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Cartas Porte

Este módulo permite emitir el complemento de Carta Porte que se incorpora al CFDI de tipo Traslado para acreditar la posesión de las mercancías.

Cfdi de tipo Traslado

El Complemento de Carta Porte se puede agregar en dos tipos, Ingrese a Administración – Logística – Cartas Porte.

De clic en para agregar un nuevo registro, se mostrará la siguiente ventana seleccione la opción:
Cfdi de tipo Traslado: Este documento es fiscal, para empresas que por medios propios realicen su movimiento de Mercancía.
De clic en Siguiente.

Operación

No: Es el Número de registro que le asigna el Sistema, así como la fecha.
Registra: Toma la Sucursal de donde se registra el documento.
Usuario: Es el Usuario que realiza la captura para el registro. Datos no modificables.

Ruta y Operador

Tipo de Operación: Por default el sistema agregar Autotransporte Federal.
Origen/Destino: Al teclear en este campo el nombre del lugar de embarque, muestra el catálogo de Sitios/Zonas para poder seleccionar un lugar del catálogo.

Botón : Indique la Fecha y hora aproximada de salida y de llegada, así como la distancia recorrida en kilómetros entre Origen y Destino.
Operador: Indique el nombre del repartidor para buscarlo o de clic en para abrir el catálogo de Repartidores/Operadores.
De manera automática cargará la información del Vehículo relacionado con el operador o repartidor.

Remitente

Remitente: En este campo indique el nombre de la empresa para buscarlo o de clic en para abrir el catálogo de Clientes.
De manera automática cargará el domicilio del remitente.
Nota: Como es un complemento de tipo Traslado, se deberá agregar el nombre de la misma empresa, es decir, deberá agregar la Razón social de la empresa en el catálogo de Clientes.

Si la dirección de recolección es otra, debe dar clic en y en la pestaña Dirección de Recolección podrá cambiar la dirección donde se recogerá el contenido de la carga, dando clic en .
Nota: Recuerde que esta direcciones se agregan directamente en el catálogo de Clientes – pestaña Domicilio – opción ver/Agregar otros datos fiscales.

Destinatario: Puede seleccionarlo por clave, razón social o bien dando clic en para abrir el catálogo de Clientes que es quien recibe la Mercancía.
De manera automática cargará el domicilio del Destinatario.
Si la dirección de recolección es otra, debe dar clic en y en la pestaña Dirección de Entrega podrá cambiar la dirección donde se Entregará el contenido de la carga, dando clic en .
Receptor o Cliente en CFDI: Al momento de realizar un registro de Tipo Traslado en automático se registra a Otro con la razón social de Público en general, si en el catálogo de Clientes tiene asignado un contacto se registra el contacto o se queda en blanco.
Valor declarado: Se indica el importe de la mercancía. Este es un dato que no se muestra en el XML de carta porte pero si en el documento PDF.

Carga

Entrada Rápida: Es un campo de Búsqueda incremental para encontrar un artículo de la Lista de Precios. Teclee la clave, código de barras, número de parte o descripción y aparecerán los productos relacionados con este dato. Seleccione y de clic en el artículo.
Así mismo también puede agregar alguna otra mercancía que no se encuentre dentro del catálogo de Lista de Precios tecleando la Descripción del producto y dando clic en el botón de Agregar, opcionalmente puede indicarle a este producto la ClaveBienes, Cantidad y el peso o bien indicarlos una vez que el producto se encuentra en la lista de carga.

Columnas

*: Muestra el consecutivo en la lista de Carga conforme se va registrando la mercancía.
CveBienes: Debe indicar la clave del producto definida por el SAT. Si esta ya se encuentra registrada en el producto de Lista de Precios, se asigna en automático al registrar el producto en la lista de carga.
Cantidad: Indique la cantidad de mercancía a transportar.
Unidad: Se debe indicar cual es la unidad de medida del producto, la cual debe llevar la clave de unidad de medida asignada por el SAT.
Descripción: Es la descripción de la mercacía del producto.
Peso: Debe indicar el peso en kilogramos de cada una de la mercacía registrada.
VarlorMercancía: Permite indicar el importe de la mercancía registrada. Esta columna puede ir en ceros, no es obligatoria.
Moneda: Permite seleccionar la moneda de la mercancía. No es obligatorio.
Botón : En esta opción puede agregar detalles adicionales de la mercancía, indicarle las dimensiones, el Largo, ancho, Alto, si es en centímetros o Pulgadas, si es algún material peligroso y los datos de este.
Folio: De clic en para asignar el consecutivo de la Carta Porte y el folio fiscal de este.
Documento: Seleccione un tipo de documento Cfdi-traslado, Cfdi-XML o Carta Porte para visualizar o enviar por correo.

Solo documentar la carta de porte

Ingrese a Administración – Logística – Cartas Porte.
De clic en para agregar un nuevo registro, se mostrará la siguiente ventana seleccione la opción:
Solo documentar la carta de porte: Este documento es solo para llenar los datos correspondientes sobre la procedencia y los destinos de las mercancías que se transportan, este documento no es fiscal solo lleva folio Interno para posterior timbrado con cfdis de tipo Ingreso.
De clic en Siguiente.

