Moneda: De clic en 
cuando desee consultar la información sobre la moneda utilizada en esta operación o modificar la moneda.
Si desea modificar la moneda, de clic en el primer campo y desglosará la lista de los tipos de moneda que maneja el sistema para sus operaciones. Seleccione una y de clic. (La lista de Tipos de Moneda se encuentra en el Catálogo de Tipo de Cambio).
De clic en Enviar para aplicar el cambio de moneda afectando todas las cantidades de la operación.
Para que una venta de un agente requiera autorización del jefe inmediato, su jefe o el administrador debe configurar esta opción en Administración - Nuestra Organización - Recursos Humanos - Recursos Humanos - seleccione al Agente - Pestaña Opciones - Marcar Ventas en la sección de Las operaciones del usuario Requieren Autorización del jefe inmediato y de clic en Enviar.
Entonces ese usuario podrá enviar la cotización al cliente ni asignar ningún folio.
Debe dar clic en 
para enviar un correo al jefe inmediato.
De clic en Enviar solicitud para que se envíe la solicitud de autorización al jefe inmediato.
Le mostrará una pestaña de confirmación de envío. Cuando no se envían debe revisar la salida de correos del agente y del jefe inmediato.
Las operaciones pendientes a autorizar mostrarán la siguiente imagen 
.
El correo al jefe le dará la opción de Si o No.
Otra forma de autorizar es que el jefe entre en su sesión, abra la operación y de clic en Autorizar.
Mostrará una ventana para confirmar que ha dado clic para la autorización.
Por consiguiente, el agente de ventas podrá asignar cotización, remisión o factura.