Tenga listos y disponibles en su equipo los archivos que le dio la SHCP del certificado para los CFD.
Nota: NO son los archivos de la firma electrónica (Fiel).
1. Abra en Administración, situándose en Nuestra Organización, localice Datos de la empresa y de clic.
2. Elija la pestaña Configuración.
3. Marque la opción Electrónica y después CFD.
4. De clic en el botón Configurar Modalidad de Facturación. Abrirá la ventana formulario para dar de alta los datos del archivo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó para hacer posible la facturación electrónica por CFD en su empresa.
5. Ingrese los siguientes datos:
N° de Serie del Certificado: Ingrese el número que aparece en el nombre del archivo del no. Serie de Certificado, deben ser 20 caracteres.
Archivo del Certificado: De clic en Subir y le mostrará la ventana para agregar los archivos que tiene del SAT. De clic en Seleccionar archivo y adjunte el Certificado que es el archivo con extensión .cer, después de clic de nuevo en Seleccionar archivo y adjunte la llave pública otorgada por el SAT que es el archivo .key. De clic en Enviar.
Password del Certificado: Ingrese aquí la contraseña que indicó para su Certificado de Sello Digital.
Regenerar archivos *.pem: Debe marcar esta opción cuando su certificado sea nuevo o sea acabado de subir.
Nota: Se recomienda que agregue recordatorios en su agenda o dónde maneje avisos, programando un mes antes correos o avisos que le recuerden la fecha de vencimiento de sus certificados.
6. Es necesario dar de alta folios de Facturación, para ello llene las siguientes opciones:
N° de aprobación: Ingrese aquí el número que aparece en N° de Aprobación de su hoja “Acuse de Aprobación de Solicitud de folios”.
Año de aprobación: Ingrese el año en el cual fueron aprobados sus folios.
Folios Autorizados de: En esta opción ingrese el Folio inicial asignado por el SAT para la Facturación.
Al: Ingrese el Folio Final asignado por el SAT para la Facturación.
Si maneja folios en Notas de Crédito y necesita darlos de alta llene las siguientes opciones:
N° de aprobación: Ingrese aquí el número que aparece en N° de Aprobación en su hoja “Acuse de Aprobación de Solicitud de Folios”.
Año de aprobación: Ingrese el año en el cual fueron aprobados sus folios.
Folios Autorizados de: Ingrese el Folio inicial asignado por el SAT para las Notas de Crédito.
Al: Ingrese el Folio Final asignado por el SAT para las Notas de Crédito.
Para dar de alta folios de Notas de Cargo llene las siguientes opciones:
N° de aprobación: Ingrese aquí el número que aparece en N° de Aprobación en su hoja “Acuse de Aprobación de Solicitud de folios”.
Año de aprobación: Ingrese el año en el cual fueron aprobados sus folios.
Folios Autorizados de: Ingrese el Folio inicial asignado por el SAT para las Notas de Cargo.
Al: Ingrese el Folio Final asignado por el SAT para Notas de Cargo.
Importante: De clic en Aplicar y Enviar, para guardar cambios y salir.
Nota: Se recomienda que agregue recordatorios en su agenda o dónde maneje avisos, programando un mes antes correos o avisos que le recuerden la fecha de vencimiento de sus certificados.
Importante: Cuando caduque el certificado el sistema dejará de facturar.
7. Enseguida defina los Consecutivos, es decir los folios de factura, pedido y remisión actuales.