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Clientes

Dar de alta un nuevo Cliente o Prospecto (manualmente)

1. Diríjase al Módulo de Opciones y de clic en la opción Clientes.
Otra manera es abriendo el menú Administración » Ventas » Clientes.

2. Mostrará la ventana con el catalogo de clientes y prospectos. De clic en el formulario en blanco que aparece en la parte inferior izquierda.
Abrirá la ventana formulario llamada Alta de Cliente como la siguiente.

3. Agregue los datos de acuerdo a las secciones en este formulario.

Información de la empresa

Razón Social: Escriba el nombre oficial de la empresa, es a quien se le facturará. Nota: Aparecerá en la factura.
Nombre comercial: Ingrese en este campo el nombre comercial de la empresa cliente, si cuenta con un nombre con el que se dé a conocer en el mercado.
RFC: Guardar el RFC en mayúsculas para evitar problemas con la validación del mismo.
Teléfono: En este campo especifique el número de teléfono de dicha empresa cliente.
Ext: En este pequeño campo escriba si para lograr la comunicación con la empresa cliente aparte del número telefónico se necesite teclear una extensión.
Calle: Teclee el nombre de la calle donde se encuentra la empresa cliente.
N° Interior: Ingrese el número interior correspondiente a la dirección del cliente.
N° Exterior: Ingrese el número exterior correspondiente a la dirección del cliente.
Colonia: Escriba el nombre de la colonia de la empresa cliente.
Ingrese también Ciudad, Estado, País, C.P., e-mail.

Información del Contacto en el Cliente (sólo cuando agregue un contacto)

Información de Contacto

Esta sección es opcional, llene los siguientes datos y se agregará automáticamente un nuevo registro de una persona como Contacto, es decir para establecer la comunicación con la empresa cliente por medio de un contacto.

Apellidos: Teclee los apellidos correspondientes a la persona de la empresa cliente.
Nombre: Ingrese en este campo el nombre del contacto que pertenece a la empresa cliente.
Tratamiento: Se refiere al título que tiene la persona. Ejemplo: Srita, Lic, Ing, C.P, etc.
E-mail: Ingrese aquí la cuenta de correo electrónico de la persona, esta es muy importante al igual que los demás datos para la comunicación de promociones, o cotizaciones etc.
Teléfono oficina: Teclee en este campo el número de teléfono fijo de esta persona.
Ext: Defina aquí si la comunicación telefónica con el contacto debe ser marcando una extensión.
Celular: Ingrese en este campo el número de teléfono móvil de esta persona.
WhatsApp: Ingrese en este campo el número de WhatsApp de esta persona.

Domicilio de Contacto

Ingrese la Calle y N°, Colonia, Estado, País y C.P. del contacto del cliente.
De clic en el botón Siguiente >>.

Aparecerá una pequeña ventana aviso, diciendo que ha quedado registrado dicha persona en Contactos. De clic en el botón Aceptar.

Su nuevo cliente ya estará dado de alta en su lista de Clientes.

Especificar datos de un cliente

Estos pasos puede hacerlos cuando acabe de agregar a un nuevo cliente o bien cuando desee modificar alguno de sus datos o especificaciones.
1. De clic en la opción Clientes que se encuentra en el módulo de opciones.

2. Realice la búsqueda del cliente al que desea agregar datos específicos. Seleccione y de clic en el cliente que buscaba.

3. Le mostrará la ventana Registro de Clientes, la información de su cliente va a estar organizada en pestañas. De clic en la primera pestaña Datos Generales.

Datos Generales

En esta pestaña aparecerán los datos que se han llenado anteriormente cuando se dio de alta un nuevo cliente. Cada campo será explicado por secciones a continuación.

Nota: Confirme, modifique o complemente la siguiente información, la Razón Social y el RFC, no son modificables cuando ha facturado a dichos clientes en el sistema.

Información de la empresa

Id: Es la clave que le asigna el sistema a cada cliente que se agrega, Ejemplo: 1, 2, 3 y así sucesivamente.
Clave del Cliente: Puede definir una clave o número para identificar al cliente.
Giro comercial: De clic en este campo y desglosará los diferentes tipos de giro, seleccione el giro comercial de la empresa o cliente. Si desea agregar un tipo de Giro comercial para la empresa o cliente de clic en el botón y le abrirá una pequeña ventana. (La lista de Giros comerciales se encuentra en el Catálogo de Giros Comerciales). De clic en el botón Enviar.
Fecha de alta: Estará guardado el mes, día y año correspondiente a la fecha que dio de alta la empresa o cliente, si desea modificarlo de clic en los diferentes campos y elija la nueva fecha.
Nombre o Razón Social: Contiene el nombre de la empresa o cliente. Una vez hecha una factura al cliente no es posible cambiar su Razón Social. La imagen es para descargar los contactos que estén relacionados con este cliente en un archivo CSV. Nota: Es necesario para la facturación.
RFC: Guardar el RFC en mayúsculas. Una vez hecha una factura al cliente no es posible cambiar su RFC. Nota: Es necesario para la facturación.
CURP: Este campo contiene el CURP del cliente.
Nombre comercial: Defina el nombre comercial del cliente (opcional).
Teléfono y Extensión: Agregue el número telefónico y si necesita teclear una extensión para realizar llamadas al cliente.
Celular: Agregue el número de teléfono móvil.
Fax: Si el cliente o empresa cuenta con fax, ingréselo en este campo.
E-mail: Teclee la cuenta de correo electrónico del cliente o empresa. Nota: Es necesario enviar documentos a este cliente.
Página Web: Ingrese en este campo si la empresa o cliente cuenta con una página web.

Estatus del cliente

Sucursal que lo atiende: Muestra el nombre de la sucursal que atiende al cliente.
Registrado por: Menciona quien registro el cliente a su empresa.

Importante: De clic en el botón Aplicar para guardar cambios y seguir en la ventana formulario de información del cliente. Si desea salir del formulario guardando los cambios, de clic en Enviar.