logo

Centro de asesoría y soporte técnico

Configuración del sistema

Avanzadas 1

Herramientas - Configuración General - Avanzadas 1

Lista de Precios

Precio de venta: Defina la opción de cálculo de utilidad de productos en Precio de Venta.
Al cambiar costo respetar: Elija si desea que al cambiar los costos de los artículos registrados se conserven los Precios o el Porcentaje de Utilidad.
Mostrar datos adicionales: Opción para habilitar el ingreso de información adicional en la Lista de Precios.

Costo en paquetes asignado por

Usuario: El usuario asigna el costo del paquete. El sistema solo corrige en afectación del inventario cuando el costo asignado es inferior al total del contenido del paquete.
Sistema: El costo no es editable por el usuario, el sistema lo asigna según costos del contenido.

Colorea Lista de Precios

Sin filtro: No se hace nungún cambio, no se toma en cuenta la configuración.
Por ventas: Al seleccionar esta opción el filtro para colorear de la clave en la lista de precios será por ventas.
Por compra: Al seleccionar esta opción el filtro para colorear del campo de clave en la lista de precios será por compras.

Colores

Verde: Se coloreará de verde cuando el producto tenga menos de 30 días de haber sido vendido o Comprado segun el filtro.
Amarillo: Se coloreará de amarillo cuando el producto tenga más de 30 y menos de 60 días de haber sido Vendido o Comprado segun el filtro.
Naranja: Se coloreará de naranja cuando el producto tenga más de 60 y menos de 90 días de haber sido Vendido o Comprado segun el filtro.
Rojo: Se coloreará de rojo cuando el producto tenga más de 90 días de haber sido Vendido o Comprado segun el filtro.

Tipo de Cambio en Ventas/Compras

Permite modificar el tipo de cambio en las operaciones: Le permite modificar el tipo de cambio en las operaciones de Ventas y Compras.
Permite actualizar costos de almacenes: Al seleccionar esta opción, aparecerá un bóton en la Lista de Precios, en la pestaña de precios, que le permitirá igualar los costos en los almaneces.
Manejo de costos por almacén: Al seleccionar esta opción, aparecerá un botón en la Lista de Precios, en la pestaña de precios, que le permitirá visualizar los costo de los productos por almacén.
Mostrar precios más IVA en Lista: Al seleccionar esta opción, mostrará dentro de la pantalla principal de la Lista de Precios el precio neto del producto, es decir el precio mós IVA integrado.
Validar número de parte con almacén en lista de precios: Restringe al usuario a cambiar número de parte en Lista de Precios cuando este tiene existencia en almacén.
Agrupar existencia por almacén. Permite dentro de Lista de Precios – pestaña Inventarios en la sección de Distribución de existencias por Sucursal y almacén, mostrar la existencia agrupada por almacén.
Requiere Número de parte para crear registro: Al seleccionar esta opción, obliga al usuario a agregar un no. de parte al momento de agregar un artículo en Lista de Precios, en caso contrario no permite seguir con el registro.
Requiere Código de barras para crear registro: Al seleccionar esta opción, obliga al usuario a agregar un código de barras al momento de agregar un artículo en Lista de Precios, en caso contrario no permite seguir con el registro.
Requiere asignar grupo para crear registro: Restringe al usuario a dar de alta artículos y/o servicios dentro de la sección de registros sin clasificar, el usuario debe posicionarse sobre una categoría para permitirle dar de alta un nuevo registro.
Requiere asignar Precio 1 para crear registro: estringe al usuario a dar de alta a dar de alta artículos y/o servicios dentro de la Lista de Precios sin antes asignar el precio 1.
El importe indicado al dar de alta el nuevo registro se agrega antes de IVA.

Nota: Para los productos dados de alta por medio de un archivo .CSV al tener habilitada dicha configuración deben contar con los datos de Grupo y Precio 1, en caso contrario se omiten y no se registran en la Lista de Precios.

Esta opción tiene como función la configuración de Precios adicionales, al dar clic al botón podrá definir en la casilla la cantidad de precios adicionales que necesitará agregar en la lista de Precios.

Importante: Una vez realizado el proceso no se podrá dar marcha atrás. Este cambio aplicará a todos los ítems registrados en la Lista de Precios sin excepción.

