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Centro de asesoría y soporte técnico

Perfiles de acceso al sistema

Avanzadas 2

Para limitar acciones en la agenda, compras, evaluación de calidad, lista de precios y notas de crédito y cargo entre a Administración - Nuestra organización - Perfiles de Acceso al Sistema - (Elegir el perfil que desea modificar y darle clic) - Avanzadas 2.

Contactos

Importar/Exportar registros en formato .csv: Permite a los usuarios importar o exportar el catálogo de contactos a un archivo en Excel.

Agendas

Ver agendas: Permiso en la agenda para ver las actividades de todos los usuarios.

Compras

Consecutivo: Permite editar los consecutivos del folio de orden de compra.
Aplica ajustes: En una compra puede registrar descuentos y cargos.
Acceso a pagos: Limite el control del crédito en cada compra, definiendo si el perfil editará los cobros, consultará el crédito o no tendrá acceso a las cuentas por pagar.
Cancela: Defina si el perfil podrá cancelar compras.
Puede autorizar requisiciones de compras: Permite al usuario dar el permiso para autorizar una requisición de compra.
Puede procesar requisiciones de compras: Permite al usuario procesar la requisicion a una compra.
Puede generar solicitud de compra desde otro módulo: Marque esta opción para crear solicitud de compra desde el módulo de Ventas o de Centro de Servicio.
No permitir eliminar registros de compras: El usuario con este permiso activado en su perfil no podrá eliminar ninguna operación de compra.
No permitir duplicar registros de compras: El usuario con este permiso activado en su perfil no podrá duplicar ninguna operación de compra.
Cambia Sucursal de Compras: Permitirá al usuario poder cambiar la Sucursal en un registro de Compra siempre y cuando no se encuentre Facturado y no tenga folio de Recibo.
Asignar Orden de Compra sin Autorización: Al habilitarlo permite al usuario asignar folio de orden de Compra sin necesidad de solicitar autorización al jefe inmediato.
Actualizar precios desde compra: Permitirá al usuario actualizar los precios de los productos desde el control de Compras.
Proteger operación al asignar orden de compra: Una vez asignado folio de orden de compra al registro, se restringirá la edición de la operación.

Proveedores

Acceso: Defina el permiso Sin acceso, Permite edición o Solo lectura.
Afecta inventario: Para limitar la salida de mercancía de los almacenes del usuario.

  • Sin restricción: El agente de ventas puede afectar cualquier almacén.
  • Únicamente almacén predeterminado: El agente de ventas sólo puede dar salida a artículos del almacén predeterminado de su sucursal.
  • No afecta inventario desde Compras: El agente de ventas no puede dar salida a la mercancía del almacén.
  • Visualizar pero no afectar inventario: El agente podrá ver las pestañas de afectación de inventario "Apartados", "A entregar" y "Devoluciones" en las ventas pero sin realizar movimientos de salida o entrada al inventario.

Importar/Exportar registros en formato .csv: Permitirá al usuario agregar registros desde un archivo .csv o exportar el catálogo de Proveedores a un archivo .csv.
Permitir acceso a compras periódicas: Permitirá al usuario generar registros de operaciones de compras periódicas.
Permitir acceso a gastos periódicos: Permitirá al usuario generar registros de operaciones de Gastos periódicos.

Requisiciones de compras

Permisos de requisicion: Para limitar la entrada al Módulo de Requisiciones.
Sin restriccion: El agente de venta podra realizar cualquier movimiento en el Módulo.
Únicamente lista de operaciones: El agente de ventas solo podra ver su lista de operaciones (no podra agregar nuevos registros).
Sólo visualizar los registros: El agente de ventas solo podra visualizar sus registros (no podra agregar nuevos registros).
Ver requisiciones solicitadas: El agente de ventas solo podra ver las requiciones de compras que fueron solicitadas por él.
Ocultar costo en requisiciones de Compra: Restringirá al usuario visualizar en el módulo de Requisiciones de Compras el costo del producto.

Evaluación de Calidad

Opciones especiales: Con este permiso puede agregar el correo de la persona a quién llegarán las encuestas contestadas por los clientes, crear encuestas personalizadas, entre otras cosas.

Auto Partes

Autorizar Modelos: Con este permiso el usuario podra autorizar cualquier modelo en el módulo.

Lista de Precios

Costos y Utilidades: Permiso para visualizar costos y utilidades de cada producto y aplica dentro de los módulos Lista de Precios, Préstamos, Producción y Traspasos.
Precios editables: Permiso para cambiar los precios.
Clientes/Proveedores: Limite el permiso para ver las pestañas de Clientes o Proveedores del artículo.
Ocultar contenido de paquetes: Habilite para ocultar el contenido de paquetes.
Permite marcar como consumible a un producto dentro de la Lista de Precios: Habilite esta opción si desea asignar a un producto como consumible y/o papelería dentro de la Lista de Precios.
Permite importar al sistema lista de precios mediante archivo: Permite al usuario la importación masiva de productos mediante un archivo .csv.
Permite exportar catálogos de listas de precios: Permite al usuario exportar el catálogo de Lista de Precios a un archivo en excel con formato .csv.

Notas de Cargo

Cambia sucursal (Notas de cargo): De permiso de seleccionar la Sucursal al crear una Nota de Cargo.