El Dashboard permite al usuario visualizar de forma rápida y consolidada la información más relevante de las operaciones realizadas en el sistema.
Ofrece un resumen general de la información, permitiendo filtrar por periodos.
Entre los principales indicadores se encuentran el total de ventas, compras y gastos,
un resumen del estado de los seguimientos (atrasados, en proceso y concluidos)
y la agenda diaria con los eventos programados, aniversarios y vacaciones.
Permisos
Para tener acceso al panel es necesario activar los permisos correspondientes al perfil.
Ingrese a Administración – Nuestra Organización – Perfiles de acceso al sistema – pestaña General, y habilite:
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Dashboard: Marque para dar acceso al panel de Dashboard al perfil.
Dentro del botón de filtro, seleccione las secciones a las que tendrá acceso
(Panel General, Ingresos y Egresos).
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Visualizar dashboard al inicio: Permite mostrar el Dashboard de forma automática
al iniciar sesión a los usuarios que tengan acceso.
Especificaciones del módulo
General
De clic en el icono ⚙ para indicar las secciones a visualizar en la ventana principal.
Indicadores del Dashboard
A continuación se describen los elementos e indicadores que se muestran dentro del panel del Dashboard:
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Mostrar información de: Permite seleccionar un periodo
(Hoy, esta semana, mes, año o un rango de fechas)
que actualiza la información de cada uno de los parámetros mostrados en el panel.
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Ventas: Muestra el importe total en pesos mexicanos de las ventas realizadas,
de acuerdo con la fecha seleccionada.
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Compras: Muestra el importe total en pesos mexicanos de las compras realizadas,
de acuerdo con la fecha seleccionada.
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Gastos: Muestra el importe total en pesos mexicanos de los gastos realizados,
de acuerdo con la fecha seleccionada.
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Seguimientos atrasados: Al dar clic, muestra el reporte de seguimientos por agente
con estatus Sin atención.
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Seguimientos en proceso: Al dar clic, muestra el reporte de seguimientos por agente
con estatus En proceso.
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Seguimientos concluidos: Al dar clic, muestra el reporte de seguimientos por agente
con estatus Concluido.
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Agenda hoy: Muestra la lista de los eventos que se tienen programados para el día actual.
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Cumpleaños de hoy: Muestra los cumpleaños registrados de los Recursos Humanos.
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Aniversarios de Clientes: Se obtiene a partir de la fecha de la primera venta realizada al cliente.
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Aniversarios de Proveedores: Se obtiene a partir de la fecha de la primera compra realizada
al proveedor capturado en el sistema.
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En vacaciones: Muestra la lista de los Recursos Humanos que actualmente se encuentran de vacaciones.
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Próximas vacaciones: Muestra la lista de los Recursos Humanos que tienen vacaciones aprobadas
para los próximos días.
Ingresos
En esta pestaña se muestran los indicadores relacionados con los Ingresos.
De clic en el icono ⚙️ para definir las secciones que desea visualizar.
Podrá visualizar los siguientes reportes:
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Sucursales con más ventas: Se muestra mediante una gráfica de barras.
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Agentes con más ventas: Se muestra mediante una gráfica de barras.
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Ventas: Se visualizan mediante una gráfica de líneas y una gráfica de pastel.
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Cuentas por cobrar: Se visualizan mediante una gráfica de líneas y una gráfica de pastel.
Una vez seleccionados los reportes que desea visualizar, deberá dar clic en el botón
Aplicar para que se muestren los reportes correspondientes.
Dentro de cada gráfica se muestran filtros que permiten la personalización de cada reporte.
Egresos
De clic en el icono ⚙️ para definir las secciones a visualizar en esta pestaña.
Podrá visualizar los siguientes reportes:
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Compras: Se muestran mediante una gráfica de líneas y una gráfica de pastel.
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Gastos: Se muestran mediante una gráfica de líneas y una gráfica de pastel.
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Cuentas por pagar: Se muestran mediante una gráfica de líneas y una gráfica de pastel.
Una vez seleccionadas las secciones deseadas, deberá dar clic en el botón
Aplicar para que se visualicen los reportes correspondientes.
Dentro de cada gráfica se incluyen filtros que permiten personalizar la información
mostrada en cada reporte.
