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Configuración del sistema

CFDi (Comprobante Fiscal Digital por internet)

Herramientas - Configuración General - CFDi.

Activación de Alerta

Días de anticipación a la fecha de vencimiento del Certificado SAT para emitir alertas de renovación en CFDI: Ingrese los días de alerta antes del vencimiento para enviarle un mensaje al correo sobre el vencimiento de su certificado y de clic en Aplicar.

Correos electrónicos de quiénes recibirán alertas

De clic en para seleccionar los usuarios a los cuales se les enviará la alerta de vencimiento por correo y de clic Enviar.
Debe marcar la opción Envió de alertas por correo electrónico y dar clic en Aplicar.

De clic en para incluir información adicional al CFDI.

Facturas

Incluir pagaré en el CFD: Marque si desea que se adjunte un pagaré en la factura. El pagaré mostrará los datos de la CxC creada en la venta.
% de Interes moratorio: Porcentaje de interés moratorio que mostrará el pagaré.
Incluir: Marque si desea incluir en cada partida, la clave del artículo, su núm. de parte o ninguna.

Tema de Factura

Genérico: Seleccione si desea que el tema de la Factura general se muestre en su forma tradicional.
Personalizado: Muestra el aspecto de la factura personalizada.
Clean & clear: Seleccione si desea que el tema de la factura general se muestre en blanco y negro.

Vista Previa

De clic en , mostrará una nueva pestaña para visualizar el aspecto del tema de la factura seleccionado, en la nueva pestaña se mostrará la factura de la última operación realizada, le permitirá cambiar el tema de factura al igual que el número de operación.
Marque si desea agregar la siguiente información en su factura. N° de Proveedor, N° de Requisición, Folios autorizados, Desglose del subtotal o Días de crédito.
Marcar items con IVA: Marque para que en la factura aparezca un * en la partida de los artículos con algún IVA.
Mostrar % descuento: Marque si desea mostrar porcentaje de descuento global en Factura.
Pais: Marque si desea mostrar en el PDF el campo pais del domicilio fiscal del receptor.
Presentación: Marque si desea incluir la presentación en la descripción del producto.
Impuestos por partidas: Marque para que la factura muestre los impuestos federales aplicados al producto y/ servicio.
Resumen de impuestos: Muestra el resumen de impuestos federales aplicados al CFDi.
Sin dirección Fiscal: No mostrar dirección Fiscal del Receptor.
Factura Global: permite generar la factura global en la versión 3.3.
De clic en para más opciones de personalización de la Factura.

Factura global

Desglosar descuentos: Mostrar los descuentos por operacion de venta; esta opción permitirá generar el XML con o sin el descuento desglosado de las operaciones de Venta.

Relaciones de Cfdi

Referencias Internas: Mostrar las referencias de los Cfdis relacionados; al activarlo y si el CFDI tiene documentos relacionados se mostrarán en el PDF los folios internos de los UUIDS relacionados.
Desglose: Mostrar importe si hay Cfdis relacionados tipo anticipo; Si se encuentra habilitada esta casilla se mostrará la suma total de los CFDIS tipo anticipos relacionados a la Factura así como la operación correspondiente: Total - Anticipos = Nuevo Total.

Complemento de Pago

Complemento: Permite generar un complemento de pago rápido con información mínima requerida.
Factoraje: Permite registrar información de Factoraje.
Sin dirección Fiscal: No muestra la dirección fiscal del Receptor.

Recibos de nómina

Desglose: Mostrar en el PDF, en cada concepto el importe gravado y exento.
SDI: Incluir en PDF y XML el salario diario integrado definido en cada Recurso Humano.
SBC: Incluir en PDF y XML el salario base de cotizacion definido en cada Recurso Humano.
Banco: Incluir en PDF y XML, la clave del banco al que se deposita la nómina de ese cliente. La clave de los bancos se define en el catálogo de Bancos según las claves establecidas por el SAT.
Descripcion: Permitir cambiar la clave y descripcion de la percepcion o deduccion en el recibo de nomina.
Escolar: Marque si desea activar el complemento de escolaridad en facturas (Manejo de datos de alumnos en contactos).
Activa Apéndice 5 (Subsidio efectivamente entregado): De clic en Enviar para guardar los cambios.

Carta Porte

Versión 3.0: Permite cambiar la versión para Complemento de Carta porte, a partir de enero de 2024 entrará en vigor la Carta Porte 3.0 para validar comprobantes fiscales digitales o facturas electrónicas, especialmente de aquellos que se dedican al traslado de bienes y mercancías dentro del territorio nacional.

