Es posible definir las plantillas para programar más de un documento de factura o remisión de manera periódica a un mismo Cliente.
Nota: No es posible programar documentos el mismo día en que se quiere emitir.
1. De clic a la opción Clientes –Seleccione el Cliente – pestaña Facturación periódica - botón Plantilla y agregue una partida en el botón Agregar.
Le mostrará una ventana para configurar el documento de Venta.
2. Marque Factura o Remisión dependiendo el documento a enviar al Cliente y defina el límite de documentos programados.
3. Indique en el campo identificador una clave para la plantilla.
4. Defina la persona o personas de la empresa que recibirán el mismo correo de factura periódica que el cliente y agregue los contactos que tiene dados de alta el cliente, si desea puede agregar información personalizada al correo.
5. Defina los servicios a Facturar o Remisionar, agregando el servicio en el campo de búsqueda rápida o en el botón Agregar.
6. Marque la casilla Crear CxC si desea generar la Cuenta por Cobrar correspondiente al momento de crear la factura.
7. Puede agregar Notas en el botón 
, agregar un descuento Global en 
o indicar un mes de facturación para que se muestre junto con la descripción del servicio.
También permite definir una moneda diferente a MXN dando clic en 
que mostrará el catálogo de monedas con sus respectivos tipos de cambio y al agregar los productos y/o servicios, aplicará la conversión correspondiente.
8. Asigne un agente para la operación de Venta.
9. De clic en enviar para guardar cambios, Las plantillas se irán guardando como en la siguiente ventana
Este icono 
muestra que la plantilla esta lista.
Este icono 
muestra que la plantilla está incompleta y por lo tanto inactiva.
10. Si desea definir nuevas plantillas de clic en Agregar.
11. Si desea Activar o Desactivar la plantilla, de clic sobre el registro.
En el botón Cambiar configuración active/desactive Programar documentos, defina la fecha en que desea que se emita el documento programado y seleccione el ciclo en que se estará emitiendo el documento. De clic en enviar para guardar cambios.
Supervise la emisión de las facturas o remisiones periódicas en el módulo de Facturación periódica.
1. El archivo para editar los clientes deberá ser exportado dentro del catálogo de Clientes, para ello abra el menú Administración – Ventas – Clientes.
2. Seleccione las opciones especiales del módulo en la esquina inferior izquierda 
.
3. Marque la opción ‘Exportar clientes con y sin facturación periódica’ y de clic en Siguiente.
Seleccione la opción ‘Solo Clientes: Con facturación’ y de clic en Aceptar para descargar el archivo.
4. Edite el archivo y deje solo las siguientes columnas:
*ID: Muestra la clave interna del cliente.
*ClaveCliente: Muestra la clave asignada por el usuario para el cliente.
*IdPlantilla: Valores permitidos de 0 o mayor. Si se detecta el valor de 0, masadmin tomará la información de las columnas CvePlantilla en adelante como la plantilla
default, es decir los artículos se podrán ver en la pantalla de clientes pestaña Facturación periódica.
Si contiene un valor distinto de 0, el sistema intentará verificar si ya existe ese ID interno de plantilla para ese cliente, si existe tomará la información de las
columnas CvePlantilla en adelante como la plantilla "n", es decir los artículos se podrán ver en la pantalla de "Plantillas" del cliente en cuestión (Clientes – Facturación
periódica – botón Plantillas.)
*TipoDoc: Es el tipo de documento a programar. Solo se permiten agregar los valores 1 o 2, 1 corresponde a la factura y 2 al tipo de documento remisión.
*NumDocumentos: Indique el número de documentos a programar. Valores permitidos 0 o más. Si se detecta un valor mayor a 0, será el número de documentos que el sistema emitirá
hasta que se cumpla la cantidad indicada o bien el usuario de forma directa quite al cliente/plantilla de la emisión periódica. Si se coloca un valor de 0 el sistema emitirá
de forma indefinida el documento o bien hasta que el usuario de forma directa omita al cliente/plantilla de la emisión periódica.
*MesNotas: Es el Mes que aparecerá como nota en el documento programado. Valores permitidos 0=Ninguno, 1=Anterior, 2=Actual, 3=posterior, 4=Solo notas. Por ejemplo, si el
mes actual es septiembre y se programa un documento para el día 15 de septiembre y en este campo se coloca el valor de 1, en el documento programado aparecerá como mes Agosto,
si se colocará el valor de 2 el mes que aparecerá es septiembre, para el valor de 3 sería octubre, el valor de 4 no agregará ningún mes solo las Notas que se encuentren
indicadas en el campo correspondiente, el valor de 0 no coloca ninguna leyenda en el documento programado.
*Notas: Son las notas del documento.
*Moneda: Es la clave interna de la moneda. Los valores permitidos son los que se encuentran actualmente en el catálogo de monedas.
*IdPeriodo: Es la clave interna del ciclo. Valores permitidos del 0 al 6, donde: 0=mensual, 1=bimestral, 2=trimestral, 3=semestral, 4=anual, 5=7meses, 6=14meses.
KeyPartida: Contiene el valor del índice del Servicio/producto, esto para identificar a un producto en específico en caso de encontrarse registrado un mismo artículo varias
veces en una misma emisión de la Factura. No es modificable.
*ClaveProducto: Es la clave interna del articulo. Si se coloca un valor este es usado para buscar en la lista de precios el producto/servicio a agregar en la lista de
artículos/servicios de la factura/remisión.
*NumeroParte: Es la clave asignada por el usuario al producto/servicio. Si se coloca un valor este es usado para buscar en la lista de precios el producto/servicio a agregar
en la lista de artículos/servicios de la factura/remisión.
*Series: Es la serie del articulo/servicio
*Precio: Es el precio del articulo/servicio. El valor ingresado deber ser antes de impuestos.
*PorcDescto: Es el porcentaje de descuento.
5. Una vez terminada la edición del archivo, guarde el archivo con formato .csv delimitado por comas.
6. Ingrese al catálogo de Clientes y posiciónese sobre el icono y de clic en Opciones especiales del módulo.
7. Marque la opción Actualizar clientes con facturación periódica desde archivo .csv’ ‘y de clic en Siguiente.
Seleccione archivo guardado y de clic en Aceptar.
Le mandará el siguiente mensaje indicando que se actualizó correctamente. De clic en Cerrar.
