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Configuración del sistema

ERP (Planificación de Recursos Empresariales)

Herramientas - Configuración General - ERP.

Bancos

Concepto para CxC (Cuenta por cobrar): De clic en y mostrará los conceptos de movimientos de Abono para las cuentas bancarias, que están relacionadas con Cuentas por Cobrar (Bancos - Conceptos de Movimientos Bancarios - Seleccione el concepto - pestaña Propiedades - Permitir enlace con Cxc). De clic en el concepto de movimiento que será el predeterminado al momento de generar Cxc en ventas, notas de cargo y en las ventas liquidadas automáticamente.
Concepto para CxP (Cuenta por pagar): De clic en y mostrará los conceptos de movimientos de Cargo para las cuentas bancarias, que están relacionadas con Cuentas por Pagar (Bancos - Conceptos de Movimientos Bancarios - Seleccione el concepto - pestaña Propiedades - Permitir enlace con Cxp). De clic en el concepto de movimiento que será el predeterminado al momento de generar Cxp en compras y gastos.
Máximo de subconceptos: Defina el número de subconceptos posibles a ingresar en un mismo movimiento bancario.

Nota: Si en la pestaña Avanzada en esta misma configuración del sistema, tiene marcada la opción Liquidar en automático para clientes con 0 días de crédito, entonces debe:
Configurar un banco como predeterminado para cobros: (Bancos - Registro de Bancos y Cuentas - Catálogo de Bancos - seleccione Banco - pestaña Datos generales - Cobros - Enviar).
Configurar la cuenta preferente activa para el banco predeterminado para cobros: Bancos - Registro de Bancos y Cuentas - Catálogo de Bancos - seleccione Banco - pestaña Cuentas - seleccione Cuenta - Marcar cuenta preferente para este banco - indicar status activa - Guardar).
Configurar un concepto predeterminado para CxC: (Cuentas por cobrar) en la pestaña ERP de la Configuración del Sistema.

Y por último indicar en esta pestaña ERP, Generar Movimiento Bancario al liquidar CxC automáticas (NO FACTURACIÓN PROGRAMADA): Marque para generar movimiento bancario al momento que se liquide una CxC automática.
No mostrar CxP agrupadas a una factura: Marcar para no mostrar CxP agrupadas a una factura.
Permite vincular recaudaciones y notas de crédito a EGRESOS bancarios: Marca para mostrar saldos 'No disponibles' de Recaudaciones y Notas de Crédito en Movimientos Bancarios de tipo EGRESO.

Proyectos

Alertar cuando una compra rebase el costo presupuestado: En proyectos una compra puede rebasar el costo presupuestado, para que el sistema avise cuando esto suceda marque esta opción.
Calcular el total del proyecto en base a la suma total de las ventas relacionadas: Permite calcular el total de proyectos de manera automática en base a la suma de las ventas relacionadas al proyecto.
Manejo de pago a contratistas en tareas de proyectos: Permite registrar el desglose de los pagos a los contratistas como parte de una tarea en un proyecto.
Considerar subtotales relacionadas a proyectos: Permitirá relacionar aquellos registros de Ventas, Compras, Gastos y Viáticos tomando en cuenta solo el subtotal de estas operaciones y no el total como lo hace actualmente.

Solo usuario admin podrá configurar lo siguiente:

Acceso al proyecto

  • Líder: Sólo los líderes de los proyectos pueden ver y entrar a sus proyectos.
  • Líder y Responsables: Sólo los Líderes y los que están agregados como Responsables del proyecto pueden ver y entrar a sus proyectos.
  • Todos los involucrados: Los líderes, Responsables del proyecto y Responsables de Tareas pueden ver y entrar a sus proyectos.

Importante: Los responsables de Tareas solo podrán ver y entrar a sus tareas.

Edición del proyecto

  • Líder: Sólo el Líder puede editar la información del proyecto.
  • Líder y Responsables: Sólo los Líderes y los que están agregados como Responsables del proyecto pueden ver y entrar a sus proyectos.

Agregar y editar tareas

  • Líder: Sólo el Líder puede agregar y editar todas las tareas de los proyectos donde tenga acceso.
  • Líder y Responsables: Sólo los Líderes y los Responsables del proyecto pueden agregar y editar todas las tareas (aunque no sean de ellos).
  • Todos los involucrados: Los líderes podrán agregar y editar todas las tareas, los Responsables del proyecto pueden agregar y editar todas las tareas y los Responsables de Tareas si no son líderes o responsables pueden agregar pero sólo editar sus tareas. Por ejemplo: Pablo agrega una tarea pero no es líder ni responsable del proyecto, solo agrega la tarea y si el esta como responsable de la tarea puede verla, si la asigna a alguien más ya no podrá ver la tarea.

Eliminar tareas

  • Líder: Sólo el Líder puede eliminar las tareas de los proyectos donde tenga acceso.
  • Líder y responsables: Sólo los Líderes y los Responsables del proyecto pueden eliminar las tareas (aunque no sean de ellos).

Importante: Los responsables de Tareas no pueden eliminar sus tareas.

De clic en el botón Enviar para guardar los cambios.

Surtido a Módulos

Activar validación de máximos en Surtido a Módulos: Al activar esta opción no permitirá en módulo Órdenes de Surtido, ordenar una cantidad mayor al máximo establecido.

Nóminas

Manejo de Tablas de Factores por Recurso Humano: Al activar esta opción podrá visualizar en el Módulo Recursos Humanos en la sección Nómina - Tabla de factores individual en donde podrá seleccionar la Tabla de Factor de Integración a utilizar por la Nómina para saber cuándo deben presentarse las modificaciones salariales de su Recurso Humano.

Logística

Permitir generar repartos desde operaciones de Venta y Traspasos: En Ventas al asignar folio de Remisión a la Operación permite ponerla en espera de Reparto, y así una vez concluido el reparto afectar inventario desde el módulo de Repartos.

Importante: Al poner en espera de Reparto la operación, se deshabilitará solo para la operación actual la configuración general Afectar Inventario al asignar Remisión o Factura.
En Traspasos entre almacenes, permite generar un registro de Reparto de tipo Traspaso al darle clic en realizar pre-traspaso y confirmar el mensaje.

Importante: Este proceso solo aplica si se tiene habilitada la configuración Con autorización, realiza pre-traspaso entre almacenes Origen-Intermedio y finalmente Intermedio-Destino.

Permitir generar recolecciones desde operaciones de Compra y Devoluciones: Permite poner en espera de Recolección los productos pendientes de recibir desde el módulo de Compras y Devoluciones de Compras permitiendo seleccionar los productos a recolectar.