En cualquier operación de venta puede agregar registros de seguimientos, es decir, programar acciones que desee hacer después con relación a esa venta para que el sistema le recuerde éstas acciones o actividades en la fecha que desee.
Asimismo, puede agregar el resultado de cada acción y volver a programar otra.
El sistema le avisa cuando un seguimiento no se le da un resultado en la fecha definida y se toma como seguimiento retrasado.
1. Abra el Control de Ventas en el modulo de opciones, en la opción Ventas.
2. Seleccione la operación de venta donde desea programar o definir el seguimiento.
3. Abra la pestaña Seguimiento observe la información de su venta y defina lo necesario.
Operación
N°: Muestra el número, la fecha y la hora de la operación.
Agente: Indica el nombre del agente de Ventas encargado de la operación.
Clasificación: Puede seleccionar o agregar en 
el tipo de venta o seguimiento. Puede usar este campo a su preferencia, después puede obtener un reporte por Tipo de Venta según la clasificación que defina en los seguimientos.
Cliente
Cliente: Muestra el nombre del cliente de la operación de venta.
Contacto: Es el nombre del contacto asignado a la operación de venta.
No notificar al visitar documentos de la operación: Marque esta opción cuando no desea recibir el correo de aviso cuando el cliente o contacto consulten o visualicen los documentos de la operación sea cotización, pedido, factura electrónica, etc.
Nota: En esta sección aparece si la venta es de un servicio.
4. Defina el seguimiento de esta operación en la siguiente sección.
Datos del seguimiento
Actividad: Seleccione y de clic a la actividad que realizará. Para agregar una nueva actividad a realizar de clic en , teclee el nombre de la actividad y de clic en Enviar. (Las actividades o acciones a realizar en un seguimiento de venta están en Administración - Ventas - Acciones de Seguimiento de Ventas).
Fecha: Seleccione el Mes, el Día y el Año, de la actividad o defínala dando clic en 
.
Hora/Minutos: Defina la hora y los minutos de la actividad.
Recordarme: Si usted deja señalado "Ninguno", el sistema le enviará un correo recordando la actividad en la fecha agendada, pero si agrega un tiempo antes en este campo, le llegará un correo con anticipación en el tiempo que usted señale por ejemplo: 1 día antes.
Detalles de la actividad a realizar: Ingrese la información de la actividad del seguimiento.
5. De clic en el botón Agregar Seguimiento para dar de alta el seguimiento.
Aparecerá como una partida de seguimiento en la ventana.
Actividad y Resultado
En cada seguimiento se debe ingresar el resultado de la actividad. Mientras la actividad está programada, la operación tendrá un indicador amarillo 
, este cambia a rojo cuando vence la fecha agendada y no se agregan los resultados.
Consulte en la siguiente página para agregar los resultados del seguimiento.
Recordatorio
El recordatorio de la actividad llegará por correo al agente del seguimiento, puede llegar en la fecha y hora de la actividad o si señaló un recordatorio con anticipación en el campo "Recordarme", llegará según el tiempo que definió.
Agenda
Todas las actividades agregadas en los seguimientos se agregan a la agenda del agente.
