.
3. Marque la opción ‘Exportar clientes con y sin facturación periódica’ y de clic en Siguiente.
Seleccione la opción ‘Solo Clientes: Sin facturación’ y de clic en Aceptar para descargar el archivo.
4. Edite el archivo y deje solo las siguientes columnas:
*ID: Es la clave interna del cliente. y de clic en Opciones especiales del módulo.
7. Marque la opción ‘Agregar registros a clientes que no tienen facturación periódica desde archivo .csv y de clic en Siguiente.
Seleccione archivo guardado y de clic en Aceptar.
Le mandará el siguiente mensaje indicando que se actualizó correctamente. De clic en Cerrar.
En esta pestaña, puede agregar los datos que necesite recordar de ese cliente, después, datos que usted manejará a sus necesidades.
Importante: De clic en el botón Aplicar para guardar la nota, y seguir en esta pestaña. Si desea salir del formulario guardando la nota, de clic en Enviar.
En esta pestaña puede complementar la información del cliente con algún archivo, documento o imagen. De clic en el botón Agregar Archivos.
De clic en el botón Seleccionar Archivos.
Abrirá la ventana explorador de su equipo, busque y elija el archivo que desea agregar al cliente. De clic en Abrir.
Entonces les aparecerá el nombre del archivo a un lado del botón, y el campo Notas donde puede ingresar datos acerca del archivo que esta adjuntando.
De clic en el botón Aceptar.
Y aparecerá el archivo adjunto con los detalles generales. Pueden agregarse más de un archivo adjunto.
Importante: De clic en el botón Aplicar para guardar lo(s) archivo(s), y seguir.
En el catálogo de Clientes, dentro de la pestaña "Notas específicas" cualquier usuario puede registrar el seguimiento de llamadas o acciones con los clientes.
Nota: Es necesario que a cada usuario que capturará las notas le asigne el Departamento correspondiente, porque si no tiene departamento, no podrá registrar notas.
Las notas puede registrarlas cualquier usuario llenando la Nota especifica y de forma opcional tiene otros campos:
De clic en Agregar para insertar la nota.
Un usuario podrá ver las notas de cada cliente de acuerdo al nivel de acceso que tenga su perfil; nivel 1 toda la empresa, nivel 2 toda la sucursal, nivel 3 solo su departamento, nivel 4 sus operaciones.
Nota: Solo el nivel 1 correspondiente al administrador del sistema podrá eliminar las notas.
Al registrar una nota, toma la sucursal y el departamento del usuario, si cambia de Departamento o de Sucursal al usuario, las notas que registró en el pasado ese usuario cambiarán también de sucursal o departamento.
Para facilitar la consulta de los registros que ha guardado en la pestaña "Notas específicas" en la información de cada cliente, puede abrir el reporte de Notas Específicas.
Esto es en Reportes - CRM - "Notas Especificas por Cliente".
Es posible filtrar por: Cliente, Sucursal, Departamento, Recurso Humano y Rango de fecha de registro. Además incluye la opción de ver los "Últimos tres registros", "Agrupar por departamento" y "Generar archivo Excel."
De clic en Ver reporte y revise los seguimientos.
Para realizar el cambio de agente preferido en clientes asignados a un agente que ya no labora, debe tener activado en su Perfil de acceso - Avanzadas 1 - Permite cambiar el agente de ventas preferido.
Una vez activado el permiso, entre al módulo de Clientes y de clic en 
, que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana.
Se mostrarán los diferentes agentes preferidos asignados a determinados Clientes. Indique en la columna Cambiar por: el nuevo agente para ese conjunto de clientes. Si no desea actualizar algún agente, solo deje en blanco el espacio correspondiente.
Al asignar el nuevo agente, de clic en "Actualiza agentes" para realizar el cambio.
Nota: Si desea salir sin hacer cambios de clic en "Cerrar".
Le mostrará una ventana para confirmar, de clic en Aceptar.
De clic en Aceptar en la confirmación.
Este nueva módulo permite enviar recordatorios o avisos al Cliente sobre las cuentas por cobrar que tiene pendientes próximas a vencer o vencidas respectivamente.
Para comenzar a utilizar los avisos a clientes, es necesario tener en cuenta la siguiente información:
Se agregó un catálogo de conceptos, el cual se encuentra en Administración - Catálogos generales – Catálogos de avisos de vencimiento. Donde encontrará los conceptos a utilizar en la sección de avisos en Clientes.
O bien dentro del menú nuevo Menú MasAdmin, de clic en:
Por default, encontrará dos conceptos. Un recordatorio de 7 días antes del vencimiento y un aviso 7 días después del vencimiento.
De clic 
para agregar un nuevo concepto.
Descripción: Agregué la descripción con la que identificará el aviso.
Tiempo en días para envío: Introduzca los días que desee en los que se emita el recordatorio (antes) o aviso (después).
Tipo: Se cuenta con dos conceptos "Preventivo de vencimiento" y "Posterior a vencimiento", selecciones si desea que llegue antes del vencimiento o si quiere que llegue después de vencimiento.
De un clic enviar para que se guarde el concepto.
Dar clic en restablecer si desea borrar lo capturado.
Módulo de Clientes – Seleccione el Cliente - Pestaña Avisos.
Asunto: Texto que llevará el asunto del correo.
Activo: Marque la casilla para activar la sección de avisos. Por default, se activa recordatorio al marcar la casilla.
Mandar correos a contactos: Marque la casilla si desea que los avisos lleguen también a los contactos relacionados al cliente. En la pestaña de "Contactos" podrá selecciona el contacto al que desea que le llegue el aviso.
Recordatorio: Seleccione el concepto que se agregó en el catálogo de vencimiento (solo mostrará los tipo preventivo de vencimiento).
Aviso después del vencimiento: Selecciona la casilla si desea que llegue el aviso después del vencimiento de la CxC.
Aviso del vencimiento: Seleccione el concepto que se agregó en el catálogo de vencimiento (solo mostrará los tipo posterior al vencimiento).
Cuerpo del correo de recordatorio: Agregue el texto para el recordatorio de la CxC.
Cuerpo del correo de avisos: Agregue el texto para el aviso de la CxC.
Nota: El aviso al Cliente se envía directamente de la cuenta de correo del Agente encargado de la recuperación de cartera, es decir, el Agente seleccionado como agente de cobranza dentro de Clientes - pestaña Opciones, los datos de configuración de correo deben validarse desde Mi cuenta de este usuario para que el cliente pueda recibir los recordatorios registrados. Al no tener un agente de cobranza asignado, tomará la cuenta del administrador para el envía de recordatorios.
De un clic en Aplicar para aguardar cambios o en Enviar para guardar y salir. Restablecer si desea borrar la información.
Ejemplo del correo que llega al cliente:
