opción se habilita dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 4.
En opción le permite al usuario asignar una característica propia del Cliente, seleccionando la opción de acuerdo al catálogo de características de Contacto/Cliente.
Para agregar más características puede hacerlo dentro de Administración – Catálogos generales – Características de Contacto/Cliente.
Se agrega el nuevo módulo de Cartas Porte, el cual permite emitir el complemento de Carta Porte que se incorpora al CFDI de tipo Traslado para acreditar la posesión de las mercancías.
El módulo se encuentra dentro de Administración- Logística – Cartas Porte. Más Información.
Se agrega la nueva opción de configuración "Totalizar peso del producto del producto en Ventas" el cual muestra el peso total de los productos en el módulo Control de Ventas, asimismo este dato se muestra en los documentos de Remisión y de Factura como dato informativo.
Nota: El peso de los productos se define dentro de cada producto en la Lista de Precios, botón Más información.
La configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2 – botón Ventas – pestaña Documentos.
Se agrega dentro de configuración para monedero la nueva opción "Permitir bonificación a monederos desde Ventas", el cual habilitará el panel de bonificación en el módulo de Control de Ventas al momento de Remisionar o Facturar una Operación.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 4 – Fidelización.
Se agrega opción para permitir el pago con la forma de pago Monedero Electrónico desde el control de Ventas. Este proceso solo se realiza por medio del botón de Cobranza rápida.
En la sección de Vigencia se agrega la opción ‘Sin Vigencia’ al habilitarla la Oferta no tendrá fecha de vencimiento, es decir se ignorarán las fechas de vigencia de la oferta y siempre estará vigente.
Se agrega dentro de catálogos para Tienda Virtual el nuevo catálogo "Opcionales" el cual permite agregar atributos opcionales para uso de la Tienda. Este catálogo se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Lista de Precios – Catálogos para Tienda Virtual.
Se agregan opciones "Item Anterior" e "Item siguiente" en donde puede agregar la URL que reemplazara la imagen predeterminada en la Tienda Virtual al momento de visualizar los artículos.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas - E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña Desarrollador – botón Imágenes.
Se agrega la columna de Factura al momento de realizar la búsqueda de Operaciones de Venta, Compras y Gastos para facilitar la búsqueda y relación con un proyecto.
Ahora al exportar a Excel el reporte de Ventas desglosadas por Clave de artículo, se agrega el dato de "Marca" que muestra la Marca de cada uno de los productos. Este reporte se encuentra dentro de Informes – reportes – Ventas.
Se agrega dentro de los catálogos de Tienda Virtual opciones de ordenamiento para los catálogos de colores y talla.
Se agrega la nueva configuración "Validar registro de Proveedores por RFC"; al registrar un nuevo proveedor en el catálogo de Proveedores se mostrará un campo de RFC el cual es obligatorio, con la finalidad de no repetir tanto el RFC como la razón social del proveedor en el registro.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 2.
Se agrega dentro de Proveedores la nueva opción "Marcar como proveedor inactivo" el cual permite al Proveedor dejarlo inactivo de los módulos de Compras, Gastos y Requisiciones de Compras, es decir si se tiene habilitada la opción, al momento de querer realizar un registro con este proveedor, no se mostrará en las listas de selección de Proveedores.
Esta opción se encuentra dentro del catálogo de Proveedores – pestaña Datos Generales.
Se agrega dentro de Perfiles de acceso al sistema la nueva opción "Permite editar precio de oferta" este permiso restringe al usuario agregar un precio diferente al ya registrado al producto dentro de la operación del Punto de Venta, es decir, si el producto cuenta con precio de oferta, este precio es el que se va a respetar, no se podrá editar o seleccionar otro precio diferente a este.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1 – sección Punto de Ventas.
Se agrega dentro de la configuración de oferta tradicional "Descuento a producto en la compra de productos seleccionados" en el botón de Configurar, la opción "Aplicar oferta a toda la lista (Máximo 5 productos)" que al habilitarlo permite que los productos ofertados se agreguen en automático a las partidas de la Venta. Esta opción solo se aplica para el Punto de Ventas.
La opción se encuentra dentro de Administración – Lista de Precios – Ofertas y Promociones – Registro – oferta Tradicional – configurar.
1. Bonificación: Se agrega opción para que la bonificación de monedero se realice en porcentaje o en pesos.
2. Aplicar por cada: Permite aplicar la bonificación por cada importe, si no requiere aplicar esta opción, el valor del campo debe quedar en ceros.
3. Antes de descuento: Al habilitar esta opción, la bonificación se genera antes del descuento.
Estas opciones se encuentran dentro de Administración – Lista de Precios – Ofertas y Promociones – pestaña registro – oferta Monedero – configurar.
Se agrega opción de configuración "Presentación de filtros" en el cual podrá indicar como desee se muestre los filtros para selección de agrupados, se puede mostrar en formato de Botón que en la configuración ya viene por default o bien en formato de Selección.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – pestaña Opciones.
Se agrega el nuevo reporte "Ventas desglosadas por proyectos" que muestra las operaciones relacionadas al proyecto desglosando los detalles de la operación de Venta de acuerdo a los filtros seleccionado, así mismo permite filtrar el reporte por sucursal, agente, proyecto, por Pedido, Remisión o Factura.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Proyectos.
Ahora al visualizar el reporte de Servicios, se muestra en este la columna 'Responsable' en la cual se indica a la persona responsable de la tarea registrada dentro del módulo de Servicios.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Servicios.
Ahora en la ventana principal del módulo Registro de Orden de Servicio se agrega la nueva columna de "Responsable", en la cual se indica a la persona registrada como responsable del servicio.
Se agrega dentro de Configuración General la nueva opción "Permitir la Impresión de ticket pedido" al habilitarlo, en el módulo control de Ventas se muestra un icono de impresora al seleccionar el documento "Pedido" para su impresión en formato ticket.
Esta configuración se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 2.
Se agrega opción para poder ordenar las imágenes de Banner para tienda, productos, categorías, Marcas, etc.
Esta opción se encuentra en cada catalogo en el botón "Banner".
Estas opciones se muestran dentro de Lista de Precios – Productos No almacenable de tipo agrupador – pestaña configuración.
Se agrega dentro del reporte Resumen de existencias el nuevo filtro de Grupo, en el cual podrá visualizar por Grupo las existencias de los artículos de cada almacén, desglosando los resultados por clave del artículo, descripción, existencia, unidad, costos y precios, así mismo podrá descargarlo a Excel.
Este reporte podrá encontrarlo dentro de Informes – Reportes – Inventarios.
Se agrega la nueva configuración "Visualizar botón de nuevos Clientes en módulos” el cual permite al usuario registrar Clientes nuevos desde el módulo de Puntos de Ventas Web.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General – Preferencias generales 1.
Se agrega la nueva opción de configuración: "Mostrar solo texto del filtro color", al habilitar esta opción excluye la presentación de colores en detalles y resultados de búsqueda de la Tienda, y muestra solo el texto indicado en el catálogo de colores.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – configuración – pestaña Opciones.
Se agregan dos opciones más de atributos adicionales a productos agrupados de tipo No almacenables en Lista de Precios.
Se realiza un ajuste de aspecto al área de edición de códigos personalizados (head, top, laterales, pie, bottom y css). Ahora muestra contador de líneas y permite seleccionar color de fondo.
Estas opciones se encuentran dentro de Herramientas – E-commerce – Tienda Virtual – Configuración – desarrollador.
Ahora podrá agregar productos en las operaciones de Control de Compras utilizando tags relacionados al artículo, el tag se podrá ingresar en el campo de Búsqueda rápida.
Se agrega dentro de la pestaña Configuración la nueva opción "Lista" el cual permite seleccionar productos vigentes de la Lista de Precios excepto aquellos que son de tipo agrupadores o agrupados. Si los productos tienen definido color y/o talla propiedades de Tienda virtual, esta información se carga en la lista por default, en caso contrario se debe agregar manualmente.
La opción se muestra dentro de Lista de Precios – Productos no almacenable – de tipo agrupador – pestaña configuración.
que al posicionarse sobre este, muestra las opciones para cambio de agente de Ventas preferido, cambio de condiciones de Ventas, opciones especiales del módulo y cambio de clasificación de Clientes.Se agrega dentro de perfiles de acceso el nuevo permiso "Permite cambiar clasificación de clientes", el cual permitirá al usuario tener acceso a la opción para actualizar la clasificación de Clientes uno a uno y masivamente mediante el proceso de "cambio de clasificación de Clientes".
El permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 1.
Se agrega dentro Ofertas y promociones la nueva configuración "Activar en" que permite habilitar o deshabilitar las Ofertas en Punto de Ventas o las ofertas en Tienda Virtual.
Al habilitar las ofertas y promociones en la Tienda Virtual le permitirá establecer un icono de oferta que se mostrará sobre los artículos de la Tienda de acuerdo a la URL de imagen agregada en el botón "Icono".
Nota: En la Tienda Virtual solo aplica el tipo de oferta "Tradicional".
Estas configuración se encuentran dentro de Administración – Lista de Precios – Ofertas y Promociones.
Se agregan opciones para configurar atributos de registros agrupados a productos de tipo No almacenables en Lista de precios.
Las opciones de configuración de atributos permiten:
Estas opciones se muestran en Lista de Precios siempre y cuando el producto sea de tipo No almacenable y tenga habilitada la opción como producto agrupador.
Se agrega opción para seleccionar un Recurso Humano en específico y tomar su configuración de correo electrónico para el envío de Facturas.
Esta opción puede encontrarla dentro de Herramientas - Configuración General – CFDI - Correo Facturas.
Ahora para el envío de Facturas se permiten ingresar palabras clave en el texto del correo y escribirse entre %palabra_clave%.
Esta sección puede encontrarla dentro de Herramientas - Configuración General – CFDI - Correo Facturas así como dentro del catálogo de Clientes - Facturación Periódica - Personalizar Correo.
Se agrega dentro de opciones de Ventas el filtro "Cotizar sin precio y subtotal" el cual al habilitarlo permite ocultar los importes y columnas de precio y subtotal en el formato de cotización.
Esta opción se encuentra dentro de Ventas – Opciones – pestaña cotización.
Se agrega la opción de configuración "Proceso de venta estricto (Pedido - Remisión - Entrega total - Factura)" dicho proceso aplica en la asignación de folios en Ventas, con el siguiente orden: Se debe asignar folio de pedido, posteriormente folio de Remisión, y al final se permitirá asignar folio de Factura siempre y cuando los productos en la Venta se encuentren entregados completamente.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 3.
Se agrega dentro del reporte Estado de Cuenta por Cliente CxC, el nuevo filtro "Generar archivo Excel" el cual permite descargar los resultados del reporte a un archivo en Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Cuentas por cobrar.
Se agrega la nueva configuración "Permitir firma del Cliente" al habilitarlo permite en el módulo de Centro de servicios mostrar un botón "Firma Cliente" en el cual se puede ingresar la firma del Cliente. La firma se muestra dentro del documento Orden de Servicio.
Para habilitar esta opción, ingrese a Herramientas – Configuración General – Avanzadas 3 – sección – Servicios.
Se agrega dentro de Formas de pago disponibles "OpenPay" la nueva opción de configuración "Afectar Inventario al recibir notificación de pago exitoso" Al habilitar esta opción se afectará el Inventario de la Venta registrada una vez que se reciba la notificación de pago con respecto a la Forma de Pago OpenPay.
Nota: Al habilitar esta opción, se omitirá la configuración general de Afectar Inventario al realizar pedido.
Ahora al exportar la Lista de Precios, se agrega la nueva opción "Tipo de Archivo: LP-Grupos y Subgrupos" la cual al seleccionarla además del grupo seleccionado tomará en cuenta para la exportación de registros, los subgrupos dependientes.
En el archivo de Excel generado se mostrará una nueva columna llamada Ruta para indicar al usuario en que categorías y subcategorías se encuentra el producto.
Este archivo podrá descargarlo dentro de Administración – Lista de Precios – Categorías y Opciones de Gripo – pestaña Opciones – botón Lista de Precios.
Ahora al visualizar el historial de las operaciones de Ventas realizadas a un determinado Cliente, es posible visualizar el último Complemento de Pago asociado a la Factura así como descargar el PDF y XML.
Esta opción se puede visualizar dentro del catálogo de Clientes - pestaña Ventas – columna REP.
Se agrega el nuevo filtro de búsqueda "Proveedor" el cual permite realizar la búsqueda de productos con número de parte asignado por cada proveedor. Este número de parte se asigna dentro del botón "P" en cada artículo.