Nota: El proceso de integración de precios adicionales solo podrá ser configurado por el usuario admin.

Configuración:

En esta opción puede configurar descuentos para los precios 2, 3, 4 y 5 de los productos de la lista. Una vez establecidos los descuentos se aplican sobre el precio 1 para obtener de manera automatica los precios 2, 3, 4 y 5 respectivamente.

Por ejemplo: Precio 2= Precio 1 - Descuento %.

Inventarios

Seleccione el manejo de costos en su lista de precios.

Comparativo de existencias

Existencias en el sistema: Para obtener los excedentes y faltantes se tomará como base la existencia actual del sistema. Se hará la siguiente resta: Existencia física - Existencia en sistema. La diferencia positiva será un excedente físico y la negativa será un faltante físico.
Existencias física: Para obtener los excedentes y faltantes se tomará como base la existencia física del almacén. Se hará la siguiente resta: Existencia en el sistema - Existencia física. La diferencia positiva será un excedente en el sistema y la negativa será un faltante en el sistema.

Afectar inventario en ventas

Forma Tradicional: El proceso se lleva en la pestaña A entregar (afectar inventario) como siempre se ha realizado.
Por Código de Barras: El proceso se lleva en la pestaña A entregar (afectar inventario) mediante el escaneo del código de barras, habilitando el campo código de barras y bloqueando los campos A entregar para evitar que el usuario ingrese las cantidades manualmente.

Apartar en Ventas

Forma tradicional: Lleva el proceso en pestaña Apartar como siempre se ha realizado.
Por Código de Barras: El proceso se lleva en la pestaña Apartar mediante el escaneo del código de barras por cada producto, habilitando el campo código de barras y bloqueando los campos Apartar para evitar que el usuario ingrese las cantidades manualmente.

Devoluciones en ventas

Forma tradicional: Lleva el proceso en pestaña Devoluciones como siempre se ha realizado.
Por Código de Barras: El proceso se lleva en la pestaña Devoluciones mediante el escaneo del código de barras por cada producto, habilitando el campo código de barras y bloqueando los campos A devolver para evitar que el usuario ingrese las cantidades manualmente.

Manejo de ubicaciones en afectaciones de inventarios: Permite el manejo de ubicaciones al afectar inventario en Ventas, compras, Ajustes de Inventario, Traspasos entre almacenes y Préstamos. Más información.

Colorear máximos y minimos en almacén: Permite en el módulo de Inventarios asignar un color a la columna de existencia de acuerdo a los máximos y mínimos, los colores son los siguientes:
Verde: Se muestra en este color si la existencia está entre la mitad resultante del máximo y mínimo y es menor o igual al máximo.
Amarillo: Se muestra en este color si la existencia está entre la mitad resultante del máximo y mínimo y es mayor al mínimo.
Rojo: Se muestra en este color si la existencia es menor o igual al mínimo o si es mayor al máximo.

