1. Localice el Módulo de Opciones y de clic en la opción Agenda o abra el menú Administración » Recordatorios.
2. Seleccione la pestaña Lista de Eventos, de clic en 
que aparece en la esquina inferior izquierda para comenzar a agregar sus eventos.
3. Teclee el nombre del nuevo evento o actividad. De clic en Siguiente >>. Abrirá la ventana Registro de Eventos y Recordatorios por email.
4. Ingrese la información del Recordatorio.
Proyecto: Asocie la visita con un proyecto dando clic en 
.
Responsable: Asignado al usuario que está registrando.
Asunto: Si desea modificar el nombre del recordatorio, de clic en 
para editarlo.
Cliente: Seleccione un cliente del evento, dando clic en 
.
Clasificación: De clic en este campo y seleccione la clasificación del recordartorio. Si es necesario agregar uno nuevo, de clic en 
, teclee la nueva clasificación y de clic en el botón Enviar.
Incluir en el Asunto: Marque esta casilla cuando desee que la clasificación aparezca con el nombre del aviso o recordatorio.
Lugar: Ingrese la información del lugar del evento.
Inicia y Termina: Ingrese la fecha y hora de inicio y termino de la actividad o evento.
Recordarme: Defina el tiempo que desea que el sistema le avise con anterioridad la actividad, en base a la hora definida anteriormente. Seleccione y de clic.
Repetir: De clic en este campo y seleccione si es un aviso continuo o un aviso único.
Cuando desee ver los Detalles de la actividad a realizar y Detalles del resultado de la actividad realizada dar clic en el icono y mostrara de manera visual los resultados de la actividad capturada desde el módulo de Ventas.
Cuando desee agregar las personas de su empresa participantes de esta actividad a recordar o del aviso, de clic en el botón Agregar Recursos Humanos, marque la casilla correspondiente al usuario(s) que participarán y de clic en Enviar para agregar(los).
De la misma manera si desea agregar contactos de su lista en el sistema de clic en el botón Agregar Contactos y abrirá el catálogo de contactos, marque la casilla de los contactos que agregará y de clic en Enviar.
Para editar la información de un participante de clic en el nombre.
Para modificar el correo, ingrese el nuevo correo en el campo e-mail, y de clic Aceptar.
Para eliminar la partida de clic en el botón Quitar partida.
En el botón para agregar Notas a los recursos humanos definidos como participantes.
Además, es posible con el botón enviar el recordatorio por correo a los participantes, este correo incluirá las notas de cada participante.
De clic en Enviar en el Registro del Evento para guardar los cambios del Evento.
Importante: Si usted agregó un evento al calendario, y después pasa a la pestaña Lista de Eventos de clic en 
para actualizar esta lista con los cambios en el calendario.
Importante: Para actualizar todos los cambios hechos en el calendario o en los eventos debe dar clic en el botón Refrescar.
Los recordatorios o eventos muestran una imagen correspondiente a su estado.
Indica que el recordatorio fue enviado de manera correcta a sus participantes.
Indica que el recordatorio se encuentra en espera de la fecha y hora para ser enviado.