Se agrega el nuevo filtro de búsqueda "Cantidad" el cual permite visualizar aquellas operaciones de Ventas, Gastos y Compras que tengan un importe total de acuerdo a la cantidad ingresada en el campo de búsqueda.
Ahora en la sección de documentos, se anexa el reporte Warehouse transfers que es un documento en ingles en el cual muestra aquellos productos que fueron traspasados de un almacén a otro.
Ahora en la sección de Producción, se anexa el reporte Production order que es un documento en ingles en el cual muestra los detalles del producto terminados así como el desglose de la materia Prima.
Se agrega el nuevo reporte "Clientes por convenio" el cual permite mostrar aquellos Clientes que se encuentran dentro de un Convenio de acuerdo a la fecha de vigencia del convenio, se pueden agrupar los resultados por Convenio o por Cliente así como descárgalo a un archivo Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Convenios.
Ahora en los módulos de Ventas, Compras, Gastos, Movimientos Bancarios., en el tooltip que indica que una operación esta enlazada a una póliza contable se agrega la indicación de: "Cuadre?: Si, No".
Si la póliza asociada esta cuadrada se mostrará "Cuadre?: Si".
Si la póliza asociada esta descuadrada es decir que el cargo y el abono no son iguales, se mostrará el texto "Cuadre?: No" y cambiará el icono que denota revisión sobre la póliza.
Ahora para aquellas pólizas que tengan una operación de Venta, Compras, Gasto, etc que esté cancelada y no haya sido previamente afectada, se ocultará el botón de "Afectar Cuentas".
Para las Contra - Pólizas que se hayan generado de una cancelación de una Factura en Ventas, Compras, Gastos, a estas pólizas si se les permitirá afectar cuentas.
Para las pólizas que estén enlazadas con registros cancelados, se mostrará una leyenda en la parte inferior de la póliza indicando que la operación a la cual se encuentra asociada está cancelada.
Se agrega el filtro "Incluir anticipos a Proveedores no aplicados" en el reporte de Saldos por Proveedor, detallados por Documento, el cual permite mostrar en el reporte aquellos anticipos que aún no se encuentran aplicados.
El reporte se encuentra dentro de Informes – reportes- Cuentas por Pagar.
Se agrega dentro del reporte Movimientos Bancarios el filtro "Realizar desglose de subconceptos", al habilitarlo permite mostrar los conceptos que están dentro de un registro de tipo multiconcepto.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Bancos.
Ahora al visualizar el reporte de Ventas desglosadas por artículos, se mostrará en el reporte la columna "utilidad" en la cual podrá se mostrará la utilidad en importe generada por artículo.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Se agrega dentro del reporte de Compras por Producto el filtro "Compras Facturadas" que al seleccionarlo mostrará solo aquellas compras que tienen folio de Factura.
Ahora al visualizar el Reporte de Compras por Producto, se desglosan las columnas con el No. de Factura, la Fecha de Factura, fecha de Recepción, Orden de Compra y la Cantidad recibida.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Compras.
Ahora al visualizar el reporte de Movimientos Bancarios se mostrará el saldo de las cuentas de acuerdo al filtro de fechas seleccionado. Este saldo solo se mostrará si no se incluyen los filtros concepto, tipo y estatus.
Podrá visualizar el reporte dentro de Informes – Reportes – Bancos – Movimientos Bancarios.
Ahora al momento de liquidar una CxC Externa por medio de un Movimiento Bancario se agrega la pestaña REP, en el cual puede registrarse información adicional que se refleja al realizar un Recibo electrónico de pago, así mismo se agrega la opción para generar directamente desde el movimiento el Complemento de Pago.
Se agrega el nuevo reporte "Orden de Compras por estatus", el cual muestra cada una de las compras registrada por documento y estatus, visualizando en el reporte el no. de cotización y en caso algún folio se muestran, No. requisicón, orden de compra, Remisión, Factura, Proveedor, no. de devolución e importe. Así mismo se puede generar un archivo Excel con la información del reporte.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Compras.
Se agrega dentro la configuración general de contabilidad la nueva sección Operaciones con Terceros, en el cual se muestra la opción de configuración para definir los parámetros para obtención del reporte DIOT de acuerdo a las opciones:
Generar Diot a partir de Cfdi: Al seleccionar esta opción el reporte de la DIOT se genera con la información asociada a la partida del CFDI.
