Es importante que al realizar la actividad programada defina el Resultado escribiéndolo para después programar una actividad nueva en base al resultado anterior.
Ejemplo:
Seguimiento: Llamada para preguntarle que le pareció la cotización.
Resultado: Le pareció alto el precio, se consultará una posible oferta y se enviará nueva cotización.
Después se agrega un nuevo seguimiento:
Seguimiento 2: Verificar que visualizó la nueva cotización y llamar el día de mañana.
Y así sucesivamente. El proceso para agregar el resultado es el siguiente:
1. Entre a la operación de venta - pestaña Seguimientos - Seleccione el seguimiento.
2. Defina los datos:
Fecha: De clic en 
para definir la fecha en que se realizó el resultado.
Hora/Minutos: Defina la hora y los minutos del resultado.
Detalles del resultado: Ingrese la información del resultado de la actividad.
3. De clic en Aceptar y la actividad estará terminada.
Pueden agregarse más seguimientos ingresando la información en la sección para agregar un seguimiento.
Se irán agregando las actividades de forma que el más reciente está en la parte superior.
1. Abra el Control de Ventas - seleccione la venta a en la que concluirá el seguimiento.
2. Abra la pestaña Seguimiento y de clic al último seguimiento, pues en ese se concluirá el seguimiento de toda la venta. Si no tiene resultado ingrese los detalles.
3. Marque Concluido, Terminar Seguimiento y de clic en Aceptar.
4. El seguimiento está concluido.
En el Control de Ventas la tercera columna pertenece al control de seguimientos, donde los indicadores muestran el estatus del seguimiento.
Amarillo 
: En proceso.
Azul 
: Concluido.
Rojo 
: Seguimiento atrasado.
Además al pasar el cursor sobre la venta (tooltip) muestra los datos ingresados en el seguimiento, los días de retraso y las fechas del recordatorio.
Los reportes CRM incluyen un reporte de seguimientos sin atención, que muestra los que tienen estatus de atrasados. Para consultar el reporte entre a Reportes en la barra de opciones y seleccione CRM y de clic en el reporte Seguimientos sin atención.
Filtre los seguimientos por sucursal, por agente de ventas o periodo.
