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Tablero de control

Monitor de Ventas

Administración - Mi Tablero de control - Monitor de Ventas.
Esta pestaña le ofrece al usuario cuatro interpretaciones gráficas de las operaciones e ingresos de una sucursal, departamento o usuario determinado y permite obtener un analisis acerca de las operaciones consultadas.

Sucursal: Es necesario que especifique la sucursal.
Nombre: Opcionalmente puede filtrar los resultados por agente.
Departamento: Opcionalmente puede filtrar los resultados por departamento.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda en que se mostrará las gráficas.
Mostrar cantidades por: Esta opción es para seleccionar si quiere ver los resultados de solo las Cotizaciones, Pedidos, Remisiones o Facturas (Si se deja en blanco el filtro no se mostrará ningún monto o cantidad de operaciones en las gráficas).
Fecha: Seleccione la fecha para el informe.
De clic en el botón Actualizar.

1. Gráfico que muestra las Operaciones de Ventas registradas en determinada sucursal, durante una semana, observando cada uno de los días.

2. Gráfico que muestra los montos de las Operaciones de Ventas registradas en determinada sucursal, durante una semana, observando el ingreso diario.

3. Gráfico que muestra la cantidad de Operaciones de Ventas registradas en determinada sucursal, durante el mes correspondiente a la fecha de parámetro, observando el número de operaciones diarias.

4. Gráfico que muestra los montos de las Operaciones de Ventas registradas en determinada sucursal, durante el mes correspondiente a la fecha de parámetro, observando el ingreso diario.

Informes por correo

Administración - Mi Tablero de control - Informes por correo.
Esta sección es para consultar o enviar correos electrónicos al usuario que está configurando o consultando el tablero, con un informe diario, semanal, mensual o anual de la empresa.

Configuración de envío de reportes

Con copia a. Defina el e-mail de un usuario que recibirá copia de los informes.
Hora de envío. Defina la hora de envío.

Filtro de reportes

Indique en que periodo desea los reportes: diarios, semanales, mensuales o anuales.

Agrupamiento

Sucursal: Para filtrar los resultados de una sola sucursal, debe seleccionarla (El informe de sucursal será del Reporte de Ventas, Cobranza y Productos Vendidos).
Agrupar por sucursal: Marque para mostrar todos los resultados agrupados por sucursales (El informe de sucursal será del Reporte de Ventas, Cobranza y Productos Vendidos).
Departamento: Para filtrar los resultados de un solo departamento, debe seleccionarlo (El informe de sucursal será del Reporte de Ventas, Cobranza y Productos Vendidos).
Agrupar por departamento: Es para agrupar los resultados por departamento (Reporte de Ventas, Cobranza y Productos Vendidos).
Cliente: Para ver o enviar en el informe los resultados de un solo cliente, de clic en y selecciónelo. El herramienta es para borrar el cliente seleccionado.
Agrupar por cliente: Es para agrupar los resultados por cliente (Reporte de Ventas, Cobranza y Productos Vendidos).

Reportes a enviar

Marque si en el informe desea incluir el Reporte de Ventas, Reporte de Cobranza, Reporte de Compras, Reporte de Pagos, Resumen de Productos vendidos, Resumen de Movimientos por proveedor y Reporte de Productos Sugeridos para Compra.
Nota: Al seleccionar el reporte Productos sugeridos para compra dentro del informe del Tablero de Control y dar clic en Guardar, se muestran los filtros Grupo y Marca, junto con las opciones Agrupar por grupo y Agrupar por marca en específico para este reporte.
De clic en el botón Guardar, para finalizar la configuración de los informes por correo.

Vista previa

En esta sección puede visualizar el informe semanal o diario filtrando la fecha, seleccionando el reporte y dando clic en .

Notas

En esta pestaña puede incluir información acerca del control o supervisión de su empresa.