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Fidelización

Importar Monederos desde un archivo CSV

Importante: Para agregar nuevos Monederos por un archivo CSV, es necesario que el perfil de acceso del usuario que va a importar los monederos tenga el permiso definido. (Por default lo tiene el Administrador de Sistema: usuario admin). Si quiere definir este permiso en otro usuario vaya a Administración - Nuestra Organización – Perfiles de acceso al Sistema – seleccione el perfil del usuario – pestaña Avanzadas 1 – sección Fidelización – marque la opción “Permite acceso a opciones especiales del módulo”.

Para realizarlo descargue la plantilla en este portal en la opción de Descargables dando clic en Descargar plantillas de ejemplo de importación de catálogos y abra el archivo import_monedero.csv.
En la columna Clave Cliente defina la clave que tiene el Cliente asignada por el sistema.
En la columna Tarjeta N° es el número de tarjeta que tendrá el Cliente.
Columna Estatus: Marque 0 si la tarjeta estará activa o 1 si la tendrá como inactiva.
Columna Saldo: Agregue el saldo inicial que tendrá la tarjeta.
Columna Activo en sucursales: Agregue 1 si el monedero estará activo en las sucursales especificadas o 0 si este se encontrará inactivo.
Columna Grupo de Sucursales: Permite agregar el Id de los grupos dados de alta dentro de sucursales - Agrupador de sucursales, estos separados por comas (1,2,3).

Entre a Administración – Ventas – Fidelización – Monedero Electrónico, de clic en que aparece alado del botón de nuevo registro en la parte inferior izquierda de la lista.
Le mostrará una ventana con las acciones a realizar, seleccione Agregar monederos desde archivo CSV, de clic en siguiente, seleccione el Archivo y de clic en siguiente.

Aparecerá una ventana con la información del registro. De clic en Cerrar.
Sus monederos se habrán agregado a la lista.

Exportar todos los Monederos a un archivo CSV

La opción , Opciones especiales del módulo permite exportar todos los monederos electrónicos y todos los datos de cada uno de ellos.
1. Entre a Administración – Ventas – Fidelización – Monedero Electrónico.

2. De clic en que aparece alado del botón de nuevo registro en la parte inferior izquierda de la lista.

3. Marque la opción Exportar todos los monederos a un archivo CSV y de clic en siguiente.

4. De clic en descargar el archivo y consulte los datos de los monederos.

Actualizar Información de monederos desde archivo CSV

Importante: Para actualizar información de los Monederos Electrónicos mediante un archivo CSV, es necesario que el perfil de acceso del usuario que va a actualizar saldos tenga el permiso definido. (Por default lo tiene el Administrador de Sistema: usuario admin). Si quiere definir este permiso en otro usuario vaya a Administración - Nuestra Organización – Perfiles de acceso al Sistema – seleccione el perfil del usuario – pestaña Avanzadas 1 – sección Fidelización – marque la opción “Permite acceso a opciones especiales del módulo”.

Para realizarlo descargue la plantilla en este portal en la opción de Descargables dando clic en Descargar plantillas de ejemplo de importación de catálogos y abra el archivo act_estatus_monedero.csv. En la columna Tarjeta N° defina el Número de Tarjeta del Monedero Electrónico del Cliente. En la columna Estatus, defina 0 si el estatus de la Tarjeta se encuentra Activo, o bien 1 se el estatus de la tarjeta se encontrará como Inactivo. Columna Activo en sucursales agregue 0 si el monedero estará activo en las sucursales especificadas o 1 si este se encontrará inactivo. Columna Grupo de Sucursales permite agregar el Id de los grupos dados de alta dentro de sucursales - Agrupador de sucursales, estos separados por comas (1,2,3).

1. Entre a Administración – Ventas – Fidelización – Monedero Electrónico.

2. De clic en que aparece alado del botón de nuevo registro en la parte inferior izquierda de la lista.

3. Marque la opción Actualizar información de monederos desde archivo CSV y de clic en siguiente.

4. Seleccione el archivo CSV a actualizar, y de clic en siguiente.

5. Aparecerá una ventana con la información del registro. De clic en Cerrar.
Sus monederos de la lista se habrán actualizado con los saldos del archivo CSV.

Actualizar Saldos de monederos desde archivo CSV

Para actualizar los saldos de Monederos la plantilla debe contener las siguientes columnas o bien puede descargar la plantilla en este portal en la opción de Descargables dando clic en Descargar plantillas de ejemplo de importación de catálogos y abra el archivo actualiza_saldo_monedero.csv, en donde:
En la columna Tarjeta N° defina el Número de Tarjeta del Monedero Electrónico del Cliente.
Columna Saldo especifique el saldo que tendrá la tarjeta.
Nota: Este saldo reemplazará al existente.

Una Vez llena la Plantilla,
1. Entre a Administración – Ventas – Fidelización – Monedero Electrónico.

2. De clic en que aparece alado del botón de nuevo registro en la parte inferior izquierda de la lista.

3. Marque la opción Actualizar saldos de monederos desde archivo CSV y de clic en siguiente.

4. Seleccione el archivo CSV a actualizar, y de clic en siguiente.

5. Aparecerá una ventana con la información del registro. De clic en Cerrar.
Los saldos de los monederos de la lista se habrán actualizado con los saldos del archivo CSV.