Compras

Ver campo presentación en búsqueda rápida de productos y en Agregar productos: Permite buscar por la presentación del producto al agregarlos o filtrarlos en Compras.
Precios preferentes según convenios con Proveedor: Opción para activar en Compras, los precios preferentes que se definen en los convenios.
Habilitar renglón para anexar correo adicional en compras: Al marcarse esta casilla, en la sección de envío de documentos de cada compra, aparecerá un renglón para agregar un correo adicional a los que se tienen guardados.
Proveedores por partida en requisiciones de compras: Al activar esta opción le permitirá seleccionar mas de un proveedor en requisicones de compras.
Activar manejo de tipo de cambio en convenios con proveedores: Al seleccionar esta opción, aparecera el botón de Moneda preferida en el registro de convenio del proveedor.
Limitar edición de operaciones de Compra con folio de Factura: Al activar esta opción restringirá al usuario a eliminar o realizar modificaciones sobre las partidas de la Compra una vez que esta tenga asignado folio de Factura.
Solicitar autorización en requisiciones: Al habilitar esta opción muestra un campo dentro del módulo de Requisiciones de Compra para indicar el personal al que se solicitará autorización para seguir con el proceso de requisición.
Relación de adjuntos de requisiciones a compras: Al habilitar esta opción permite copiar los adjuntos relacionados en la Requisición de compra a la orden de compra generada.
Avisos de estatus de compras a requisiciones realcionadas: Permite enviar avisos del estatus de la orden de compra a solicitantes y autorizador de requisiciones relacionadas.
Incluir prioridad en compras: Permite mostrar dentro del registro de control de compras un campo en donde puede indicar el estatus de prioridad que se le está dando a la compra, este estatus se muestra como columna en la ventana principal del control de compras.
Manejo de Multi Facturas: Permite el manejo de Varias Facturas por registro de Compra. Más información.
Mostrar la columna sucursal en el listado inicial de compras: Permite mostrar en la ventana principal del control de Compras la sucursal a la que fue asignado el registro de orden de compra.
No permitir afectar inventario si no se ha asignado orden de compra: Al habilitar esta opción, obligará al usuario a asignar folio de Orden de compra al registro de compra para proceder con la afectación de Inventario, en caso contrario no se mostrará el botón en la pestaña de Recepción de artículos para su entrada al almacén.
Tomar en cuenta descuentos o cargos de productos en costo al recibir artículos por compra: le permite al usuario afectar el inventario en compras tomando en cuenta los descuentos o cargos aplicados en el costo del producto.
Activa proceso de Multifactura en compra: Al activar esta opción puede generar una sola Factura por varios pedidos de Compras ya registrados en el sistema. Más información.
Actualización de precios en compras: Al habilitar dicha opción, se mostrará dentro de cada registro del control de compras el botón Act. Precios’‘ el cual le permitirá actualizar precios con las siguientes opciones:
La pestaña Lista contiene información de cada producto a actualizar y la selección de la base de actualización: Costo de la compra, al último costo, costo del almacén y al precio 1.
Así mismo muestra la lista de cada producto de la operación de compra con los datos de costo, ultimo costo, costo de almacén y el precio1.
En la pestaña Precios se podrá seleccionar a que precios se desea aplicar la actualización.
Ocultar boton (%). Le permite ocultar el botón de descuento.
Aplicar descuento sobre el subtotal general (versión de cfdi 3.2): Al estar activa esta opción solo aplicará el descuento sobre el subtotal en la Versión de CFDI 3.2.
El valor indicado en el apartado Descuento global se aplicará a cada una de las partidas de la venta: Al estar activa esta opción descuento global se aplicará a cada una de las partidas de la venta.
El valor indicado en el apartado Descuento global se sumará al descuento indicado a cada partida de la venta: Al estar activa esta opción el descuento global se sumará a cada una de las partidas que ya tengan descuento.
El valor indicado en Descuento global se aplicará a productos que no tengan indicado ningún valor, los productos que ya tengan indicado un descuento por partida, se respetarán: Al estar activa esta opción el descuento global solamente se agregara aquellas partidas que no contengan ningún descuento.

Producción

Permite registrar una operación de venta: Permite registar una operacion de venta en base al producto terminado.
Actualizar los costos del almacén del producto terminado al realizar un ajuste de producción: Marcar si al realizar un ajuste de producción se requiere actualizar en automático los costos del producto terminado en el almácen.
Asignar N° de lote antes de generar el producto terminado: Permite asignar Número de Lote antes de generar el producto terminado.
Agregar ordenamiento de Lista: Al activar este filtro, se habilita en la ventana principal de Producción la columna Estatus, en dicha columna los Productos Terminados se ordenan de acuerdo a este estatus:
Pendiente: Se refiere a los productos que fueron registrados en el módulo.
En espera de Material: Se refiere a la producción registrada con descuento de Inventario Parcial.
En proceso: Se refiere a la producción registrada en la pestaña a Procesar.
Terminado: Se refiere a la producción concluida.
Generar Requisición de Compra: Permite generar una Requisición de Compra desde el módulo de Producción - pestaña Contenido para aquellos productos faltantes.
Generar Orden de Producción: Permite generar una Orden de Producción desde el módulo de producción para productos faltantes.
Generar traspaso al almacén de producción: Permite generar un Traspaso de un almacén determinado al almacén de producción para productos faltantes. Al habilitar esta opción, los productos traspasados quedan relacionados a la orden de producción por lo que solo se podrán dar salida desde el registro actual.
Selección de multiples lotes: Permite la selección de un Lote o más por partida seleccionada en el registro.