Para definir el acceso a un perfil a los procesos de ventas y cobros, cancelación de facturas etc. De clic en el menú Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema - (Elegir el perfil que desea modificar y darle clic) - Avanzadas 1.
Consecutivo: Permite modificar en la venta los consecutivos de recibo y remisión.
Precios: Tiene 3 opciones: No permitir el cambio de precios, permitir cambiar y editar manualmente al realizar la venta, o solo elegir de los precios en la Lista de Precios.
Descuentos/Cargos: Permiso para aplicar descuentos y cargos por partidas o globales, los dos o ninguno.
Cambia agente de ventas: Permite cambiar el Agente en operaciones de venta sin importar el estatus o el usuario.
Cambia sucursal de ventas: Permite cambiar la Sucursal en operaciones sin factura o remisión.
Permiso para cancelar: Defina si podrá cancelar las operaciones de venta.
Comisión: Otorgue visibilidad a las comisiones de cada venta, y permiso para liquidar o editar comisiones.
Afecta inventario: Para limitar la salida de mercancía de los almacenes del usuario.
Utilidad: Este permiso es para igualar los costos y los precios de venta.
Genera remisión a clientes: El usuario con este permiso activado en su perfil podrá realizar una remisión.
Genera facturas a clientes: El usuario con este permiso activado en su perfil podrá facturar.
Realiza ventas con artículos sin existencia: Este permiso aplica en el Control de Ventas donde el agente no podrá vender sin existencia, podrá agregar partidas pero no podrá asignar folio de remisión o factura. Mientras que en el Punto de venta web, no podrá encontrar ni cargar artículos sin existencia en el almacén predeterminado de la sucursal.
Permite ajustar la fecha de facturación en una operación sin timbre fiscal: Al activar este permiso, permitirá al usuario cambiar la fecha del Folio Interno de Factura con el fin de timbrar la Operación, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:
No permitir eliminar registros de ventas: El usuario con este permiso activado en su perfil no podrá eliminar ninguna operación de venta.
No duplicar registros de ventas: El usuario con este permiso activado en su perfil no podrá duplicar ninguna operación de venta.
Modificar tipo de cambio en ventas y compras: El usuario podra modificar el tipo de cambio en moneda.
Imprimir factura en formato Ticket: El usuario podra imprimir la factura en formato ticket.
Permitir generar Orden de Producción: El usuario podrá generar ordenes de producción desde el módulo de Ventas.
Permitir cambio de Cliente a operaciones con remisión: Permitirá al usuario cambiar de Cliente en las operaciones de Venta que ya cuenten con folio de Remisión.
No permitir el registro de Motivos de cancelación, al cancelar una Factura: Restringirá al usuario a crear nuevos motivos de cancelación al momento de cancelar una Factura, deberá utilizar los que ya se encuentran registrados dentro del catálogo.
No permitir facturar si el servicio relacionado aún no se concluye: Restringirá al usuario facturar una operación de venta si esta se encuentra relacionada a un Servicio y aún no se ha concluido dicho servicio.
Autoriza descuentos: Permitirá al usuario a solicitar siempre la autorización del perfil del perfil del Rh para realizar descuentos Globales en Ventas y en Punto de Ventas.
Permitir aplicar descuentos por grupo o categoría en ventas: Permitirá a los usuarios con este perfil aplicar descuentos por grupo.
Omitir descuento máximo por grupo: Permite al usuario omitir el descuento máximo por grupo.
Afectar Inventario: Se divide en tres opciones.
Configuración general: Toma la configuración general de la sección Avanzadas 1 – Inventarios.
Tradicional: Se afecta inventario en ventas como normalmente lo hace.
Por codigo de barras: Se afecta inventario validando por código de barras.
Apartados: Se divide en tres opciones.
Configuración general: Toma la configuración general de la sección Avanzadas 1 – Inventarios.
Tradicional: Se aparta en ventas como normalmente lo hace.
Por codigo de barras: Se aparta validando por código de barras.
Documentos en Ventas: El botón “Filtro“ es para restringirle al perfil, los documentos de Venta que pueda visualizar. Si se deja en blanco tiene acceso a todos los documentos de Ventas, o bien puede ir registrando cada uno de los documentos al que el usuario tendrá acceso.
Acceso a cobranza: Limite a cada perfil, si podrá editar y liquidar, sólo consultar o no tendrá acceso a las cuentas por pagar.
Permite asignar fecha de liquidación en Cuentas por Cobrar: Esta opción indica que al liquidar una Cuenta por Cobrar el perfil puede asignar una fecha anterior a la actual.
Permite eliminar una cuenta por cobrar: Este permiso cuando se encuentra activo permite que el Agente de Ventas elimine una cuenta por cobrar y cuando no está seleccionado no permite que el Agente de Ventas elimine una cuenta por cobrar.
Permite liquidación rápida utilizando múltiples formas de pago: Cuando se encuentre activo este permiso, aparecerá en el control de ventas el icono CC, en donde le permitirá liquidar la CXC de forma más rápida.
Permite acceso a recordatorios de Cuentas por Cobrar: Al activar esta opción le permite el acceso al módulo de recordatorio de CxC.
Permite cambiar la moneda de pago al generar el Complemento de Pago: Al habilitar esta opción, permite cambiar la moneda de pago al generar el Complemento de Pago.
Importar registros en formato .csv (cxc externas): Permite al usuario agregar CxC Externas al módulo desde un archivo .csv con la finalidad de realizar su respectivo complemento de pago.
Retiros: Este permiso es para autorizar retiros en Punto de Venta.
Devoluciones:
Ventas:
Abonos a Monedero:
Descuentos:
Partidas de la operación:
Permite editar precio de oferta: Permite modificar el precio de productos en oferta en Punto de Ventas.
Puede suspender Ventas a clientes: Opción de deshabilitar las ventas a un Cliente.
Asigna días y límite de crédito a clientes: Permiso para definir el crédito a un Cliente.
Edita la Razón Social del Cliente y RFC: Permiso para que el usuario pueda modificar la Razon Social del Cliente y RFC.
Repite Razón Social: Opción para no repetir la Razon Social.
Importar/Exportar registros en formato CSV: Este permiso es para descargar y cargar los clientes.
Acceso a:
Permite cambiar el agente de ventas preferido: Al estar activo permite cambiar de manera masiva el Agente de Ventas en el módulo de clientes, asi como tambien podrá cambiar de igual manera el Agente Preferido desde el módulo de clientes en la sección de opciones.
Permite asignar Precio Preferente: Permiso para definir si el perfil puede asignar precios preferentes a los clientes.
Usuario que registra como agente de ventas preferido: Permiso para que el usuario al registrar un cliente lo tome como agente preferido.
Visualizar y realizar ventas a clientes no propios: Permitirá a los usuarios realizar ventas a todos los clientes aunque estos no sean registrados por ellos.
Permite acceso a Facturación Periódica: Activar para dar acceso al usuario a la Pestaña de Facturación Periódica y poder editar las configuraciones y programar la emisión de Facturas y Remisiones de Forma automática.
Permite cambiar clasificación de Clientes: Permite a los usuarios cambiar la clasificación de cada uno de los clientes.
Permite edición: Permite a los usuario editar los registros generales del catálogo de Clientes.