Centro de asesoría y soporte técnico

Avanzadas 3

Herramientas - Configuración General - Avanzadas 3

Enlazar imágenes con la tienda virtual en cotización multimedia: Esta casilla tiene como función relacionar la foto del artículo con la tienda virtual en una cotización multimedia.
Respetar precio neto (Al llevar dif. Porcentaje de impuesto por sucursal): Marque esta casilla para preferir el precio neto en una operación de venta cuando se trate de diferente porcentaje de impuesto en cada sucursal.
Generar Servicio desde Ventas al asignar Pedido: Para crear un registro en Centro de Servicio cuando se genere un folio de pedido.
Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos: Permite buscar por la presentación del producto al agregarlos o filtrarlos en Ventas.
Opción de ver y modificar campo de unidad en Agregar productos: Si indica esta opción mostrará al dar clic en el botón Agregar en Ventas el campo unidad para cambiarla según las equivalencias en el Catálogo de Unidades de Medida.
Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura: Permite que al facturar o remisionar se realice automaticamente la salida de la mercancia.

Importante: Sólo podrá afectar automáticamente los productos que no requieran de un lote o serie. Cuando el producto no tiene existencia, el sistema da la opción de generar un recordatorio en la agenda para afectar la operación posteriormente.

Devolución al cancelar Remisión o Factura: Active esta opción para cancelar una remisión o factura y devolver en automático los artículos que salieron del almacén.
Existencias: Defina la visualización de existencias globales o existencias de la sucursal del agente en una cotización.
Descuentos y cargos automáticos por cliente: Active la aplicación de descuentos y cargos que se establezcan por cliente.
Registro de tickets (T) según operaciones: Configure el modo de unión de remisiones en una operación, ya sea por numero de operación o a través de una lista en donde se presentan las diferentes remisiones disponibles para ser agrupadas y el usuario puede seleccionar las remisiones, buscar por sucursal, cliente o número de remisión.En el botón Se muestran acciones que puede ejecutar al momento de agrupar CxC

Habilitar botón de agregar productos desglosados por grupo: Si indica esta opción se agrega el botón para agregar partidas seleccionando el producto en el orden de los grupos de la lista de precios.
Habilitar renglón para anexar correo adicional en ventas: Al marcarse esta casilla, en la sección de envío de documentos de cada venta, aparecerá un renglón para agregar un correo adicional a los que se tienen guardados.
Ajustes Globales por Devolucion en NC: Opción para incluir los ajustes globales a la Nota de crédito generada por devolución.
Generar requisición de compras desde ventas y servicios: Opción para sustituir la opción para generar una compra en los módulos de Ventas y Servicios, por la opción de generar una requisición de compras.
Generar requisición de compras desde Ventas de todos los productos de la operación: Le permite al usuario generar una requisición de compras de cada una de las partidas que integran la operación de Ventas, tengan o no existencia.
Facturar parcialidades sin necesidad de liquidar: Permite facturar las parcialidades sin necesidad de liquidar la CxC donde fueron creadas.
Precios preferentes según convenios con cliente: Opción para activar en Ventas, los precios preferentes que se definen en los convenios.
No permitir fechas anteriores a la actual en seguimientos de ventas: Opción que no permite agregar seguimientos con fechas anteriores a la actual, ni tampoco modificar los seguimientos ya existentes con fechas anteriores a las registradas.
Al cambiar agente de ventas NO cambiar la sucursal: Cuando se encuentre activa NO permitirá cambiar Sucursal al cambiar el Agente de Ventas.
Mostrar mensaje de alerta cuando el cliente tiene saldo a favor: Al momento de realizar una operación de Venta al Cliente, el sistema le muestra un mensaje indicando que Cliente cuenta con saldo a favor, así mismo en la operación de Venta se muestra un icono con la información de los saldos a favor.
Agrupar remisiones por sucursal: Opción que permite agregar las remisiones por sucursal en una fecha determinada.
Seleccion automatica de lote más proximo a caducar: Permite seleccionar el Lote más próximo a caducar en afectación de inventario automática al Remisionar o Facturar.

Generar proyecto al asignar folio de pedido en venta: Permite relacionar una operación de Venta a un proyecto creando así un nuevo proyecto, esto al momento de asignar folio de pedido.
Al cancelar remisión/factura, poner los P/E(ventas) y P/R(compras) en 0: Permite dejar en ceros los pendientes por entregar en Ventas y pendientes por recibir en Comprads al momento de cancelar una Remisión o Factura.
Proceso de venta estricto (Pedido - Remisión - Entrega total - Factura): Al habilitar dicha opción obliga al usuario a asignar los folio en Ventas siguiendo el siguiente orden pedido, remisión y al final se permite asignar folio de Factura siempre y cuando la entrega de operación esté completa.
Permitir envío de adjuntos de la operación: Permite enviar los adjuntos de la operación al enviar los documentos de Cotización, Pedido, Remisión o Factura.
Descuento de cliente desde cotización: Permite aplicar el descuento automático que se le ha asigando al cliente al agregar las partidas, es decir desde la cotización del cliente.
Validar descuentos al facturar/remisionar: Valida que los descuentos tengan autorización para poder seguir con el proceso de Venta, esta validación solo aplica cuando las partidas tienen descuentos automáticos por cliente.
Nota: Para solicitar autorización por correo electrónico se debe tener activa la opción de autorización para descuentos por Rh, esto dentro Administración – Nuestra Organización – Recursos Humanos – Recursos Humanos – pestaña Opciones – Autorización para descuentos en Ventas.
Autorización de descuentos por agente: Le permite enviar un correo electrónico para solicitar autorización de descuentos.
Permitir nota específica en partidas de ventas: en las partidas de Ventas se muestra un campo para ingresar texto con formato HTML.
Estas notas se muestran dentro de los formatos de Cotización y en el PDF de Factura. Nota: No se muestra en el XML.
Activar edición de partidas desde control de Ventas: Permite modificar cantidad y precio de las partidas sin necesidad de ingresar a la misma.
Generar plantilla de nota de crédito al liquidar una CxC con un anticipo. Permite generar un registro de Nota de crédito al momento de liquidar una CxC en Ventas con forma de pago anticipo. El documento relacionado en la Nota de crédito sería el no. de anticipo aplicado en la Venta.
De clic en el botón para establecer un concepto por default al generar una Nota de crédito, así como el uso de cfdi.

¿Qué tipo de cambio aplicar en saldos a favor?

Tipo de cambio: Permite definir que tipo de cambio se tomará al momento de registrar un saldo a favor, si se asignará manualmente, el actual según el catálogo de Tipos de cambio o el registrado al recibir el ingreso.

Servicios

Modo de Operación: Le permitirá seleccionar la manera en la que va a operar el módulo de Centro de servicios, ya sea de forma Tradicional, Dispositivos o Dispositivos Consumibles.
Permitir firma del cliente: Se mostrará el campo ‘Firma Cliente’ en el módulo a un lado de los datos del cliente para que este pueda ingresar su firma.
Servicios rápidos: Permite generar cotización sin equipos registrados.

De clic en el botón Enviar para guardar cualquier tipo de configuración hecha en esta pestaña.