No es posible entrar al Apartado de Proyectos en los Reportes si no se tiene acceso al módulo en su perfil Administración » Nuestra organización » Perfiles de Acceso al Sistema » seleccione el perfil » pestaña General » opción Proyectos.
Para seleccionar información del reporte sólo muestra los reportes a los que tiene acceso según la configuración general.
Administración - Nuestra organización - Catálogos Generales - Proyectos.
Otra manera de abrir es en el módulo ubicado en las opciones en la interfaz del sistema.
De clic en 
en la lista de proyectos, para iniciar el nuevo registro.
N°: Número del Proyecto que asigna el sistema, fecha y hora de Registro del Proyecto.
Nombre: En este campo ingrese el Nombre Oficial del Proyecto.
Líder: Aparecerá el nombre del Recurso Humano que Ingresó el Proyecto.
Jefe: Muestra el nombre del Jefe directo del Recurso Humano que ingresó el Proyecto.
Tipo: Defina el Tipo de Proyecto, para posteriormente ingresar cierta informa de acuerdo a Licitación o solo Contrato.
Cliente: De clic en 
, y mostrará el catálogo de Clientes, defina el Cliente correspondiente al Proyecto. Los demás datos se llenarán conforme la información guardada del Cliente.
Inicia y Termina: Estos campos son correspondientes a las fechas de inicio y termino del Proyecto, defínalas dando clic en 
.
Descripción: Ingrese el concepto del proyecto un poco más detallado en este campo.
Estatus: Defina el estado del proyecto: Completado, En Progreso o Detenido.
Prioridad: Defina la prioridad del proyecto; Baja, Media, Alta o Muy Alta.
Anticipo: Es posible definir un monto de anticipo del proyecto.
Total: Es el monto total del proyecto, lo puede ingresar de forma manual o se calcula en base a la suma de las ventas relacionadas al proyecto si activa la opción en Herramientas - Configuración General - pestaña ERP - sección Proyectos - "Calcular el total del proyecto en base a la suma total de las ventas relacionadas". Para volver a calcular el monto total si se relacionan más ventas de clic en el botón.
% de avance: Este porcentaje se irá calculando conforme las tareas han sido completadas sumando el porcentaje de avance que le han asignado a cada tarea.
De clic en 
, para agregar información del contrato o licitación de un proyecto.
De clic en el botón Guardar cambios, para guardar la información.
Para asignar este proyecto a un cliente de clic en , abrirá el catálogo de clientes, seleccione el indicado y mostrará los datos del Cliente.
De clic en 
, si desea agregar algún dato al cliente, o de clic en 
para tomar en cuenta los datos de algún contacto de este cliente.
Descripción Detallada: Si desea ingrese más información sobre el proyecto.
Metas y Objetivos: Ingrese las metas y/o objetivos del proyecto.
De clic en 
, para definir a Recursos Humanos de la empresa que participarán o forman parte del proyecto.
Enviar correo: Seleccione este botón para enviar correos a los responsables del proyecto.
Importante: Solo usuario con nivel de acceso 1 puede eliminar Proyecto.