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Venta o factura rápida

Facturación CFDI

Configuración de Facturación CFDI

Antes de facturar debe configurar la Facturación CFDI. Más información.

Salida de artículos al facturar

Tiene la opción de sacar automáticamente los productos del almacén al facturar o remisionar. Esta opción se encuentra en Configuración General.

  • Sólo pueden salir automáticamente del almacén los productos que no requieren lote o serie.
  • Si al facturar el producto no tiene existencia, el sistema le da la opción de generar un recordatorio en la agenda para recordarle que saque del almacén cuando tenga existencia.

Generar factura

Generando el folio interno de factura ya no podrá modificar la venta (agregar o quitar partidas, cambiar importes o cliente).
De clic en correspondiente a la factura.

Defina las condiciones de pago e información necesaria para facturar:
Tipo de comprobante (por defaul ingreso), condiciones de pago (Contado, Crédito y otro), Forma de de pago (Seleccione No identificado cuando no sepa), el no. de cuenta (es opcional), Metodo de pago (Pago en una sola exhibición es de un solo pago y pago en parcialidades o diferido es en varios pagos especificando con número cuántos pagos son), uso del CFDI (Indicar el uso de la factura) y el lugar de expedición (El código postal del lugar).

Relacionar el CFDI: Puede relacionar el CFDI en caso de que sea remplazado por una cancelación. Existen tres tipos de relacion: Ventas, anticipos y notas de credito.
De clic en Guardar (Confirmar).
Nota: Esta configuración estará activa para la verisión CFDI 3.3.

Vuelva a dar clic en correspondiente a la factura.

Aparecerá una ventana para que confirme si desea asignar el folio, pues quedará protegida y no podrá realizar cambios. Si está seguro de clic en Aceptar, si aun necesita confirmar datos de clic en Cancelar.

Diferentes folios
El sistema genera el folio interno y el PAC regresa el folio fiscal:
Folio interno (Consecutivo): El folio interno de factura es el consecutivo de la facturación, no tiene ningún valor fiscal, únicamente es el número de factura. Estos los puede editar en la configuración de la sucursal o de la empresa, como usted los maneje.
Folio fiscal: El folio fiscal o UUID, lo genera el PAC al momento de facturar. Si por algún motivo no le aparece, deberá volver a dar clic al botón UUID para generarlo. Después de generado tiene un tiempo máximo de 72 horas para que aparezca en el portal del SAT.

Modo producción

Su sistema debe estar activado en modo producción (fiscal) para que las facturas tengan validez fiscal. Si usted aún está en modo prueba, debe enviar un ticket solicitando el modo producción (fiscal) para su empresa.

Validar factura

Al hacer su primera factura, favor de validarla ante el SAT.

Información de los folios

  • Pueden asignarse los tres tipos de folios de una operación en el mismo registro.
  • Al asignar folio de factura o remisión se crean las CxC.
  • Si se tiene la opción de Liquidar automáticamente CxC con clientes con 0 días de crédito en la Configuración del Sistema, al facturar o remisionar se crearán las CxC y se liquidarán con los clientes con 0 días de crédito.
  • No es posible realizar cambios sobre las operaciones con factura, remisión o estén unidas como con tickets en otra operación.
  • Es posible cambiar el cliente en operaciones con remisión si no tienen factura.
  • Se permite cambiar moneda en operaciones con remisión sin factura siempre y cuando no tengan cobranza liquidada.