Registro manual de Diot: Al habilitar esta opción si no existe un CFDI de por medio, el usuario podrá agregar manualmente información para generar el reporte de la DIOT.
Esta opción se muestra dentro de: Contabilidad – Opciones – Configuración General – pestaña Preferencias.
Se agrega dentro de Contabilidad – Catálogos - Datos Fiscales de Terceros, los catálogos: Tipos de Proveedores, Tipos de operaciones y Proveedores.
Se agrega dentro de cada Póliza contable de tipo egreso una vez afectadas cuentas, el botón DIOT, en el cual podrá visualizar los detalles de los movimientos de acuerdo a las configuraciones generales.
Se agregan dos nuevos reportes dentro de Contabilidad – Reportes – Declaración Informativa con terceros:
Auxiliar del formato A-29: Permite visualizar las operaciones con terceros y descargar la información a un archivo en Excel o en TXT.
Movimientos con proveedores: Permite mostrar detalladamente el total de pagos de cada proveedor.
Se agrega validación dentro de Lista de Precios para al momento de seleccionar Marca y modelo si existen más de 500 registros, se muestre un selector y no cargue todo el catálogo de marcas y modelos a la vez, esto con la finalidad de agilizar el cargado de información de las Listas de Precios.
Se agrega dentro de configuración del sistema la opción "Incluir prioridad en Compras", el cual al habilitarlo muestra un campo en la operación de Compras para poder asignarle prioridad, solo aquellas que no tengan una requisición relacionada.
También se muestra en la ventana principal del control de Compras las columnas Prioridad y F.Req que es la fecha requerida de Compra indicada en la requisición. Este último se obtiene siempre y cuando la orden de compra se encuentre relacionada a la requisición de Compra.
Ahora para facilitar la clasificación por prioridad de órdenes de Compra se agregan en la opción de búsqueda los filtros por prioridad, estos se muestran siempre y cuando se tenga habilitada la opción "Incluir prioridad en Compras".
Esta opción se visualiza dentro de Herramientas – Configuración General – Avanzadas 1 – Compras.
Se actualiza la plantilla para la carga de productos en Control de Compras, se agrega la nueva columna Detalles, para que se puedan agregar los datos particulares de cada producto al importarlos por medio de un archivo CSV al registro de Compras.
Ahora las columnas quedarían de la siguiente manera: [clave], [cantidad], [costo por unidad], [costo de importación], [cargo], [descuento], [lote], [fecha de caducidad], [detalles] y se debe respetar cada uno de los espacios en caso de no utilizarlos.
Se agrega dentro del Reporte de Compras por Proveedor el filtro "Mostrar póliza asociada" el cual al habilitarlo muestra aquellas operaciones que tienen o no una póliza contable incluyendo las columnas adicionales Número el póliza, el Cargo, Abono y la Fecha de póliza.
El reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Compras.
Nota: El filtro en este reporte solo se mostrará a usuarios que tengan habilitado en su perfil el permiso "Ver operaciones que estén enlazadas a una póliza contable".
Se agrega el permiso "Asignar Orden de Compra sin Autorización" que al habilitarlo permite al usuario asignar folio de orden de Compra sin necesidad de solicitar autorización al jefe inmediato.
Este permiso se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – Avanzadas 2 – sección Compras.
Se agrega dentro del reporte de Ventas por agente de Ventas el nuevo filtro "Desglosar facturas globales en remisiones", al seleccionar este filtro en lugar de mostrar la Factura en el reporte, muestra el desglose de remisiones que se encuentran agrupadas a la Factura.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Ventas.
Ahora al visualizar documento de requisición de Compras se mostrarán las columnas "IVA" del producto y "Total" que muestra la suma del costo más el IVA del producto.
Este reporte se encuentra dentro de cada registro de requisición de compra.
Se agrega dentro del reporte Órdenes de Surtido en Producción el nuevo filtro "Agrupar por Número de Parte" el cual al habilitarlo realiza la agrupación por número de parte en operaciones en donde hay más de un producto con el mismo número de parte.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Producción.
Se agrega en la ventana principal del módulo de Viáticos la columna "Excedente", en el cual se mostrará el importe del excedente comprobado del viático.