De clic en para personalizar el saludo y la firma que tendrá el correo al enviar la factura a su cliente.
Introducción: Es el texto que se verá en el correo después del nombre del cliente.
Determine si desea se envíe en el correo la liga de descarga, la liga al Portal de Consulta donde su cliente podrá ver sus operaciones y si quiere que se tome la configuración del correo del administrador al enviar las facturas.
Determine si desea adjuntar el XML y PDF de la factura en el envío de correo de la facturación periódica.

Firma: Determine el nombre o firma de la persona encargada de facturación, se mostrará al final del correo.
De clic en Enviar para guardar los cambios.

Permite generar un complemento de pago rápido con información mínima requerida.

Permite configurar la vigencia, logotipo y correo del ticket de Venta para que el Cliente pueda generar su propia Factura.

Vigencia
Sin Restricción: Permite al cliente realizar su Factura en cualquier momento.
Solo operaciones del mes: Permite al Cliente Facturar siempre y cuando la operación o ticket se encuentre dentro del mes en curso.
Días calendario posteriores a la emisión del Ticket de Venta: permitirá al cliente emitir su Factura siempre y cuando la fecha del ticket o venta se encuentre dentro de los días asignados en el campo: Días calendario posteriores a la emisión del Ticket.
Correo: Indique el correo del usuario responsable del portal de Facturación y a quien le llegará notificación en caso de que al cliente no le permita emitir su Factura.
Logotipo: Podrá subir un logotipo de su empresa a mostrar en el portal de Facturación.
Portal: Marque si desea tener Activo o Inactivo su portal de Facturación. El enlace Portal de Facturación Electrónica, es la liga que se deberá proporcionar a su cliente para que pueda emitir su Factura o bien incluirla en el pie de página de su ticket.
Proceso de Facturación.

Clientes

Mostrar campo N° Exterior en Clientes: Marque esta casilla para ver en la factura, en los datos del clientes el campo de N° exterior.
Mostrar campo N° Interior en Clientes: Marque esta casilla para ver en el domicilio del cliente el campo de N° interior.

Datos opcionales en el XML (CFD)

Incluir moneda y tipo de cambio: Opción para agregar en el XML del CFDi la moneda y tipo de cambio.
Mostrar 4 decimales en tipo de cambio: Opción para emitir el tipo de cambio a 4 decimales en el XML y PDF de la factura.

Importante: De clic en Enviar para guardar la configuración hecha en esta pestaña.

Versión de emisión de CFDi 3.3

Este botón es para configurar las condiciones de venta en facturación electrónica.

Defina los datos de esta sección:
Configuración especial aplicable solo para Ventas.
Lugar de expedición: puede definir por default la ciudad y el estado de la sucursal, esto es si determina las palabras clave así %Ciudad%, %Estado% en este campo. Las palabras claves aparecen de apoyo en el botón Palabras clave. Si usa esta configuración de clic en Cerrar al final.
Validar condición de Venta contra Forma de Pago: Opción para que al momento de especificar las Condiciones y Forma de Pago de una Venta en el botón 3.3, si la Condición de Pago es Crédito en automático se seleccione el método de Pago Pago en Parcialidades o Diferido y la Forma de Pago debe ser la que corresponda a la clave 99 que por lo regular es Por definir.
Si la condición de Pago es Contado, en automático se seleccionará el Método de Pago Pago en una sola exhibición, No se permitirá seleccionar otro método de pago diferente.
Liquidar el automático si la condición de venta es Contado: Con esta opción marcada no importa si el cliente tiene crédito o no si la condición de venta es Contado se liquida en automático la cuenta por cobrar generada de la factura.
Validar crédito de cliente contra condición de venta: Esta opción valida las condiciones de pago de una venta, si el cliente tiene días de crédito o un límite de crédito asignado se podrá facturar a crédito o contado. Si el cliente no tiene asignado días de crédito o límite de crédito la condición de pago será solo de contado y en una sola exhibición.
De clic en Guardar para que se guarde la configuración.

Este botón es para configurar la emisión de comprobantes fiscales digitales en versión 3.3.
Defina los datos de esta sección para que aparezcan por default en el botón 3.3 de cada venta:
Tipo de comprobante: Determine el tipo de comprobante del documento fiscal.
Condición de pago: Indique la condición de pago del CFDi ya sea al contado o a crédito.
Forma de pago: La forma de pago lo establece en Configuración del sistema- Avanzadas 2.
Método de pago: Puede emitir la factura de una sola exhibición o bien en parcialidades.
Uso CFDi: Defina el uso del CFDi al generar la venta, ya que el catalogo podrá estar completo o cambiar según la persona moral o física de la que se trate.

Uso de Complemento Comercio Exterior: Habilite está opción si desea hacer uso del complemento de Comercio Exterior el cual permitirá detallar la forma en que deben ser enviados los datos de los productos exportados en la emisión del CFDi versión 3.3.