Operación

No: Es el Número de registro que le asigna el Sistema, así como la fecha.
Registra: Toma la Sucursal de donde se registra el documento.
Usuario: Es el Usuario que realiza la captura para el registro. Datos no modificables.

Ruta y Operador

Tipo de Operación: Por default el sistema agregar Autotransporte Federal.
Origen/Destino: Al teclear en este campo el nombre del lugar de embarque, muestra el catálogo de Sitios/Zonas para poder seleccionar un lugar del catálogo.

Botón : Indique la Fecha y hora aproximada de salida y de llegada, así como la distancia recorrida en kilómetros entre Origen y Destino.
Operador: Indique el nombre del repartidor para buscarlo o de clic en para abrir el catálogo de Repartidores/Operadores.
De manera automática cargará la información del Vehículo relacionado con el operador o repartidor.

Remitente

Remitente: En este campo indique el nombre dela empresa para buscarlo o de clic en para abrir el catálogo de Clientes.
De manera automática cargará el domicilio del remitente.
Si la dirección de recolección es otra, debe dar clic en y en la pestaña Dirección de Recolección podrá cambiar la dirección donde se recogerá el contenido de la carga, dando clic en .
Nota: Recuerde que esta direcciones se agregan directamente en el catálogo de Clientes – pestaña Domicilio – opción ver/Agregar otros datos fiscales.

Destinatario

Destinatario: Puede seleccionarlo por clave, razón social o bien dando clic en para abrir el catálogo de Clientes que es quien recibe la Mercancía.
De manera automática cargará el domicilio del Destinatario.
Si la dirección de recolección es otra, debe dar clic en y en la pestaña Dirección de Entrega podrá cambiar la dirección donde se Entregará el contenido de la carga, dando clic en .
Receptor o Cliente en CFDI: Debe especificar quien será el receptor en el CFDI, al seleccionar remitente o destinatario se cargarán en automático los datos de estos, si es otro, se agregarán datos de Público en general o bien puede seleccionar uno diferente dando clic en .
Valor declarado: Permite indicar el importe de la mercancía.

Carga

Entrada Rápida: Es un campo de Búsqueda incremental para encontrar un artículo de la Lista de Precios. Teclee la clave, código de barras, número de parte o descripción y aparecerán los productos relacionados con este dato. Seleccione y de clic en el artículo.
Así mismo también puede agregar alguna otra mercancía que no se encuentre dentro del catálogo de Lista de Precios tecleando la Descripción del producto y dando clic en el botón de Agregar, opcionalmente puede indicarle a este producto la ClaveBienes, Cantidad y el peso o bien indicarlos una vez que el producto se encuentra en la lista de carga.

Columnas

*: Muestra el consecutivo en la lista de Carga conforme se va registrando la mercancía.
CveBienes: Debe indicar la clave del producto definida por el SAT. Si esta ya se encuentra registrada en el producto de Lista de Precios, se asigna en automático al registrar el producto en la lista de carga.
Cantidad: Indique la cantidad de mercancía a transportar.
Unidad: Se debe indicar cual es la unidad de medida del producto, la cual debe llevar la clave de unidad de medida asignada por el SAT.
Descripción: Es la descripción de la mercacía del producto.
Peso: Debe indicar el peso en kilogramos de cada una de la mercacía registrada.
VarlorMercancía: Permite indicar el importe de la mercancía registrada. Esta columna puede ir en ceros, no es obligatoria.
Moneda: Permite seleccionar la moneda de la mercancía. No es obligatorio.
Botón : En esta opción puede agregar detalles adicionales de la mercancía, indicarle las dimensiones, el Largo, ancho, Alto, si es en centímetros o Pulgadas, si es algún material peligroso y los datos de este.
Folio: De clic en para asignar el consecutivo de la Carta Porte, no se asigna folio fiscal, es solo la documentación de información para posterior timbrado con cfdis de tipo Ingreso.

Integración en Ventas

1. Ingrese a Control de Ventas y de clic en para realizar una nueva operación de Ventas.

2. Seleccione el Cliente y de clic en siguiente>>.

3. Agregue los productos a Facturar.

4. De clic en Carta Porte.
Se mostrarán los documentos de Carta Porte relacionadas con el Cliente.

Importante: Para asociar algún registro de carta de porte solo de clic sobre el registro, el Registro de Carta Porte quedará asociado con la Operación.

5. De clic en para Facturar la Operación de Venta, especifique las condiciones de pago y de clic en Guardar.
De clic nuevamente en , se mostrará un mensaje para confirmar la asociación de carta Porte al dar clic en Aceptar, tanto el PDF de Factura como el XML se mostrarán con los datos del complemento de Carta Porte.
En caso de dar clic en cancelar, para desasociar la carta porte actual deberá dar clic en y en el botón Desasociar.