Se actualiza la plantilla para la carga de productos en Requisiciones de Compra, se agrega la nueva columna Detalles, para que se puedan agregar los datos particulares de cada producto al importarlos por medio de un archivo CSV a la requisición de Compra.
Ahora las columnas quedarían de la siguiente manera: [clave], [cantidad], [costo], [Número proveedor], [detalles] y se debe respetar cada uno de los espacios en caso de no utilizarlos.
Se agrega dentro de la sección de Compras la nueva opción de configuración "Avisos de estatus de compras a requisiciones relacionadas", el cual al habilitarlo el sistema permite enviar avisos de estatus de la Orden de Compra a solicitantes y autorizador de Requisiciones de Compra relacionadas.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración general – Avanzadas 1 – sección Compras.
Ahora al visualizar los reportes "Estado de Resultados Comparativo del Ejercicio" y Estado de Resultados Comparativo entre Ejercicios" se mostrarán agrupados los resultados así como totalizados por Cuentas.
Estos reportes se encuentran dentro de Contabilidad- reportes – Estados Financieros.
Lo mismo sucede en la opción de Proyectos, se agrega el icono de Nuevo el cual despliega una ventana para el registro de nuevos proyectos los mismos que se registran en el módulo para posteriormente poder seleccionarlo al registrar la nueva Venta.
Ahora al tener habilitada la configuración Mostrar precios más IVA en Lista, en la búsqueda rápida por No. de parte, clave, descripción, código de barras, marca o grupo, también se mostrará el precio con IVA.
Se agrega el campo Moneda para predefinir el tipo de moneda del Banco y Cuenta del Proveedor. Así mismo este campo se asigna dentro de la opción Banco para indicar el tipo de moneda por cada registro de Banco y Cuenta asignada al Proveedor.
Esta opción se encuentra dentro de Proveedores – pestaña Direcciones Fiscales – sección crédito.
Se agrega dentro de Requisiciones de Compra el nuevo botón de Adjuntos, el cual permite agregar archivos al registro de requisiciones y agregarle notas a este. Así mismo permite descargar el adjunto, editar la nota o bien eliminar el archivo.
Esta opción se encuentra dentro de Administración – Compras – Requisiciones de Compras.
Ahora al seleccionar proyectos para visualizar los reportes, se agrega dentro de los filtros de búsqueda los filtros "ID" y "proyecto" para facilitar la búsqueda de los proyectos a seleccionar.
Se agrega el nuevo reporte "Ordenes de surtido en producción" que permite mostrar aquellos insumos faltantes en la producción, mostrando el reporte el no. de operación, insumos requeridos, apartado que se obtiene del traspaso, faltante y BackOrder, así mismo también puede exportarlo a un archivo Excel.
Este reporte se encuentra dentro de Informes – Reportes – Producción.
Se agrega dentro de Configuración General la opción "Al cancelar Remisión/Factura, poner los P/E (Ventas) y P/R (Compras) en 0", al activar esta opción y al cancelar una operación de Control de Ventas y Control de Compras, en las ventanas principales de estos módulos - columna P/E y P/R se mostrarán los pendientes por entregar y recibir en ceros.
Esta opción se encuentra dentro de Herramientas – Configuración General - Avanzadas 3.
Se agrega dentro de cada una de las secciones de Clientes, Proveedores e Inventarios la nueva opción "Cargar Registros" que al darle clic muestra el resumen de las tablas, con la finalidad de agilizar el cargado de información de las Listas de Precios.
Se agrega a Recordatorios las siguientes actualizaciones:
Se agrega dentro de Opciones la nueva configuración Agenda: Ver eventos de los calendarios de usuarios seleccionados, al activar esta opción, el recurso humano solo podrá visualizar los eventos propios y de eventos de los usuarios seleccionados en la opción Configurar.
Nota: al habilitar esta opción, debe tener deshabilitado para este RH el permiso "Ver todas las agendas del sistema" (Perfiles - avanzadas 2) y la configuración de "Ver eventos de los calendarios de sus subordinados" (Mi cuenta - configuración).
La opción se encuentra dentro de Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos - pestaña Opciones.
En el módulo de recordatorios en la sección de Calendarios y Lista de Eventos se muestra el filtro de Agenda, que permite mostrar todas las agendas de los usuarios seleccionados en Recursos Humanos.